Episoade din WITCH

La propunerea bunicii înțelepte Yan Lin , nepotul adolescent Hay Lin Lin îi invită acasă pe dragii tineri prieteni Irma Lair , Taranee Cook , Cornelia Hale și nou-venitul Will Vandom . Bătrâna doamnă le dezvăluie fetelor că sunt Gardienii Zidului care protejează Pământul de Meridian și că trebuie să-și apere echilibrul cu puterea Inimii Kandrakar , care este încredințată Voinței, și cele patru elemente ale naturii : Apă., Foc, Pământ și Aer. În timp ce se antrenează cu magie, se deschide un portal în Zid, care aduce pe Pământ un băiat fermecător, a cărui captură de către un feroce monstru de șarpe, tinerele femei o urmăresc neputincioase. Spunându-i lui Yan Lin, femeia explică faptul că băiatul este Caleb, liderul rezistenței Meridianului, în timp ce monstru feroce este Lord Cedric , mâna dreaptă a tiranului malefic Phobos .

Caleb este întemnițat, încătușat, în închisoarea Meridian, împreună cu un zbuciumat pe nume Blunk. Vathek, un rebel care pretinde că este partea lui Phobos, reușește să-i aducă lui Caleb cheia cătușelor. Între timp, Cedric îl răpește pe Will, deoarece prințul vrea să știe unde este Inima lui Kandrakar. Fata nu o are cu ea și, prin urmare, este închisă împreună cu Caleb și Blunk: Gardienii vin să o salveze, eliberându-i pe toți trei și aducându-i pe Pământ.

Vathek are probleme, deoarece cheia dată lui Caleb nu este găsită și Cedric suspectează că îi trădează. Caleb descoperă că obiectul a fost furat de Blunk și, cu ajutorul Gardienilor, îl aduce înapoi la Meridian, punând vina pentru dispariția sa asupra unui ofițer din armata prințului.

Cornelia, Taranee și Hay Lin organizează o petrecere surpriză pentru Will la casa Irmei. Cu toate acestea, fetele sunt forțate să părăsească petrecerea când descoperă că în primărie a fost văzut un monstru: este Cedric, pe care Phobos l-a trimis la biroul de evidență pentru a afla unde a plecat sora lui. Cu toate acestea, până când sosesc Gardienii, Cedric a dispărut deja.

Un nou profesor ajunge la Institutul Sheffield, Philip Collins, care anticipează „ziua dedicată slujirii altora”: Irma și Taranee merg să sigileze plicuri la primărie, Cornelia să distreze copiii din grădiniță, Hay Lin și Will să șteargă graffiti ai stației abandonate. Aici, cele două fete găsesc o inscripție în limba lui Meridian și, prin urmare, depășesc Zidul pentru a afla ce înseamnă. Datorită ajutorului vrăjitoarei antice care sprijină rebelii, ei descoperă că este un mesaj de la Phobos către unul dintre adepții săi trimis la Heatherfield: bănuind că este Collins, îl atacă cu puterile lor, descoperind totuși că nu are nimic. să fac asta. De fapt, pentru a fi trimis pe Pământ, cu sarcina de a aborda sora lui Phobos, este Cedric, care se preface că este un librar.

Irma, Taranee, Cornelia și Hay Lin, împreună cu prietenul ei Elyon , merg la noua librărie a lui Heatherfield. Aici, cei patru Gardieni ating o carte care poartă o inscripție în limba lui Meridian și se regăsesc într-un labirint, care îi conduce la bucătăriile castelului Phobos, unde sunt salvați de bucătar, care îi duce în siguranță de câțiva prieteni țărani. Will și Caleb, avertizați de Blunk, care a asistat la dispariția fetelor, merg la bibliotecă și ating și cartea, fiind catapultați în labirint și apoi în castel: aici, cei doi se întâlnesc întâmplător cu Phobos, care îi trimite împotriva Câinele. Reuniți cu Will, Gardienii se confruntă și îl înving pe Hound, reușind să descopere și că prințul își caută sora.

Un nou student elvețian , Sondra, ajunge la Sheffield Institute, atrăgând atenția tuturor băieților, inclusiv a lui Matt. Will, gelos, o provoacă pe Sondra la o cursă de schi într-o excursie școlară la munte, pentru a obține dreptul de a sta lângă Matt în autobuzul de întoarcere. Totuși, fără să știe cum să schieze, Guardian este ajutat de Hay Lin și de puterile sale Air să rămână în picioare. Între timp, Cedric, care i-a urmat, provoacă o avalanșă care îi cuprinde pe Irma, Taranee, Cornelia, Caleb și Yan Lin. Reuși să te eliberezi cu ajutorul lui Blunk, VRAJITORII luptă împotriva lui Cedric, dar monstrul reușește să scape.

În timp ce Gardienii organizează o piesă școlară în care pun în scenă legenda celor patru dragoni, care spune originea puterilor lor, Phobos suspectează că există un trădător printre rândurile sale, care dezvăluie rebelilor informații sensibile. Pentru a afla, el inventează că Sigiliul Phobos a fost găsit: vestea ajunge la Caleb, care se întoarce la Meridian pentru a-l recupera în fața prințului. Băiatul cade, însă, într-o capcană a lui Cedric. VRAJITORII abandonează piesa pentru a-l salva, lăsând Astral Drops la locul lor, copii perfecte ale lor, care totuși distrug spectacolul, neștiind rolul.

Phobos trimite câinele pe Pământ pentru a-l găsi pe liderul rebel, Caleb: băiatul și Blunk încep astfel să scape pe străzile orașului, ajutați de gardieni, care sunt obligați să renunțe la noaptea lor de film pentru a alunga câinele.

Will organizează o petrecere de carnaval școlar în stil medieval și, pentru inspirație, merge să se uite la o pictură la muzeu cu Cornelia, Taranee și Hay Lin. Cu toate acestea, cele patru fete sunt absorbite de tablou, unde îl întâlnesc pe autorul său, Elias Van Dahl, originar din Meridian: bărbatul spune că Phobos l-a închis în opera sa. Între timp, prințul, care are o copie a tabloului în palatul său, observă prezența Gardienilor în el și îi trimite pe Cedric, Frost și o mână de gardieni împotriva lor să ia Inima Kandrakar. Puterile vrăjitoarelor nu funcționează, așa că sunt forțați să picteze obiecte pentru a-i ajuta să scape. În Heatherfield, Irma și Caleb, realizând că prietenii lor au probleme, intră și ei în poză. Gardienii reușesc să scape și să-l elibereze pe Elias de pe pânză.

În minele Meridian, se găsește Steaua lui Threbe, o bijuterie magică care are puterea de a-l atrage pe moștenitorul tronului pentru a o readuce acasă: Phobos descoperă astfel că sora lui este Elyon , cea mai bună prietenă a Corneliei. Fata, atrasă de forța magică a obiectului, merge la biblioteca lui Cedric și o fură. Între timp, datorită Stelei, VRAJITORUL se regăsește brusc fără puteri. Doar atunci când Elyon își scoate Steaua de la gât și o întoarce lui Cedric, Gardienii își recapătă puterile și pot lupta împotriva unei plante carnivore Meridian pe care Phobos a trimis-o împotriva lor.

Cedric descoperă că Vathek este un trădător și încearcă să-l oprească să meargă pe Pământ și să dezvăluie numele prințesei Gardienilor. Cu toate acestea, Vathek reușește să scape de el și să vorbească cu VRAJITORUL: Cornelia este șocată de știri și ar dori să-i spună lui Elyon totul pentru a o avertiza, dar ceilalți sunt împotrivă și susțin că prietena ei nu ar crede. Apoi, bănuind că noul iubit al lui Elyon, Brian, este un monstru meridian deghizat, urmează cuplul până în parcul de distracții: Brian, enervat de comportamentul prietenilor lui Elyon, o părăsește, așa că tânăra se duce să se încredințeze lui Cedric, care între timp a reușit să-și câștige încrederea.

Phobos vrea să desfășoare ceremonia de fuziune cât mai curând posibil, care să-i permită să intre în posesia puterilor surorii sale: pentru a face acest lucru, are nevoie de trei obiecte aparținând lui Elyon care să-i simbolizeze mintea, corpul și spiritul. Cedric reușește să le obțină pe toate, respectiv sub forma unei sarcini școlare, a unui păr și a unui balon care conține respirația prințesei. Între timp, Blunk primește sarcina de a veghea asupra lui Elyon, în timp ce Gardienii luptă împotriva unei Bene Hermeneut care a trecut Zidul, întorcând școala cu susul în jos.

La Institutul Sheffield se organizează o seară cu părinții, în care fiecare elev își arată arborele genealogic celorlalți: Elyon se simte foarte frustrat, pentru că al său este aproape complet gol și nu știe nimic despre familia sa. Cedric profită de starea ei de spirit pentru a-i dezvălui că nu este de pe Pământ, ci este prințesa lui Meridian: tânăra, care are încredere în el orbește, îl crede. Gardienii încearcă să-l oprească pe Elyon să plece cu Cedric, dar prietenul ei nu îi ascultă pentru că au mințit-o nespunându-i adevărul despre originile ei.

Elyon trăiește fericit pe Meridian, pe care Phobos a modificat-o cu puterile sale pentru a o face să creadă că este o lume frumoasă și pașnică; își arată și viziunile false despre prietenii ei care se distrează fără ea. Cornelia îl abandonează pe WITCH, învinuind pe Will pentru decizia lui Elyon, pentru că nu voia să-i spună întregul adevăr așa cum a sugerat ea. Între timp, Phobos, folosind șuvițele părului Gardienilor conținute în „medalionul prieteniei” lui Elyon, trimite monștri asemănători cu viermii, Mudslugs, împotriva vrăjitoarelor, care încearcă să le mănânce. Datorită absenței Corneliei, Gardienii sunt mai slabi, dar reușesc să o convingă pe fată să se întoarcă la ei și, după ce au făcut pace, îi trimit pe Mudlugs înapoi la Meridian.

Datorită Cornului lui Hypnos, Lord Cedric transformă toți rebelii în „umblători trans” dedicați ordinelor sale. În timp ce Caleb încearcă să-și dea seama cum să inverseze procesul cerând ajutor Vrăjitoarei Antice, Cornul, furat de Blunk, ajunge în mâinile benzii Institutului Sheffield și apoi a lui Cedric, așa că în scurt timp toți locuitorii din Heatherfield , inclusiv Hay Lin, sunt hipnotizați și li se ordonă distrugerea Gardienilor. Datorită unei melodii interpretate de vrăjitoarea veche, Caleb readuce situația la normal, distrugând Cornul.

Gardienii încearcă să se apropie de Elyon pentru a vorbi cu ea, dar fata își creează propriile fantome pentru a-i încurca și a-i alunga de la castel. Descoperind că lui Elyon i-ar plăcea să aibă înapoi caietul de schițe pe care l-a lăsat pe Pământ, vrăjitorii decid să-l recupereze de acasă pentru a-l folosi ca momeală, dar Lurdenii trimiși de Phobos ajung înaintea lor și Gardienii reușesc să obțină doar jumătatea inferioară a it. un portret al Corneliei. Cu toate acestea, ea a decis să aibă albumul, ei merg la Meridian și intră în camera lui Elyon, dar sunt surprinși de gardieni și obligați să plece, abandonând chiar și jumătate din desenul aflat în posesia lor.

Pentru a-l convinge definitiv pe Elyon că Gardienii sunt dușmanii lor, Phobos îi ordonă pe Mogriffs, monștri capabili să schimbe forme, să ia forma VRAJITORILOR și să provoace panică. Cornelia este încă convinsă că Elyon este la fel ca înainte și decide să meargă la Meridian pentru a vorbi cu ea: pentru a face acest lucru, fură Inima lui Kandakar, pe care o folosește pentru a crea o Picătură Astrală și pentru a localiza un Portal. Fata reușește să se infiltreze în castel și să ajungă la Elyon, care însă o închide. Între timp, Caleb descoperă că o Cornelia falsă a rămas pe Pământ și cu Gardienii merge la Meridian pentru a o ajuta: a eliberat-o și a recâștigat Inima Kandrakar, VRAJITORUL neutralizează Mogriff-urile și chiar reușește să pună mâna pe carte, întâmplător. al Secretelor, jurnalul lui Phobos.

Caleb descoperă că tatăl său este încă în viață, dar încarcerat în mina subacvatică, unde este forțat să lucreze forțat. Împreună cu Gardienii, ea merge să-l elibereze.

VRAJITORII descoperă că profesorul Rudolph, un profesor de matematică, este asistenta lui Meridian care l-a salvat pe Elyon: femeia le povestește despre Sigiliul lui Phobos, pe care l-a pierdut în aducerea copilului în siguranță. Blunk găsește, în canalizările Meridianului, un pandantiv de aur și intră în posesia lui, fără să știe că este Sigiliul, cu care deschide involuntar multe Portaluri. Inima lui Kandrakar absoarbe Sigiliul, devenind capabil să deschidă portalurile și transformându-se în cheia Cartii Secretelor. Gardienii descoperă că, cinci zile mai târziu, în timpul încoronării, Phobos va absorbi puterile lui Elyon transformând-o într-un trandafir negru.

Gardienii decid să salveze părinții pământești ai lui Elyon, închiși în închisoarea impenetrabilă a lui Cavigor. Pentru a face acest lucru, totuși, trebuie să se ciocnească cu Cedric, care a venit și să ridice portretele, deoarece Elyon și-a exprimat dorința de a le revedea.

În timpul unui raid rebel în grânarul lui Meridian, Aldarn este capturat și fascinat de Elyon, care îl convinge să semneze un tratat de pace. Cu toate acestea, Caleb nu este de acord, așa că prietenul său îl provoacă să-i ia comanda, reușind în cele din urmă să-și revină. Între timp, Gardienii descoperă că tratatul este doar o capcană: Phobos a comunicat rebelilor un loc și altul lui Elyon, astfel încât primii sunt mâncați de Larveks, iar cei din urmă, nevăzându-i sosind, cred că nu vor pace .

În timp ce Hay Lin continuă să viseze că Elyon va slăbi după încoronare, Cedric îi privește pe locuitorii din Meridian de apă pentru a-i obliga să dezvăluie ascunzătoarea rebelilor. Prin urmare, Gardienii decid să aducă apa unui lac oamenilor, dar mai întâi trebuie să-i învingă pe Kaithim care locuiește în bazin. În urma unuia dintre rebeli, Cedric descoperă locația Orașului Infinit și o asediază cu întreaga armată: profitând de lipsa de soldați la castel, rebelii îl atacă, dar, în timpul unei bătălii grele, sunt opriți de Elyon, care îi închide în castel.închisoare cu puteri proprii.

Caleb, Blunk și Gardienii încearcă să salveze rebelii, dar misiunea este întreruptă din cauza unei mușcături de scorpion care o pune pe Taranee să doarmă o zi întreagă. VRAJITORUL salvează, de asemenea, un soldat rănit Phobos, îl vindecă și îl hrănește, aducându-l în partea lor. Înapoi pe Meridian, ei reușesc să elibereze rebelii și să-i ducă la Heatherfield. Înainte ca Portalul să se închidă, Jeek, un pasling în serviciul lui Phobos, îi urmează și ei.

Jeek fură Inima lui Kandrakar de la Will, dar o confundă cu Blunk. Fără puteri, VRAJITORII și Caleb merg la Meridian pentru a opri creatura, care vrea să livreze Inima lui Phobos. Blunk, care vrea să se elibereze și Matt, care a văzut fetele intrând în portal, le urmează și ele. Recuperând cristalul, Will îi spune lui Matt secretul său.

Phobos anticipează încoronarea lui Elyon. Cornelia, având prezumția că i se întâmplă ceva rău prietenei sale, îi convinge pe prietenii ei și pe Caleb să anticipeze atacul rebelilor. Ajunsă la castel și angajată în luptă, Cornelia îl salvează pe Elyon și aceasta, înțelegând răutatea fratelui ei, o ajută pe VRAJITORĂ să-l învingă pe Phobos, care este încarcerat. Elyon este încoronat regină și Meridian revine la splendoarea trecutului datorită noii energii magice descoperite.

Pentru a nu reveni la a fi o fată anonimă și invizibilă, Taranee începe să fie un rebel, încălcând regulile școlare și vânând pedepse, dar fără să reușească. Frost decide să se răzbune pentru înfrângerea răului Phobos prin răpirea Gardienilor, dar intervenția comună a VRAJITORUL îl trimite înapoi la Meridian. Aici, bărbatul o întâlnește pe misterioasa Nerissa , o femeie în vârstă care îi cere să se alăture Cavalerilor răzbunării, grupul pe care l-a înființat prin eliberarea lui Miranda, Gargoyle, Raythor, Sandpit și Hound din închisori.

Cornelia este supărată că Caleb a decis să rămână pe Meridian și Will îi dă o pisică, Napoleon, pentru a o face să se simtă mai bine. Gardienii sunt chemați la Kandrakar , unde întâlnesc Oracolul și Legământul care, înaintea ochilor lor, distrug Zidul și îi numesc Gardieni ai Dimensiunilor Infinite. Pentru a călători dintr-o lume în alta, WITCH-urile vor folosi acum porțile în spațiu. Între timp, Cavalerii Răzbunării îl răpesc pe Dynar și Vathek, care l-au trădat pe Phobos, dar Gardienii reușesc să-i elibereze.

Gardienii descoperă că au câștigat noi puteri: Will poate vorbi cu dispozitivele electronice, Irma îi convinge pe oameni să facă ceea ce vrea, Taranee este telepatică , Cornelia are telekinezie și Hay Lin de invizibilitate . Între timp, poliția începe să investigheze dispariția lui Elyon și a familiei ei, ei încep să-l suspecteze pe VRAJITOR, datorită faptului că Miranda se prezintă ca o nouă studentă, Melinda, diseminând indicii care îi învinovățesc. După ce Miranda și Sandpit sunt trimise înapoi la Meridian, fetele sunt exonerate de întoarcerea lui Elyon, care a decis să termine anul școlar pe Pământ. Cu ea se întorc și Caleb și Blunk. Susan, mama lui Will, convinsă că fiica ei nu s-a stabilit, decide să se mute în alt oraș.

Matt îl roagă pe Caleb să-l antreneze pentru a putea lupta alături de WITCH. Între timp, în Meridian, Nerissa malefică folosește cenușa din părul lui Elyon pentru a crea radiere, ființe de praf care distrug tot ceea ce se află între ele și țintă, în acest caz castelul. De îndată ce Elyon se întoarce la Meridian, Ștergerile dispar, dar, dacă fata nu rămâne în tărâmul ei, ele reapar. Gardienii reușesc să-i învingă datorită noii puteri electrice a lui Will.

VRAJITORII se infiltrează în Simultech, unde lucrează mama lui Will, și fură cererea de transfer pentru a împiedica prietenul lui Will să se întoarcă să locuiască în Fadden Hills. Între timp, sunt chinuiți de coșmaruri care au și consecințe în realitate: sunt cauzate de Nerissa, pe care, totuși, fetele nu o cunosc încă. Adormind toți împreună în aceeași cameră, se trezesc catapultați în același vis și reușesc să se elibereze de coșmaruri grație tehnicii logice a visului .

Aldarn, Drake și Julian, apoi Caleb și Blunk, sunt răpiți de cavalerii răzbunării. Între timp, pe Pământ, Cornelia își folosește puterile pentru a părea mai adultă și pentru a ieși cu Peter, fratele lui Taranee, dar se răzgândește după ce a salvat-o pe Caleb, realizând că a fost îngrijorată de el pentru că este încă îndrăgostită de el.

Cornul lui Hypnos reapare în Meridian și Blunk a reușit să-l obțină printr-o tranzacție, pentru a preveni căderea în mâini greșite. Cu toate acestea, Jeek reușește să-l fure și să-l livreze Cavalerilor răzbunării, care îl folosesc pentru a-i hipnotiza pe Matt, Will, Taranee, Cornelia și Hay Lin. Irma și Blunk se prefac că sunt supuși puterii obiectului și, datorită acestui truc, reușesc să-l distrugă din nou, eliberându-și prietenii.

La Institutul Sheffield, sunt în curs pregătirile pentru petrecerea de la sfârșitul școlii, care va reveni la Meridianul din Elyon, Caleb și profesorul Rudolph. Pentru a ajuta la organizare, Will creează o Astral Drop pentru a se ocupa de treburile casnice în timp ce este plecată. Nerissa, însă, transformă Picătura într-un Schimbător, dotându-l cu amintiri, sentimente și puteri magice: copia, plagiată de femeia în vârstă, decide că nu vrea să dispară în Inima Kandrakar, ci să continue să trăiască, însușindu-și viața voinței reale. După luptă, cei doi vor compensa și Changeling își dă seama că celălalt nu o va răni niciodată, așa cum i-a spus Nerissa. Cei doi decid să trăiască împreună ca două surori, dar Nerissa, care a observat scena declarând că planul ei a eșuat, decide să-l omoare pe Will și pe ceilalți, inclusiv irizantul, spunând că aruncă un fulger foarte puternic împotriva lui Will pentru a o ucide, dar irizantă se sacrifică pentru ca ea să-i ia locul în timp ce Nerissa descoperită de gardieni decide să se retragă când Will încearcă să o ajute pe sora ei, din păcate, este prea târziu, fulgerul a lovit-o serios și nu o poate salva. Will decide apoi cu reticență să-și absoarbă copia nu în Inimă, ci în sine, fuzionând cu ea și împărtășind amintirile construite în timpul zilei. The Guardian descoperă astfel că mama ei are o aventură cu profesorul Collins.

Gardienii iau o vacanță pe plajă cu familia Irmei. Nerissa profită de ocazie pentru a lua înfățișarea fiecăruia dintre ei și a semăna discordie în grup. Apoi, odată cu apariția Oracolului, îi cere lui Will întoarcerea Inimii lui Kandrakar, dar înșelăciunea lui este descoperită.

Cavalerii malefici ai răzbunării îl eliberează pe Phobos să lovească castelul și să-l cucerească, dar eforturile combinate ale lui Elyon și ale gardienilor săi îi alungă, închizându-i din nou în închisoarea Meridian. Între timp, tânăra regină îi cere bucătarului Trill să vadă amintirile pe care femeia le are despre părinți: ceea ce află, însă, o dezgustă, descoperind că mama și tatăl ei nu o iubeau și chiar au preferat Phobos. Rănită, ea se întoarce la Trill the Heart of Meridian, pandantivul care îi amintea de mama ei: imediat bucătarul se transformă în Nerissa, dezvăluind că Trill nu a existat niciodată și că amintirile pe care le-a văzut Elyon sunt false. De asemenea, pe măsură ce fata a luat inima cu ea, aceasta și-a absorbit toate puterile. Neajutorat, Elyon este închis de Nerissa în Inima Meridianului.

Gardienii descoperă cine este bătrâna cu care se confruntă: Nerissa, fosta Gardiană a Inimii Kandrakar, care a plagiat-o făcând-o rea. Oracolul, dându-și seama de acest lucru, i-a dat Inima tovarășului ei Cassidy, dar Nerissa a ucis-o în răzbunare și a fost închisă pe Muntele Thanos. Acum, însă, a reușit misterios să se elibereze. Între timp, Taranee începe să se întâlnească cu Nigel, în ciuda mamei sale care obiectează pentru că tânărul stă cu Uriah și compania sa de bătăuși.

Nerissa îl răpește pe Matt și pe bebelușul său de caracatiță, Mister Higgles, transformându-i în doi monștri, respectiv Shagon, îngerul resentimentei și Khor Distrugătorul, alimentat de furie. Împreună cu Cenere (suferință) și Tridarco (frică), născuți din lavă și gheață, cei patru formează „cavalerii distrugerii”. Noii slujitori ai Nerissei atacă Gardienii, exploatând sentimentele lor negative: Irma suferă pentru că l-a tratat rău pe Martin; Hay Lin se teme că băiatul care îi place, Eric Lyndon, este un Don Juan care nu va fi niciodată interesat de ea; Taranee este furioasă pe mama ei pentru că vrea să o împiedice să-l vadă pe Nigel; Will dezvoltă sentimente de ură față de Shagon pentru că o face să creadă că l-a ucis pe Matt.

Nerissa îl cheamă pe spiritul lui Cassidy pentru a o convinge pe fată să vrea să revină la viață, arătându-i pozele cu mama ei: odată ce dorința ei este exprimată, sufletul lui Cassidy cade în sclavul Nerissei. Între timp, Shagon ia forma lui Matt și începe să-l chinuiască pe Will pentru a o face să-l urască, atacându-i și pe Susan și pe profesorul Collins. În timp ce Guardian se luptă cu monstrul, Collins o salvează pe Susan: în acest fel, părerea lui Will despre el este reevaluată și îl acceptă ca însoțitor al femeii.

Cavalerii distrugerii îl atacă pe Kandrakar și VRAJITORII se grăbesc spre cetate să lupte. Între ele însă, nu există prea multă armonie, așa că Halinor, un Gardian anterior, convins de vrăjitoarea veche, decide să ia puterea Stillei pentru a lupta în locul lor: vrăjitoarea se dovedește a fi Nerissa, care el folosește slăbiciunea lui Halinor pentru a o face sclavă. Din cauza unui accident, Cornelia este în posesia tuturor puterilor prietenilor ei, reușind să-i învingă pe cavaleri, dar, din cauza atacului Nerissei, legământul este închis într-o sferă de energie și Kandrakar rămâne fără ghid.

Caleb este răpit de Nerissa și descoperă că femeia este mama sa: tatăl ei, Julian, de fapt, avea un fiu cu ea, gândindu-se totuși că vrăjitoarea antică era, însă, moartă de mult. Nerissa încearcă să-l convingă pe băiat să o susțină în planul său, dar Caleb refuză și este adus în siguranță de VRAJITORĂ.

Cavalerii distrugerii și Nerissa, odată cu apariția VRAJITORII, atacă Zamballa, planeta a cărei regină este Kadma, fostul Gardian al Pământului, pentru a-i convinge că noii Gardieni sunt răi. Kadma cade în capcană, dar apoi, cunoscând adevărata VRAJITORĂ, se răzgândește și se aliază cu ei împotriva lui Nerissa.

Cavalerii continuă să atace Zamballa. Kadma îl convinge pe Will că singura modalitate de a-i bate este să intre în posesia Inimii Meridianului, acum în mâinile lui Nerissa: mai târziu, însă, tânăra Gardiană se răzgândește, crezând că nu poate suporta o astfel de putere. Prin urmare, Kadma însăși este cea care absoarbe Inima Meridianului în Inima Zamballa: aroganța ei se dovedește totuși a fi o slăbiciune fatală care face ca sufletul ei să cadă în mâinile lui Nerissa. Între timp, pe Pământ, Will descoperă că tatăl său Tony este pe cale să se recăsătorească cu o tânără femeie, Sarina Sanchez, și se luptă să o accepte.

VRAJITORII se adună în jurul lui Yan Lin pentru a o proteja, deoarece este singura fostă Gardiană care nu este încă prizonieră în Nerissa. Pentru a o supraveghea, o conving pe directoare să angajeze bătrâna doamnă ca bucătăreasă a cantinei școlii. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor lor, Nerissa reușește să-l prindă pe Yan Lin, care se dovedește incoruptibil și este salvat de gardieni. Între timp, Hay Lin începe să se întâlnească cu un coleg de școală, Eric și Yan Lin cu bunicul băiatului.

Fără să știe toată lumea, Yan Lin adus acasă de VRAJITORI nu este cel real, ci un Cangiante: bunica lui Hay Lin este de fapt prizonieră în Inima Meridianului. Nerissa îi oferă lui Cangiante un ultimatum: fie să continue să trăiască sub controlul ei, fie să fie reabsorbit. Copia, mai condescendentă decât originalul, alege prima ipoteză: Nerissa, prin urmare, își distruge cavalerii, eliberându-i astfel pe Matt și Mister Higgles și își folosește puterea pentru a se întineri pe ea însăși, Cassidy, Kadma, Halinor și Yan Lin și pentru a reuni CHYKN-urile. .

Nerissa merge la Institutul Sheffield în forma ei întinerită, prezentându-se ca noua studentă Stacy și atrăgând atenția tuturor băieților asupra ei, cu excepția lui Matt. Hay Lin, deja nesigură de interesul lui Eric pentru Stacy și având aparate dentare pe dinți, este traumatizată să descopere că bunica ei s-a dus în partea lui Nerissa, care o controlează acum. În timpul unei lupte între WITCH și CHYKN la mall, Gardianul Aerului găsește puterea de a lupta înapoi.

Gardienii descoperă că Napoleon, pisica lui Lilian, este capabilă să vorbească și că copilul este Inima Pământului: din acest motiv, sora ei Cornelia a fost aleasă ca Gardian al Zidului. Lilian, però, è ignara dei suoi poteri e non li sa gestire, così, inconsapevolmente, va avverare la storia del terrore che Cornelia le racconta: WITCH e CHYKN si trovano dunque schierate le une contro le altre. Per impedire che Nerissa si appropri del potere di Lilian, Matt la convince a nominare lui, Mister Higgles e Napoleone suoi reggenti, trasferendogli le proprie capacità: i tre possono così aiutare le WITCH a scacciare Nerissa, dopo aver assunto l'aspetto di Shagon, Khor e di un uomo-gatto.

Per privare Nerissa del potere del Cuore di Meridian, le Guardiane hanno bisogno di qualcuno che reclami il potere dell'amuleto: in mancanza di Elyon, quindi, liberano Phobos dal carcere e si alleano con lui, facendogli giurare su Kandrakar che non utilizzerà il potere del Sigillo di Nerissa. Il principe va a vivere a casa di Matt sotto la falsa identità di Philip, un nuovo studente dello Sheffield. Nerissa, accorgendosi di non aver più il potere di Meridian, invia le CHYKN ad uccidere Phobos, ma le WITCH riescono a liberare le ex-Guardiane dal suo controllo: la strega, dunque, assorbe le ex-compagne nel suo Sigillo, diventando la dominatrice di tutti e cinque gli elementi.

È la notte di Halloween e Napoleone è preoccupato perché, fino alla mezzanotte, non potrà trasformarsi in uomo-gatto e Nerissa avrà l'occasione di ucciderlo: infatti, se si elimina il famiglio della custode del Cuore della Terra, si assorbono i poteri dell'amuleto. Le WITCH, nel frattempo, liberano dalle prigioni anche Cedric e Miranda per aiutarle contro Nerissa. Phobos ei suoi sottoposti, però, le tradiscono, riuscendo a rubare il Sigillo di Nerissa e ad intrappolarvi all'interno l'ex-Guardiana.

A Heatherfield, Hay Lin partecipa ad un concorso di pittura in cui deve rappresentare il proprio xanadu , una sorta di paradiso personale. Phobos, nel frattempo, riesce a riconquistare Meridian e ad imprigionare Caleb e Blunk, nonostante gli sforzi congiunti delle Guardiane e dei ribelli. Dentro il Sigillo di Nerissa, ora ribattezzato Scettro di Phobos, le CHYKN ed Elyon cercano di vendicarsi di Nerissa, ma la Yan Lin originale le convince invece a cooperare per liberarsi dalla prigionia.Hay Lin decide di scegliere come paradiso Meridian ma nella versione malvagia di Phobos dove nonostante la bellezza del dipinto i giudici sono talmente ottusi e stupidi che scelgono un dipinto che rappresenta i coniglietti.Phobos nel frattempo distrugge la Città Infinita base di Caleb e dei ribelli e su suggerimento di Raytor decide di attaccare Kandrakar con lo scopo di impadronirsi di tutti i mondi mentre alla fortezza di Kandrakar le Witch affermano di aver perso di proposito.

Will e Taranee vanno su Meridian per liberare Caleb e Blunk: quest'ultimo viene messo al corrente che Raythor, Sandpit e Gargoyle sono dalla loro parte e che le WITCH hanno solo finto di allearsi con Phobos. Grazie a Raythor, infatti il principe ha deciso di conquistare Kandrakar ma, avendo giurato sulla Fortezza di non usare il Sigillo di Nerissa, e avendo infranto la promessa, appena metterà piede nel centro dell'infinito verrà privato di tutti i suoi poteri. Quando però Phobos sta per varcare la porta di Kandrakar, Cedric, che ha capito il piano delle Guardiane, lo inghiotte, impossessandosi anche della magia del principe, del Cuore di Meridian, del Cuore di Zamballa, di Elyon e delle CHYKN.

Cedric, dopo aver conquistato Kandrakar, attacca la Terra. I reggenti (Matt, Mister Higgles e Napoleone) utilizzano le loro capacità per rendere invisibile agli abitanti lo scontro tra le WITCH e il mostro, diventato enorme. Grazie a un suggerimento telepatico della malvagia Nerissa e delle altre, le WITCH riescono a entrare nello stadio Zenit, diventando i loro stessi poteri e sconfiggendo Cedric, ma perdendo ogni traccia di umanità. Yan Lin, Elyon e le CHYKN, tranne Nerissa, che all'ultimo le ha tradite, vengono liberate dalla loro prigione e riescono a far risvegliare Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin. Phobos e Cedric vengono di nuovo imprigionati, i Cuori restituiti ai loro legittimi proprietari e Elyon torna a sedere sul trono di Meridian, mentre le WITCH, terminate le vacanze, conoscono il loro nuovo professore di informatica, Raphael Sylla.