Succesiunea din cauza morții

Voința lui Alfred Nobel

Succesiunea din cauza decesului (cunoscută și cu sintagma italian-latină succione mortis causa ) este instituția juridică în temeiul căreia unul sau mai mulți subiecți preiau proprietatea asupra unui activ sau a drepturilor patrimoniale individuale asupra proprietarului anterior, decedatul , în urma morții acestuia din urmă.

Se spune în mod obișnuit că succesiunea din cauza morții se referă la proprietatea decedatului; cu toate acestea, aceasta este o imprecizie, întrucât succesiunea se referă la bunurile sau la drepturile individuale ale defunctului care o compun, care includ în mod firesc și drepturi reale , în primul rând proprietatea asupra bunurilor, care au de obicei o importanță preponderentă.

Succesiunea mortis causa este guvernată de reguli care, luate împreună, constituie dreptul succesoral , o ramură a dreptului civil . Aceste reguli sunt în general cuprinse în codul civil , în acele jurisdicții care au una.

Moștenitori și legatari

Subiecții care preiau proprietatea asupra bunurilor sau o parte din averea decedatului se numesc moștenitori , cei care preiau dreptul de proprietate asupra drepturilor individuale, fie ele reale sau de credit , iau numele de legatari . În timp ce decedatul este în mod necesar o persoană fizică , ^[1] moștenitorii și legatarii pot fi și persoane juridice . Moșia sau porțiunea de moșie atribuită moștenitorului se numește moștenire ; vorbim, în schimb, de axul ereditar (sau masa ereditară ) cu referire la patrimoniul decedatului în ansamblu.

În sistemele de drept civil, moștenitorul preia, în totalitate sau proporțional cu o parte, în toate raporturile juridice , active și pasive, ale decedatului , asumându-și astfel atât drepturile, cât și obligațiile ; avem, deci, o succesiune universală . Pe de altă parte, în cazul legatarului, există o succesiune pe o bază specială , spre deosebire de ceea ce se întâmplă în cazul transferului dreptului între persoanele în viață.

În afara limbajului juridic, termenul „legatar” este rar folosit, astfel încât vorbim în mod necorespunzător despre moștenitori (și moștenire) în sens larg, inclusiv legatari.

Identificarea moștenitorilor și legatarilor

Succesiunea testamentară legitimă

Este posibil ca moștenitorii și legatarii să fi fost identificați (sau, după cum se spune, instituiți ) chiar de de cuius , când era încă în viață, cu o tranzacție juridică specială care ia numele de testament : aceasta este așa-numita succesiune testamentară . În absența unui testament, moștenitorii sunt identificați prin lege la persoanele soțului și ale celor care au cea mai strânsă relație de rudenie cu decedatul : în acest caz, vorbim despre succesiunea legitimă (sau succesiunea ab intestato ). Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de moștenitori, legatarii nu pot fi desemnați decât prin testament; dispoziția testamentară care îi identifică ia numele de legat .

Cota de rezervă

În majoritatea jurisdicțiilor, cu excepția notabilă a Regatului Unit (cu excepția Scoției ) și a majorității țărilor din Commonwealth , ^[2] libertatea de a dispune de bunurile proprii prin voință este limitată de existența unei cote de rezervă , în general în favoarea soț, ^[3] descendenți și ascendenți: aceștia (numiți legitimați ) au dreptul la o anumită parte din activele decedatului (sistem de cote fixe , adoptat, de exemplu, în Italia , Franța , Belgia , Norvegia , Spania și Portugalia ) sau ce ar fi primit în cazul unei succesiuni legitime (sistem de cote mobile , adoptat, de exemplu, în Austria , Germania , Grecia , Olanda , Danemarca și Elveția ). În aceste cazuri, vorbim despre succesiunea necesară . Partea din activele decedatului care nu este inclusă în cota de rezervă se numește cota disponibilă .

În unele jurisdicții (de exemplu, Republica Cehă și Slovacia ) nerespectarea rezervei duce la invaliditatea testamentului. Cu toate acestea, în alte sisteme juridice, testamentul rămâne valabil, dar legitimilor li se oferă o acțiune de reducere , menită să afirme un drept real asupra ponderii activelor care li se cuvin; în unele dintre aceste jurisdicții (de exemplu, Italia, Belgia, Franța și, până în 2002, Țările de Jos), acțiunea poate afecta și retroactiv activele achiziționate între timp de la terți, în timp ce în altele (de exemplu, Grecia și Elveția) nu e posibil. În cele din urmă, într-un al treilea grup de sisteme juridice (inclusiv Austria, Germania, Portugalia și, până în 2002, Țările de Jos), titularii de drepturi au pur și simplu un drept de credit împotriva testamentelor, ceea ce exclude posibilitatea acțiunii împotriva celui de-al treilea cumpărător . ^[4]

Atitudinea sistemelor juridice este, de asemenea, diferită în ceea ce privește renunțarea la cota de rezervă de către legitim, cu decedatul încă în viață: tinde să fie exclus din sistemele juridice care se referă la Codul Napoléon ( deci, de exemplu, în Italia, Belgia și, până în 2006, Franța), deși este admisă de sistemele juridice care se referă la codificarea germanică (Germania, Austria etc., dar nu Grecia) și de cele ale țărilor nordice, precum și, în urma unei reforma legislativă din 2006, din legea franceză.

Pactele succesorilor

În diferite jurisdicții este permis să se încheie convenții , numite pactele succesorale , cu care una dintre părți atribuie celeilalte statutul de moștenitor sau legatar (așa-numitul pact de succesiune instituțional ) sau se angajează să-și formuleze voința într-un anumit mod sau să nu revoca un testament. În general, sistemele juridice care fac trimitere la Codul Napoléon tind să interzică acordurile de succesiune de orice fel, ca în cazul Italiei, în timp ce alte sisteme de drept civil au o atitudine de închidere mai mică: de exemplu, acordul de succesiune de instituire este admis în Austria, Elveția și Germania (unde ia numele de Erbvertrag , literal „contract ereditar”). Sistemele de drept comun nu cunosc acordul de succesiune instituțional, dar permit contractului să facă un testament (contract să facă un testament) și contractul să nu revoce un testament (contractul să nu revoce un testament).

Nedemnitate și dezmoștenire

Nedemnitatea este o instituție care datează de la dreptul roman și a coborât la sistemele actuale: conform acesteia, cei care au cauzat infracțiuni grave (cum ar fi crimele) persoanei decedatului sau care i-au prejudiciat grav libertatea de a acționa vor, nu pot fi moștenitori sau legatari ai săi. Nedemnitatea funcționează indiferent de voința decedatului , întrucât răspunde unei nevoi de interes public , care respinge conștiința socială, ca oricine s-a comportat față de el să poată succeda decedatului.

Spre deosebire de nedemnitate, moștenirea funcționează în urma unei declarații de voință exprimată de decedat în testament (așa-numita dispoziție negativă ) și exclude din posibilitatea de a fi un moștenitor care altfel ar fi fost așa în virtutea unei succesiuni legitime. Dezmoștenirea în sens strict se distinge de preterație , care apare atunci când testatorul a lăsat altora, dar nimic unui subiect care i-ar fi fost moștenitor în virtutea succesiunii legitime.

Dezmoștenirea, ca și nedemnitatea, datează și din dreptul roman, dar a primit o recepție diferită în sistemele actuale. De fapt, acesta nu fusese pus în aplicare de Code Napoléon și încă și astăzi unele sisteme juridice care fac trimitere la acel cod, precum Italia și Franța, îl admit doar în măsura în care nu îi privește pe deținătorii de drepturi de cota rezervată lor. ^[5] Dezmoștenirea este, pe de altă parte, permisă de alte sisteme de drept civil (Spania, Germania, Austria, Elveția, Grecia etc.) și de sistemele de drept comun, chiar și împotriva oricărui legitim legitim din motive justificate sau serioase.

Delarea moștenirii

Sistemele de drept civil văd în succesiune continuarea persoanei decedatului prin moștenitori, conform unei concepții care datează din dreptul roman . În aceste sisteme juridice, moștenitorul - dacă nu acceptă moștenirea cu beneficiul unui inventar - preia direct proprietatea asupra moșiei defunctului, cu consecința confuziei dintre propria moșie și cea a decedatului : va avea astfel să preia datoriile defunctului.ultima și trebuie să dea legatarilor suma atribuită lor de către testator. În aceste cazuri, vorbim despre raportarea directă a moștenirii.

În unele jurisdicții care adoptă regimul de notificare directă, cum ar fi Franța, Germania, Belgia, Grecia, Elveția și Țările de Jos, moștenitorul preia moșia defunctului chiar în momentul deschiderii succesiunii, cu excepția cazului în care o tranzacție juridică de renunțarea la moștenire : în aceste cazuri se vorbește despre raportare imediată . Dimpotrivă, în alte sisteme juridice, inclusiv Italia și Spania, moștenitorul preia moșia doar în momentul respectiv, după deschiderea succesiunii, în care are loc o tranzacție juridică pentru acceptarea moștenirii ; vorbim, atunci, de raportare amânată . O variantă a acestuia din urmă apare în acele sisteme juridice, precum cele în vigoare în Austria, Danemarca și Norvegia, în care acceptarea este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru denunțare, fiind necesară și o măsură judiciară , adoptată ca urmare a unei procedură specifică (așa-numita ventilație ereditară) , în timpul căreia moștenitorul trebuie să-și dovedească dreptul la moștenire.

Spre deosebire de sistemele de drept civil, sistemele de drept comun adoptă un regim de raportare indirectă . De fapt, în aceste sisteme juridice nu există un transfer direct de drepturi și îndatoriri către moștenitori și legatari: bunurile decedatului trec în mâinile unui reprezentant personal desemnat de autoritatea judiciară (care ia numele de executor , ^[6] dacă ar fi avut a fost desemnat în testament sau ca administrator în celelalte cazuri), care, după ce a satisfăcut creditorii defunctului , atribuie moștenitorilor și legatarilor orice bunuri reziduale, conform prevederilor testamentului (dacă a fost făcut) ; ^[7] Prin urmare, moștenitorii nu sunt supuși nicio obligație pentru datoriile decedatului. Rezultă că, în aceste sisteme juridice, noțiunile de acceptare, refuz sau acceptare cu beneficiul inventarierii moștenirii nu au sens, la fel cum noțiunea de moștenitor în sine este foarte diferită de cea a sistemelor de drept civil.

In lume

Italia

Același subiect în detaliu: Succesiunea din cauza morții (legislația italiană) .

În sistemul juridic italian, disciplina succesiunii din cauza morții este conținută în esență în Codul civil , care dedică Cartea a II-a ( intitulată „De succesiune”) instituției. Prevederile generale cuprinse în Titlul I sunt urmate de disciplina succesiunii legitime (Titlul II) și succesiunea testamentară (Titlul III), în timp ce ultimele două titluri se referă la diviziune și donații.

Notă

Bibliografie

• A. Zoppini, Succesiunile în dreptul comparat , în R. Sacco (editat de), Tratatul de drept comparat , Torino, Utet, 2002
• G. Petrelli, Despre siguranța achizițiilor de către moștenitori și donatori , în revista Notariato , n. 2/2005, p. 211 și urm.
• Ch. Hertel, Sisteme juridice ale lumii - o privire de ansamblu , în revista Notarius International , nr. 1-2 / 2009, p. 128 și următoarele.
• Consiliul Național al Notarilor, clauza Dezmoștenire și profiluri de modernitate , Studioul nr. 339-2012 / C ( PDF ), pe notariato.it . Adus la 28 octombrie 2013 (arhivat din original la 29 octombrie 2013) .
• Consiliul Național al Notarilor, Reforma drepturilor rezervate titularilor legitimi , 2011 ( PDF ), pe notariato.it . Adus la 28 octombrie 2013 (arhivat din original la 29 octombrie 2013) .

Elemente conexe

• Moştenire
• Moştenitor
• Dreptul de naștere
• Succesiunea retrasă
• Succesiune legitimă
• Succesiune (lege)
• Voi
• Cauza mortii

Portalul legii : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de drept