Episoade din Zatch Bell!

Kiyo Takamine întâlnește un băiețel pe nume Zatch Bell, trimis în Japonia de tatăl lui Kiyo pentru a-l ajuta să facă o viață mai socială și să vadă dacă poate înțelege ce a fost scris în cartea lui Zatch, deoarece este un băiat foarte inteligent. Zatch Bell, datorită ajutorului lui Kiyo care citește un fel de formulă „magică” în cartea sa numită „ Zaker ”, poate să tragă fulgere din gură și datorită acestei puteri reușește să bată un cuplu de băieți pe nume Eido, un un băiat căruia îi place să scape în aer și un copil asemănător lui Zatch pe nume Hyde, care reușește să controleze vântul cu cartea sa și vraja „ Jiker ”.

Zatch și Kiyo inițiază planul pe care Zatch îl numește „Operațiunea Eroilor Justiției” pentru a lupta împotriva agresorilor școlii lui Kiyo și, în timpul acestei „operațiuni”, întâlnesc un alt copil asemănător lui Zatch, pe nume Reycom, care folosește vrăji de gheață precum „ Gikor ”, și însoțitorul său Hosokawa, un hoț. Aceștia doi făceau un jaf la bancă în Mochinoki care includea o prietenă de la școala lui Kiyo pe nume Suzy, dar Zatch și Kiyo evită pericolul datorită fulgerului „ Zaker ” al lui Zatch, salvând ostaticii și Suzy.

Datorită actului său eroic de salvare a băncii și frustrarea unui jaf, Kiyo devine foarte faimos la școală și chiar ajunge în ziar. În după-amiaza târzie, însă, se găsesc în fața lui Reycom și Hosokawa, hoții din ziua precedentă, care vor să-i provoace la o luptă doi-la-doi. În timpul luptei, Hosokawa va explica cum l-a întâlnit pe Reycom și cum folosește vrăji: datorită urii sale. Lupta nu merge bine: adversarii sunt puternici și folosesc vrăji de nivelul doi („ Freezudo ” lor). Dar Kiyo își amintește de noua vrăjeală. Kiyo încearcă să-l folosească și funcționează: a doua vraja este un scut electric imens care blochează atacul adversarului și îl trimite înapoi cu un fulger, numit „ Rashield ”. Cu această vrajă reușesc să-i bată pe cei doi, arzându-și cartea albastră, dar după aceea se întâmplă un lucru ciudat: Reycom încearcă să stingă flăcările cărții sale riscând arsuri și, la scurt timp, dispare în aer.

În timpul acestui episod, Zatch va descoperi că nu este un copil normal, ceea ce îl va supăra și pe Kiyo. În parc, Zatch, pentru a-și face prieteni, se va arăta încercând să-și arunce unul dintre fulgere din gură, dar nu poate face acest lucru singur și, prin urmare, va cere ajutor lui Kiyo, care va refuza. Urmează o discuție între cei doi și Kiyo, obosit de Zatch, îl lasă abandonat pe stradă. Pe stradă Zatch va întâlni un câine mic care va deveni noul său prieten. În timp ce se află acasă la Kiyo, un cuplu ciudat de fete pe nume Sherry și un băiat asemănător lui Zatch, numit Brago, bat la ușă. Sherry îi explică lui Kiyo cine este Zatch și care este bătălia mamodo, după care îl convinge să-i dea cartea, dar Kiyo, neacceptând, este lovit de o vraja din Brago: „ Reis ”. Între timp, încă în casa lui Kiyo, se descoperă că câinele prieten al lui Zatch este doar un alt crud mamodo care, folosind vraja „ Doruk ”, își dezvăluie adevăratele trăsături și îl atacă pe Zatch.

Bătălia continuă între Zatch și Gofure (câinele care s-a prefăcut prietenul lui Zatch), dar de data aceasta intervine Kiyo, care nu îl va putea ajuta pe Zatch, va fi rănit doar grav. Când Gofure era pe punctul de a da lovitura de grație, Brago intervine și își folosește Reis-ul pentru a-l respinge, provocând însoțirea omului său. Odată ce o bătălie sa încheiat, începe alta, dar este timpul împotriva unui adversar incredibil de puternic. Brago folosește vrăji foarte puternice, ucigându- l pe Kiyo, supunându-l și gravitației intense (vraja sa Gravirei ). Aceeași soartă va ajunge și pe Zatch. În timpul bătăliei, Zatch și Kiyo vor deveni prieteni reușind să facă cartea lor roșie să strălucească aur. Datorită acestui fapt, ei reușesc să-și dezlănțuiască cel mai puternic " Zaker " de până acum, care reușește să blocheze " Gigano Reis " din Brago. După aceasta, Kiyo se stinge și Sherry își salvează cartea plecând.

Kiyo este internat în spital din cauza confruntării cu Brago și Sherry, împărțind o cameră cu un băiat pe nume Yuta, care și-a rupt piciorul și se află în spital de șase luni în urmă. Kiyo îi reproșează lui Yuta că nu mănâncă sănătos și, prin urmare, nu își revine. Yuta va fi atât de furios încât va merge atât de departe încât va ascunde cartea roșie și va amenința că o va arde, fără să știe ce s-ar putea întâmpla cu Zatch. Însă Zatch însuși va fi cel care va da un șoc emoțional spunându-i că nu vrea ca Yuta să rămână din nou în spital, așa că Yuta îi va da cartea înapoi; în ciuda acestui fapt, Yuta va cădea de pe acoperiș, dar Zatch și Kiyo îl vor salva și vor deveni prieteni.

Zatch, Kiyo și Suzy pleacă într-o excursie la grădina botanică din oraș, unde întâlnesc un vechi prieten al lui Kiyo, pe nume Haivy, care deține grădina botanică. În timpul excursiei, vor întâlni un mamodo care controlează plantele numite Sugino, și partenerul său Haru. Folosind „ Juron ”, ei reușesc să controleze plantele, prinzând vizitatorii grădinii și Haivy, dar Zatch și Kiyo îi vor salva prin distrugerea rădăcinilor, dar folosind prea mulți „ Zaker ” și risipind astfel energie. Inamicii vor exploata acest avantaj, dar Kiyo își va putea recâștiga puterea știind că prietenii lui cred în el și vor folosi „ Rashield ” respingând „ Raaja Jugaron ” al adversarilor și arzând cartea lor.

Lori, o fată foarte amabilă, dar care este întotdeauna ignorată de familia ei, se întâlnește cu Kolulu, un mic mamodo de 6 ani, care este foarte dulce și urăște lupta. A doua zi Kolulu îl întâlnește pe Zatch în parc și se împrietenește cu noi. În după-amiaza târzie, însă, Lori reușește să citească prima vrăjeală a lui Kolulu: Zeruk , ceea ce o va face un adevărat monstru scăpat de sub control, așa că Lori decide să nu-i mai citească niciodată vrăjile. A doua zi Kiyo află despre dezastrul provocat de Kolulu. Ceea ce a ajuns la știri; în parc, Lori este forțat să folosească Zeruk pentru că un camion uriaș este pe cale să lovească Kolulu. De fapt, încă o dată Kolulu scapă de sub control și devastează parcul, după care începe bătălia împotriva lui Zatch, iar Kolulu află despre Zerusen . Dar Lori va putea în cele din urmă să o readucă la normal. Cartea lui Kolulu va fi arsă, la cererea sa, de Kiyo, pe care îl va folosi Zatch Zaker . În acel moment Zatch promite că va deveni un rege binevoitor.

Kiyo și Zatch descoperă a treia vrajă Jikerdor în carte, dar nu funcționează după ce au spus-o de mai multe ori. Mai târziu, în Fein, un Mamodo care, după distrugerea unui bar, decide să-i atace și mai târziu învață

Zatch întâlnește un bărbat amabil numit Shin, un bărbat care, cu toate acestea, vrea să-și distrugă vechea școală pentru tristă copilărie, are o mamă pe nume Eshros, care vrea să-l exploateze doar pentru a deveni rege.

Zatch, după ce se întoarce din apă pentru a prinde un ton, găsește un Kiyo cu nasul foarte lung, dar în realitate cel real este legat. După ce a reușit să scape de fals, este dezvăluit un mamodo pe nume Kanchome, un mamaodo slab, Parco Folgore

Sherry își amintește trecutul cu prietenul ei Koko, o fată săracă, dar cu inimă bună, care a fost ulterior manipulată de o mamă crudă pe nume Zofis, în timp ce Brago îl învățase pe Ion Gravirei

Hyde și Eido vor să se răzbune pe Zatch și Kiyo și își iau prietenii ca ostatici.

Zatch se întâlnește cu Tia și Megumi proprietarul cărții sale, tia o fetiță care nu mai are încredere în nimeni din cauza lui Maruss decât un om malefic care a fost cândva prietenul său.

Zatch îl învinge pe Maruss și încheie o înțelegere cu Tia

Kiyo și Zatch ajung la Londra pentru a-și vizita tatăl, dar îl întâlnesc pe Kanchome, care este disperat de Thunderbolt.

Un băiețel pe nume Kory fură valiza lui Kiyo și a lui Zatch, dar după ce o iau înapoi, își fac prieteni, mai târziu merg să-l caute pe tatăl lui kiyo, dar își găsesc camera răsturnată cu indicii, o amprentă și o floare. Se pare că această floare provine din un castel blestemat în care părinții lui Kory sunt închiși.

Kiyo găsește o tabletă de piatră similară cu cea văzută în Anglia cu tatăl său și încearcă să o studieze în timp ce Zatch și Tia se antrenează, mai târziu masa este furată.

Zatch și Kiyo primesc o invitație la o petrecere de mascaradă, însă se dovedește a fi o capcană a unui mamodo mascat numit Milordo Z care a adunat toate tăblițele de piatră și le-a înviat.

Coralul Q, un mamodo asemănător unui robot, îi provoacă pe Zatch și Kiyo la duel.

Coral Q demonstrează că poate contracara vrăjile lui Zatch, inclusiv Zaker, Rashild, Jikerdor, Zakeruga și Rauzaruk. Prin urmare, un zatch și Kiyo rămân doar Zagurzem și Bao Zakeruga.

Zatch și Kiyo reușesc să-l învingă pe Coral Q folosind o nouă abilitate de la Zagurzem, „Chain Reaction”. De fapt, lovind oglinzile Coral Q cu vraja, care a devenit un robot uriaș de sticlă prin vraja Ganjirudo Roburon, Zatch și Kiyo îl evocă apoi pe Bao Zakeruga care, întărit de diferiții Zagurzems care au lovit oglinzile, îl învinge pe mamodo. La sfârșitul luptei, Coral Q îl informează pe Zatch că a simțit prezența unui mamodo, dar că este imposibil să fie pentru că este gigantic. Kiyo crede imediat că ceva are legătură cu structura care a apărut la televizor, despre care crede că provine din lumea mamodo.

Zatch se simte dor de casă pentru că vrea să știe cum este mama lui. Deci, ea decide să vadă cum se comportă în general mama lui Kiyo. În cele din urmă, în ciuda faptului că nu este cu adevărat mama lui, el o va considera mama sa pentru această dată pe Pământ.

Sunbeam trebuie să meargă la Hokkaido pentru muncă și Ponygon îl urmărește în secret cu complicitatea lui Zatch. În timpul unei drumeții pe un munte, cei doi se întâlnesc cu Sauza și Karudio, un mamodo foarte asemănător cu Ponygon care, totuși, controlează gheața. Cei doi încep să-i atace, începând o bătălie care îi va vedea pe Ponygon și Sunbeam inițial în dezavantaj.

Bătălia dintre Ponygon și Karudio continuă. Acesta din urmă aproape a bătut Sunbeam cu vraja sa de gheață Diogikor Gidoruk, în timp ce Ponygon nici măcar nu-l poate zgâria. Dar, în cele din urmă, încrederea lui Sunbeam în Ponygon va face să apară o nouă vrăjie, Diorem Shudoruk datorită căreia Ponygon poate controla focul. Karudio începe apoi să se teamă de hotărârea lui Ponygon, care îi va marca înfrângerea. Cu toate acestea, cartea sa nu este arsă, deoarece Ponygon scapă mai întâi de lupta pentru a salva Sunbeam, care este grav rănit.

Doctorul Rebus adună pe toți aliații lui Zatch și Kiyo (Tia și Megumi, Kanchome și Folgore, Wonrei și Li yen și Ponygon și Sunbeam) pentru a le comunica ceea ce știe despre structura care a apărut în nordul Eurasiei și a venit probabil din lumea mamodo. În timp ce așteaptă la aeroport, Zatch și Lady Susan (care a venit să-l însoțească pe doctorul Rebus) se pierd și ajung să se lupte cu un grup de bandiți. Când toată lumea s-a adunat la casa Sunbeam, Lady Susan face un balet în care, spune dr. Rebus, există informații despre structură. Dar nimeni nu înțelege că este o glumă în afară de Kanchome care, privind cu atenție imaginea clădirii, începe să tremure și să tremure, țipând în interiorul său că dacă această structură este ceea ce crede el, atunci a ajuns sfârșitul lumii.

Dopo che tutti sono ripartiti, Zatch non vede l'ora di andare a pattinare poiché qualche giorno prima gli amici di Kiyo gli avevano proposto di andare alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tutti sono euforici e si allenano duramente. Purtroppo tale felicità sarà stroncata dal fatto che nessuno effettivamente sa pattinare sul ghiaccio.

Zatch riceve una lettera da un mamodo che si definisce suo amico, Rein, il quale vuole che bruci il suo libro. Tuttavia, una volta giunti nel luogo prestabilito, non lo trovano anche perché Zatch non ha alcuna memoria del mondo dei mamodo quindi non sa che aspetto Rein abbia. Chiedono così a qualcuno del villaggio dove possono trovarlo trovando però solo dei teppisti che stanno cercando qualcuno che li ha disegnato dei baffi sulla faccia. Solo dopo che vengono visti da Kyle, il bambino compagno umano di Rein, questo li attira su una gru che però comincia a cedere. I tre vengono così salvati da Rein che rivela la sua vera forma (all'inizio dell'episodio infatti Rein ha delle sembianze umane). Rein racconta quindi a Zatch e Kiyo che vuole che l'amico bruci il suo libro perché Kyle è troppo codardo. Rein infatti ha sempre combattuto e sconfitto i suoi avversari con la sua forza e non con l'aiuto di Kyle. Inoltre, afferma che lui non vuole diventare Re, il suo unico obbiettivo è quello di proteggere Kyle. Dopo il racconto Kiyo chiede a Rein se sia lui colui che ha disegnato i baffi sulla faccia di quei teppisti, ma Rein dice di non saperne niente. Nello stesso momento una figura con i baffi guarda l'accampamento di Rein e Kyle.

Prima di bruciare il libro di Rein, Zatch e Kiyo vogliono cercare di rendere Kyle più coraggioso ma durante l'esercitazione Kyle viene rapito dalla figura misteriosa della puntata precedente che si rivela essere Purio con la sua compagna umana Lupa (già nemici di Zatch), i quali hanno promesso ad un altro mamodo che riusciranno a far sì che Rein si allei con loro. I due portano quindi Kyle sulla spiaggia, seguiti da Zatch, Kiyo e Rein. Inizia così il combattimento tra Zatch e Purio, che è diventato molto più forte anche se non al livello di Zatch, mentre Rein cerca di salvare Kyle che è stato immobilizzato su una roccia dall'incantesimo Dareido di Purio. Ma durante tale azione Rein viene ferito da un altro mamodo, Rodeaux (ossia il mamodo che aveva ordinato a Purio di far divenire Rein loro alleato), molto più cattivo e potente di Purio che comincia a combattere contro Zatch.

Continua la battaglia tra Zatch e Rodeaux, che non si rivela proprio una passeggiata. Rodeaux infatti usa incantesimi molto forti che mettono Zatch in seria difficoltà; inoltre, per mezzo delle sue ali, può anche volare. Zatch decide quindi di sfruttare questo aspetto per cercare di salvare Kyle, ancora immobilizzato per l'effetto dell'incantesimo di Purio, ma quest'ultimo lo intrappola, per mezzo dell'incantesimo Mosureido, all'interno di una nube pruriginosa. Rein, quindi, dopo aver liberato Kyle, decide di combattere anche lui ma senza l'uso degli incantesimi, avendo capito che proteggendo sempre Kyle ha frenato il suo coraggio. Così dopo averlo mandato via per evitare che venga ferito comincia a combattere contro Rodeaux mentre Zatch e Kiyo vengono intrappolati in una rete indistruttibile, frutto dell'incantesimo Amureido di Purio. Nel frattempo però Kyle capisce che non può essere un codardo per sempre e acquista finalmente il suo coraggio, sprigionando una luce intensissima dal libro di Rein.

Inizia il vero combattimento tra Rodeaux e Rein, ora che Kyle ha finalmente acquisito il suo coraggio mentre Zatch e Kiyo sono ancora intrappolati nella rete di Purio. Rodeaux, tuttavia, non riesce a far fronte agli incantesimi di Rein, che sono troppo forti. Lo scontro finale è quindi tra il Dioga Ragyuuru di Rodeaux e il Garubadosu Aborodio di Kyle. L'incantesimo di quest'ultimo, però, è troppo potente avvolgendo completamente Rodeaux e provocando un'esplosione gigantesca. Dopo che Rodeaux e Chita (la sua partner umana) sono fuggiti, Rein dice finalmente a Zatch che è arrivato il momento di bruciare il suo libro, poiché anche se ora Kyle ha acquisito il suo coraggio, lui non vuole diventare Re e anzi, dice a Zatch che quando lui diverrà Re potrà usare la sua forza come meglio vuole. Dopo aver bruciato il suo libro, Zatch e Kiyo portano Kyle a casa, dove il giovane rimprovera la sua governante, che si era impadronita di tutti i suoi beni, dimostrando di non aver più paura e ringraziando il suo amico Rein per quello che ha fatto per lui.

Wonrei e Li Yen sono felici ma ultimamente Wonrei è un po' strano tanto che decide di abbandonare il lavoro nei campi per andare nel villaggio vicino, seguito di nascosto da Li Yen che crede voglia comprarsi un televisore (nell'episodio 111 infatti Wonrei mostra la volontà di avere un televisore). In seguito lo vede insieme ad una ragazza e ne rimane scioccata. Ma Wonrei sta solo cercando del denaro e si è offerto di diventare la guardia del corpo della ragazza, la quale invece vuole solo rubare l'eredità di Li Yen, poiché suo padre ha lasciato tutto a lei. Quest'ultima allora capite le vere intenzioni di Wonrei lo perdona e insieme battono le altre guardie del corpo della ragazza, che invece scappa via. Al ritorno Wonrei dice a Li Yen che i soldi che cercava erano non per comprare un televisore ma delle scarpe alla fanciulla, che le vengono comunque regalate da Zatch e Kiyo. Nel frattempo Rodeux, seguito da Purio, entra nella strana struttura proveniente dal mondo dei mamodo dove vi è un altro mamodo Riou, che si rivela l'artefice di tutto il piano per far sì che Rein divenisse suo alleato e afferma di avere già un piano di riserva.

Zatch, Ponygon e Tia vengono rapiti dal professor Dartegnan. Kiyo, Sunbeam e Megumi si impegnano quindi nel cercarli pensando voglia fare esperimenti su di loro ma in realtà vuole solo farli divertire poiché i loro partner non giocano mai con loro.

Megumi deve stare via per una settimana di duro lavoro e lascia quindi Tia a casa di Zatch. La giovane mamodo racconterà così a Zatch di come ha conosciuto Megumi e di come è nata la sua rivalità con Maruss (ex amico di Tia, che all'inizio dell'anime vuole eliminarla perché è assetato dalla voglia di diventare re)

Zatch e Tia incontrano Elle Chivas, una suora che sta cercando un bambino con sembianze da coniglio e scimmia anche se Zatch capisce che si tratta di un mamodo perché vede il suo libro nella borsa della donna. Nel frattempo Kiyo salva proprio il mamodo, Momon, che stava annegando nel fiume. Tuttavia dopo essere stato salvato abbassa i pantaloni di Kiyo e lo getta nel fiume scatenando la sua ira. Una volta giunto a casa quindi obbliga Zatch a combatterci, cosa che fa spaventare Elle (lei e Momoni infatti non hanno mai combattuto e lei non conosce nemmeno i suoi incantesimi). All'improvviso Momon appare ei 4 lo inseguono per poi accorgersi che il mamodo sta correndo dietro Tia e le sta guardando le mutande, cosa che fa infuriare Tia ancora di più di Kiyo. Inizia così lo scontro tra Momon e Tia, favorito anche dall'appena arrivata Megumi.

Continua lo scontro tra Momon e Tia, che è sempre più infuriata perché Momon continua a guardare sotto la sua gonna e ha rubato le sue mutandine. Per di più Elle lancia gli incantesimi non sapendo che effetto procurino. Gli incantesimi infatti aiutano Momon a sbirciare sotto la gonna di Tia, come Ora Norogeo che permette a Momon di rallentare il tempo e poter vedere le mutande di Tia. L'ira accumulata nella battaglia permetterà a Tia di apprendere un nuovo incantesimo, Chagiru Saifodon, che consente a Tia di evocare una spada simile a Saifogeo ma con un volto sulla sommità. Tia è talmente infuriata che l'incantesimo cresce a livelli esponenziali e colpisce Momon. Al termine della battaglia Kiyo capisce che Momon ha la capacità di individuare la posizione degli altri mamodo (è grazie a questa abilità infatti che Momon non ha mai incontrato alcun mamodo) e quindi gli chiede di poter localizzare la struttura proveniente dal loro mondo, scomparsa dal luogo precedente, e il mamodo, anche se con riluttanza, accetta.

Zatch è euforico per il festival che ci sarà in città. Tuttavia, siccome vi è troppa folla, si perde e incontra una ragazza, Kaguya, che sembra si sia nascondendo da qualcuno. Insieme a Zatch riuscirà a divertirsi per tutta la sera anche se alla fine confessa a Zatch che gli uomini che la stanno cercando devono riportarla sulla luna, luogo dal quale proviene, ma lei non vuole perché desidera divertirsi come gli altri bambini. Zatch allora le promette che la difenderà ma alla fine Kaguya (che in realtà è la figlia di un uomo ricco e che quindi non ha la possibilità di divertirsi come gli altri bambini) lo ringrazierà per la bellissima serata e tornerà a casa.

Ted continua a viaggiare per trovare Cherish ma in una delle città in cui si ferma incontra Bari, dando inizio ad un duello esplosivo, che vede come protagonisti il sentimento di Ted e la forza di Bari. Alla fine nessuno dei due brucerà il libro dell'altro.

Suzy capisce che Kiyo sta per partire nuovamente e quindi durante un'escursione su una montagna, gli regala un portafortuna facendosi promettere da Kiyo che sarebbe tornato. Nel frattempo Riou recluta Wonrei come alleato, e quest'ultimo accetta.

Kiyo ha mandato delle lettere ai suoi alleati per informarli che devono riunire le forze per scoprire cosa c'entri la strana struttura con il mondo dei mamodo. Tuttavia non riceve risposte da Wonrei e Li-Yen e invia il dottor Rebus per scoprire cosa sia successo. Il dottore conferma i dubbi di Kiyo: Wonrei e Li-Yen sono scomparsi. Tuttavia, afferma che gli abitanti della città hanno visto due strani tipi prima della loro scomparsa e manda un'immagine a Kiyo, che non può credere ai suoi occhi quando vede tale illustrazione: i due tipi sono Chita e Rodeaux. All'improvviso appare in camera di Kiyo uno spettro che spiega finalmente al ragazzo cosa sta succedendo: la strana struttura si chiama Faudo e un mamodo malvagio, Riou, sta cercando alleati molto forti affinché questi possano rompere il sigillo e far crollare la costruzione con i loro incantesimi. Inoltre spiega che alcuni partner umani sono stati maledetti da Riou, il quale, col potere del suo scettro, può imprimere un marchio su tale individuo maledicendolo e condannarlo ad una morte certa tra 4 giorni. Tra i compagni maledetti vi è anche Li-Yen e quindi Kiyo capisce che Wonrei si è alleato con Riou per impedire che Li-Yen muoia. Infatti la maledizione può essere spezzata solo se il sigillo di Faudo viene infranto tra 4 giorni. Dopo avere informato Kiyo lo spirito sparisce nel nulla e il ragazzo con il suo mamodo si apprestano ad incontrarsi con gli altri alleati all'aeroporto per riuscire a salvare Li-Yen in tempo.

Kanchome è ancora scosso per quello che sa su Faudo ma Folgore riesce comunque a convincerlo a partire. Nel frattempo all'aeroporto Kiyo riesce a far capire a Momon (che non vuole svelare l'esatta posizione di Faudo) l'importanza di rivelare il posto dove si trova Faudo per riuscire a fermarlo in tempo. Il mamodo allora capisce e indica come luogo la Nuova Zelanda mentre Folgore e Kanchome approdano a Mochinoki.

Apollo, con un elicottero, aiuta Kiyo a raggiungere la Nuova Zelanda. Durante il viaggio Kanchome svela finalmente quello che sa su Faudo: quando ha visto il balletto di Lady Susan ha notato una strana posizione con le braccia incrociate, guardando poi l'immagine della struttura ha capito che Faudo è un mamodo gigantesco con le braccia incrociate intrappolato in tale costruzione. La notizia sciocca e intimorisce tutti ma Kiyo riesce a rincoraggiarli. Nel frattempo Zaruchimu, un alleato di Riou che, come Momon, riesce a percepire la presenza di altri mamodo, informa Riou che sul posto stanno giungendo 8 mamodo (5 sono Zatch, Tia, Kanchome, Ponygon e Momon mentre gli altri sono Karudio con Sauza, Earth con Elly, che è stata maledetta da Riou, e Zeno con Dufort). Ciò intimorisce Riou che manda due suoi mamodo alleati, Keys e Buzarai, per fermarli. I due mamodo infatti pongono problemi al gruppo dei nostri che a malapena riesce a toccar terra. Tuttavia, nonostante tutti sopravvivono, vengono divisi in due gruppi: da un lato Tia, Megumi, Ponygon, Sunbeam ed Elle; dall'altro Zatch, Kiyo, Kanchome e Folgore che incontrano Keys e Buzarai, dando inizio alla battaglia.

Continua la battaglia tra Zatch e Kanchome contro Keys (i cui atteggiamenti sono molto simili a quelli di Victoream) e Buzarai. I due mamodo, però, sono troppo potenti e dopo che Folgore ha subito moltissimi danni tanto da non poter più stare in piedi, Zatch e Kiyo ordinano a Kanchome di fuggire e metterlo in salvo, anche perché i suoi incantesimi non sono molto utili. Kanchome però si ricorda di quando Kido fu sconfitto da Belgim EC (Kanchome pensa che per colpa dei suoi incantesimi Kido sia stato sconfitto) e per non perdere anche Zatch, dopo aver messo al riparo Folgore, decide di tornare a combattere. Nonostante non perda la sua tenacia, Kanchome viene sconfitto da Keys ma non prima che Folgore abbia pronunciato un nuovo incantesimo, Dima Buruk, che a quanto pare non ha alcun effetto.

Dima Buruk si rivela un incantesimo in grado di creare cloni di Kanchome (il Kanchome distrutto dall'incantesimo di Keys era infatti solo un clone). Tuttavia, non ha l'effetto sperato in quanto i cloni scappano tutti via. Zatch e Kiyo, dopo che hanno recuperato le energie, decidono quindi di intervenire riuscendo a colpire Keys con Zagurzem. Dopo che la battaglia si mette male per i nostri, i cloni iniziano ad aiutare Folgore e Kanchome e, per qualche minuto, anche a sottomettere Keys, il cui partner Bern ha esaurito l'energia interiore. Zatch allora ne approfitta per attaccare Buzarai ma la sua compagna Kaazu riesce a respingerlo. Mentre Keys riesce ad eliminare altri 2 cloni, Kiyo si appresta a lanciare il Bao Zakeruga.

La battaglia continua. Lo scontro finale è tra il Dioga Gazuron di Buzarai e il Bao Zakeruga di Zatch, che Kiyo sa essere più debole ma verrà potenziato dallo Zagurzem che ha colpito Keys. Quest'ultimo però che aveva già capito le intenzioni di Kiyo si è posto dietro di lui. I cloni di Kanchome rimasti quindi si sacrificano per rallentare l'incantesimo di Buzarai. Ma di cloni ne è rimasto ancora uno che per paura si era nascosto sotto una roccia. Questo clone quindi afferra Keys e lo scaraventa avanti venendo inghiottito dal Bao Zakeruga che riesce anche a distruggere il Dioga Gazuron di Buzarai, venendo potenziato dallo Zagurzem, e bruciare il suo libro. Keys, invece, ha ormai esaurito le energie e si ritira dalla battaglia. Nel frattempo Tia e Ponygon vengono attaccati da Cherish ( la ragazza che Ted cerca) che però non si rivela molto abituata a combattere, venendo salvata da Wonrei che guarda freddamente Tia e gli altri.

Dopo la battaglia contro Keys e Buzarai, Zatch, Kiyo, Kanchome e Folgore incontrano Momon e si riuniscono insieme agli altri. In seguito incontrano un altro mamodo Riya, con il suo compagno Alishie che, poiché anche lui vuole fermare Riou, pone a Zatch una domanda, ossia se salvare Li-Yen ma condannare il mondo ad una morte certa o salvare il mondo e far morire Li-Yen. Zatch, all'inizio molto combattuto, decide che li salverà entrambi. Così i nostri, con l'aggiunta di un nuovo compagno si incamminano verso Faudo.

Sotto consiglio di Alishie, Kiyo e gli altri decidono di entrare dentro Faudo per trovare il modo di rispedirlo nel mondo dei mamodo (Kiyo infatti capisce che se Faudo è arrivato da quel mondo ci deve essere un modo per farlo tornare). Entrano così dalla bocca, dove incontrano una figura simile a Belgim EC che, attraverso una serie di domande, decide se far passare o no chi vuole procedere. Grazie all'intelligenza di Kiyo, tutti riescono a passare, ritrovandosi nell'intestino di Faudo, dove però sono state disseminata numerose trappole.

Il gruppo dei nostri si trova ancora nell'intestino mentre fugge da una trivella enorme. Kiyo però nota dei fori che, in qualche modo, rappresentano l'unica via di fuga. Alishie allora decide di sferrare un incantesimo per fermare per breve tempo la trivella e permettere così a tutti di passare attraverso i fori, ma mentre legge l'incantesimo si blocca. Nel frattempo Zaruchimu e Wonrei si dirigono nella stanza dove dovrebbero trovarsi i nostri, che cominciano a calare dai fori dell'intestino. Kiyo però rimprovera Alishie perché non ha pronunciato l'incantesimo (infatti solo grazie al Ora Norogeo di Momon sono riusciti a passare attraverso i fori) ma Zaruchimu li svela che in realtà Alishie è un alleato di Riou, o più precisamente è stato maledetto. Quest'ultimo infatti cade a terra sfinito mentre Wonrei cattura Tia, Megumi, Kanchome e Folgore ma all'improvviso Alishie si rialza e comincia a combattere contro Wonrei, senza Li-Yen, e Zaruchimu.

Continua la battaglia tra Riya e Alishie contro Wonrei e Zaruchimu. Wonrei, però, comunica agli altri che lui si è schierato contro di loro solo per Li-Yen ed è per questo che è costretto a combattere per Riou. Nel frattempo Alishie ordina a Kiyo, Elle e Sunbeam di fuggire attraverso i vasi sanguigni di Faudo. Così dopo che anche Alishie viene catturato, Zaruchimu scopre che gli altri 3 invece sono riusciti a scappare.

Inizia l'incontro finale tra Zatch e Zeno. Entrambi usano i loro incantesimi più potenti: Zeno il Jigadirasu Uru Zakeruga e Zatch il suo Bao Zakeruga . L'incontro vedrà vincitore Zatch, che riuscirà a bruciare il libro del fratello, ma Zeno romperà il gioiello che controlla Faudo, mandandolo fuori controllo. La situazione è disperata: Faudo è fuori controllo ed è sempre più vicino al Giappone e nemmeno l'energia di tutti mamodo riuscirebbe a bloccarlo. Quindi Kiyo pensa di usare l'energia del loro nuovo libro d'oro per fermare Faudo. Quando oramai non mancano che pochi secondi all'arrivo di Faudo in Giappone, si intravedono sulla spiaggia di Mochinoki Brago e Sherry, che ritarderanno Faudo con il loro più potente Baberuga Gravidon , dopo di che se ne andranno; a quel punto toccherà a Zatch e Kiyo che useranno il più potente e il più spettacolare dei " Bao Zakeruga ", riscendo a distruggere Faudo ea salvare il Giappone e il mondo intero. L'episodio e l'anime si conclude con la battaglia tra Zatch e Brago che useranno rispettivamente lo " Zakeruga " e il " Gigano Reis ".