Episoade de ucigași

Lina Inverse este o tânără vrăjitoare de 15 ani care călătorește în lume în căutarea de vrăji și bogății noi, atacând bandele de hoți pe care le întâlnește și le fură prada pentru a revinde sau a buzuna recompense de recompense. În drum, într-o zi, îl întâlnește pe spadasinul Gourry Gabriev care intervine din greșeală pentru a-l ajuta atunci când a crezut-o că este o fată fără apărare la mila bandiților, îi va lua ceva timp să descopere că, în realitate, ea este „o fetiță, plat și cu un caracter irascibil și violent. ". În timp ce sunt la prânz, bătrânul înțelept al orașului o angajează pe Lina să omoare Dragonul Negru pe care liderul bandiților îl crescuse din copilărie și care atacă orașul. Lina arată pentru prima dată puterea ei teribilă cu Sclavul Dragonului.

Lina încearcă să așeze bunurile furate și o altă comoară într-un magazin care vinde obiecte magice, printre ele există și un pumnal magic care ascunde o putere teribilă: când o scoți, cine o deține își vede reflexia pe lamă și este indus să comită violență și crimă. Negustorul cade sub influența sa, dar soția sa rezolvă situația. Lina și Gourry iau cina la un han și sunt atacate de un pachet de troli conduși de Zolf, dar sunt ușor doborâți. După despăgubirea gazdei pentru daune, un individ obscur apare la ușa camerei lor și cere ca una dintre comori să i se vândă.

Lina este de acord să-l lase pe străin să intre și începe negocierea afacerii, dar după ce a cerut o sumă exorbitantă pentru comoara misterioasă, Lina decide să refuze vânzarea, deoarece chestiunea este prea umbrită și obiectul ar putea ascunde un mister și mai profitabil; înainte de a se retrage, mascatul își dezvăluie numele, Zelgadis Greywords, și declară că de acum înainte vor fi dușmani. Lina și Gourry își continuă călătoria și într-o pădure sunt pândite, după un timp Lina se abține de la luptă și lasă totul în mâna lui Gourry, care îi învinge; dar apoi cere o explicație și își dă seama că Lina a fost rănită și se recuperează. Ei găsesc odihnă și refugiu într-un han, dar în timpul nopții suferă un nou atac, până când sunt salvați de Rezo, Preotul Roșu, unul dintre cei Cinci Înțelepți ai regatului, care dezvăluie adevărata natură a lui Zelgadis și scopul său teribil: treziți Regele demonilor Shabranigdu. Acesta este motivul pentru care are nevoie de statueta lui Oricalco, Rezo se oferă să o păstreze, dar Lina refuză, hotărâtă să acționeze ca momeală.

Lina și Gourry părăsesc hanul, tânăra vrăjitoare își avertizează tovarășa că, din cauza stării sale fizice slabe, nu își va putea folosi puterile pentru câteva zile; el înțelege că cauza este ciclul menstrual și urmează o ceartă. Puțin mai departe, sunt ambuscadați de Zelgadis, Rodimus și lupul cu blană verde. Cei doi sunt nevoiți să se despartă și Lina se confruntă cu o luptă dură cu Zel, care, neînțelegând de ce nu folosește magia la putere maximă, se dovedește nemilos, o învinge și o răpește.

Lina se trezește ca prizonieră a dușmanilor care încearcă să obțină informații despre statueta lui Oricalco, între torturi, amenințări și insulte pe care Lina nu le cedează. După ce a auzit un sunet ciudat în timpul nopții, Zelgadis o eliberează și o conduce în siguranță, dar celor doi li se alătură brusc Rezo, Preotul Roșu.

Lina și Zelgadis se confruntă cu Rezo în luptă, care dezvăluie unele dintre intențiile sale rele și adevărate. Zel, după o scurtă relatare a trecutului său, câștigă încrederea Linei și cei doi depășesc împreună o serie de ambuscade ale subalternilor Preotului Roșu, revoltați de trădarea suferită.

După ce li s-a alăturat Gourry, Lina și Zel continuă să scape de asasinii lui Rezo, cărora li se alătură un demon periculos pe care l-a convocat. În timp ce Zel se confruntă cu nenumărați troli și vechii lui tovarăși, Gourry și Lina sunt nevoiți să înfrunte demonul aparent invincibil, dar uimind apoi pe toată lumea, Gourry dezvăluie adevărata natură a armei sale că alții au fost Sabia Antică și neprețuită a Luminii și le învinge cu ușurință. l. Demonstrând o loialitate considerabilă față de Zel, Zolf și Rodimus se alătură, de asemenea, grupului.

Rezo invită grupul să ajungă la Turnul său pentru a-i oferi Piatra Filosofală, cu șantajul transformării în piatră a fiecărei ființe umane pe care este capabil să o atingă cu puterile sale. Lina și ceilalți decid să-i facă plăcere, odată ajunși, Rezo îl încântă pe Zel să-i înfrunte și să-i țină ocupați în timp ce el execută ritul trezirii, pe care îl reușește. Regele Demonului se eliberează de închisoarea sa, de ochii lipsiți de vedere ai lui Rezo, Preotul Roșu, și-i dezmembrează trupul și devine din nou trup.

Shabranigdu îl ucide pe Zolf și Rodimus care au încercat să-l confrunte, în timp ce Lina, Gourry și Zel scapă și își găsesc refugiul într-un oraș din apropiere, unde se reîmprospătează și caută o soluție pentru a-l elimina pe Regele Demon. Bătălia pare inutilă, el este imun la Magia Neagră și aparent și la Magia Albă, singura slabă speranță pare să rămână în Sabia Luminii. După ce a discutat despre acest lucru, grupul se pregătește să-l înfrunte, în timp ce influența sa rea ​​începe deja să se manifeste asupra lumii.

Lina, Gourry și Zel se confruntă cu Shabranigdu, dar ambele Black Magic și White Magic eșuează. Regele Demonului îi cheamă și îi aruncă asupra unei serii de creaturi monstruoase, Zel este rănit și în timp ce Lina le ia în jos, Gourry folosește Sabia Luminii împotriva lui Shabranigdu care, cu toate acestea, blochează lovitura cu puterea unei mâini. Demonul decretează sfârșitul umanității cu mâna lui și Gourry într-un moment de pericol îi trece Sabia lui Lina, Zel apelează la spiritul lui Rezo închis, care răspunde invocației blocând demonul în corpul său mutant. Lina infuzează Sabia Luminii cu puterea celei mai puternice vraji din Magia Haosului: Giga Slave în care Rezo își afectează și puterea, Shabranigdu este învins sau mai degrabă una dintre cele 7 părți ale sale împrăștiate în întreaga lume. Grupul se îndreaptă spre orașul Atlas, știind că Rezo probabil avea demonul în trupul său atât de mult timp, încât acesta îi influențase acțiunile și sufletul.

Lina și Gourry descoperă că un prinț deghizat va trece printr-o anumită stradă și vrăjitoarea se încăpățânează să vrea să-l întâlnească și să se căsătorească, după câteva ore, Gourry sătul se duce în cel mai apropiat oraș și de-a lungul drumului întâlnește o fată numită Amelia, obsedată de pace și dreptate, vrăjitoare agilă și capabilă, care vrea să-și găsească tatăl și decide să o ajute. Lina demoralizată se îngropă într-un han și aici este angajată să învingă o bandă de monștri de către urâtul, adevăratul tâlhar: Philionel de Seyruun și tovarășul său. Cei trei se îndreaptă spre peșteră și după ce depășesc diferite obstacole ajung la șeful bandei care se dovedește a fi tovarășul și ruda, care vrea să-i fure tronul, Lina este pe cale să-l înfrunte când apar Gourry și fata, care se dovedește a fi să fie Amelia Wil Tesla Seyruun fiica prințului și, împreună cu tatăl său, jefuiește banda, ruda și peștera. Lina și Gourry vor decide să-i însoțească în regatul lor pentru a obține recompensa muncii depuse.

Lina, Gourry, Amelia și Philionel călătoresc împreună pentru a ajunge în Regatul Seyruun și a ciocni cu un grup de bandiți; în luptă, Lina își arată puterea și Amelia se încăpățânează să vrea să învețe Sclavul Dragonului. După mai multe lecții inutile, grupul trebuie să se lupte cu un potop de spirite malefice eliberate de Lina din greșeală, va fi Amelia să rezolve situația.

Lina, Gourry, Amelia și Philionel ajung în orașul Seyruun, căptușite cu afișe dorite cu chipurile lui Lina, Gourry și Zelgadis. Amelia nu pierde timp și încearcă să-i prindă, ca orice alt ticălos sau vânător de recompense, iar Lina jură răzbunare, dar amândoi sunt capturați de Amelia, un spadasin pe nume Zangulus și colegul ei vrăjitor. În ciuda inelului blestemat pe care i l-au pus, Lina reușește totuși să folosească magia și să scape, apoi se angajează în luptă cu cei doi vânători și întâmplător ies ca învingători. Lina și Gourry se îndreaptă spre Sailarg, iar Amelia decide să-i urmeze.

Lina, Gourry și Amelia își continuă călătoria spre Sailarg, încă vânat de Zangulus și de vrăjitorul Vrumugun, care au pus o bandă de bandiți pe urmele lor. Obosiți și slăbiți mai ales de lipsa de hrană, cei trei scapă mai întâi de o ambuscadă în interiorul unei peșteri, apoi își continuă călătoria pe o plută, urmând cursul unui râu. Zangulus și Vrumugun se împiedică din nou în calea lor, dar după o luptă grea sunt învinși de Robul Dragon al Linei.

Lina și ceilalți îl întâlnesc pe Harris, un băiat care caută o soție pentru a scăpa de o vrăjitoare cruntă, Carry. Acesta din urmă vrea să-l oblige să se căsătorească cu ultima sa fiică pentru a intra în posesia imensei sale averi. Harris o convinge pe Lina să se prefacă că este logodită și să organizeze o nuntă falsă, dar Carry nu se îndrăgostește și dezvăluie înșelăciunea în timpul ceremoniei. Zangulus și Vrumugun intervin și ei, iar un uriaș pandemoniu izbucnește, în cele din urmă Lina și ceilalți reușesc să scape după ce au distrus casa lui Harris și fără să fi primit recompensa convenită de la el.

Lina, Gourry și Amelia intră într-o companie de actori de stradă și sunt forțați de manager să se alăture distribuției următorului lor spectacol: „Sfârșitul Linei crude, în numele păcii și dreptății”. Amelia primește rolul protagonistului, în timp ce Lina și Gourry acționează în costumul unui dragon, nu fără dificultăți. În timpul spectacolului, Zangulus, Vrumugun și henchmen-ul lor intră, transformând piesa într-o luptă regală. Cu toate acestea, Lina și ceilalți reușesc să-și învingă adversarii și fac publicul să creadă că acesta este doar un spectacol, primind aplauze și mulțumiri din partea managerului.

Pentru a scăpa de bandele care îi atacă în continuare pentru recompensa lor, Lina, Gourry și Amelia decid să se îmbrace: cele două vrăjitoare ca niște fetițe și bietul spadasin ca o femeie! Pentru a ajunge la următorul oraș trebuie să traversezi marea, dar nimeni nu îndrăznește să facă acest lucru din cauza unui balaur marin care ucide pe oricine îndrăznește să-l înfrunte. Volun, un spadasin ușor mândru, se îndrăgostește de Gourry deghizat la prima vedere și decide să-i ducă pe cei trei la nava sa. În timpul călătoriei, îi cere băiatului să se căsătorească cu el, provocându-i mai mult decât o jenă. În cele din urmă apare balaurul și nimeni nu pare capabil să-l învingă, dar până la urmă intuiția lui Gourry îi permite Linei să învingă monstrul. Călătoria continuă, chiar dacă Volun nu pare să se resemneze la ideea că iubitul său este un om.

Băieții ajung în sfârșit în Sailarg și, odată cu căderea nopții, intră în oraș. Aici îl întâlnesc pe Sylphiel, o veche cunoștință a lui Gourry (deși își amintește doar că este o bucătăreasă bună), care îi găzduiește acasă și îi dezvăluie că oricine le-a pus recompensele pe cap este o vrăjitoare pe nume Ellis. Lina, Gourry și Amelia se strecoară în casa lui Ellis, care îi dezvăluie că este elevă a preotului Rezo și îi confruntă cu ajutorul lui Zangulus și Vrumugun. În timpul luptei, aceasta din urmă se dovedește a fi o clonă, care se poate dubla și tripla. Lina are probleme, dar dintr-o dată Zelgadis reapare pentru a o ajuta și a dezvălui că toate exemplarele lui Vrumugun sunt controlate de Ellis. În acel moment, spre surprinderea tuturor, apare Rezo, Preotul Roșu.

Toată lumea este surprinsă să vadă Rezo încă în viață și se întreabă dacă este cu adevărat el sau doar o clonă. Puterile Preotului sunt încă incredibile și doar intervenția lui Sylphiel le permite Linei și celorlalți să scape. Grupul încearcă să afle mai multe despre clone, dar fără succes. Zelgadis dezvăluie că Rezo obișnuia să păstreze cartea cu vrăjile sale în vechiul Sailarg și toată lumea decide să plece în căutarea acestui loc. Cu toate acestea, Rezo apare din nou în drum și, cu o vrajă puternică, distruge aproape întregul Sailarg, în timp ce Lina și ceilalți reușesc să scape imediat.

După ce a scăpat de distrugerea lui Sailarg, Lina și ceilalți decid să meargă în căutarea laboratorului secret al lui Rezo și să se confrunte cu el din nou, toți împreună pentru a-l învinge definitiv. Preotul, care nu a fost încă cel mai bun, are nevoie de odihnă, așa că Ellis îi încredințează lui Zangulus, peșterului Rahanimu și haitei sale de monștri sarcina de a lupta cu Lina și cu ceilalți. Bătălia este foarte grea, dar în cele din urmă Zelgadis îl ucide pe Rahanimu și pe toți ceilalți adversari. În cele din urmă, grupul descoperă în cele din urmă unde este ascunzătoarea lui Rezo.

După ce a rupt sigiliul în laboratorul lui Rezo cu Sabia de lumină a lui Gourry, grupul este separat de o înșelăciune a lui Ellis. Lina și Sylphiel ajung într-o cameră plină de golemuri de piatră care îi atacă, Zelgadis și Amelia într-o bibliotecă mare în care băiatul caută vraja pentru a-și putea recâștiga aspectul de om. Gourry se găsește într-o arenă, unde îl așteaptă Zangulus, hotărât să o termine și să stabilească care dintre ele este cel mai puternic. În timp ce cei doi se luptă, ceilalți se reunesc și bat golemii, asistând apoi la confruntarea dintre cei doi spadasini. În cele din urmă, Gourry stăpânește cel mai bine puterile Sabiei Luminii și câștigă, rupând sabia lui Zangulus, dar salvându-i viața. Acesta din urmă îi dezvăluie Linei unde este camera pe care o caută.

Lina și ceilalți coboară la ultimul nivel al laboratorului secret al lui Rezo, unde găsesc Tiba, un demon ciudat care arată ca un pui, lăsat acolo pentru a păzi locul. Ușor bătut de Lina, el este de acord să-i conducă pe băieți la locul unde Rezo își desfășura cercetările secrete. Grupul își propune să caute printre numeroasele obiecte magice din cameră pentru a afla care este moștenirea secretă a Preotului. Între timp, Tiba reușește să-și îmbrace o mască și cu ea se transformă într-o pasăre gigantică și foarte puternică, dezvăluind că adevărata ei forță a fost sigilată de Rezo, dar acum este din nou la vârf. Bătălia este dură, dar Lina intră în posesia moștenirii lui Rezo prin pură întâmplare, o tabletă pe care este copiată cartea sa secretă, iar cu această putere reușește să o distrugă pe Tiba.

Ellis și Rezo intră în posesia tăbliței găsite de Lina, care între timp descoperă că Preotul este de fapt o copie creată de însăși Ellis, care nu iertă băieții pentru uciderea, potrivit nejustificată a ei, a dragului ei profesor. În plus, vrăjitoarea dorește să folosească tabla pentru a sparge sigiliul care îl deține pe Zanaffer, un monstru legendar care cu secole în urmă fusese pecetluit acolo de proprietarul Sabiei Luminii și să-și doneze puterile copiei lui Rezo pentru ao face invincibilă. Pentru a o ocupa pe Lina, Ellis reușește să controleze mintea lui Gourry și să-l facă să se lupte cu ea. În cele din urmă, monstrul este eliberat și se alătură lui Rezo, care îl ucide mai întâi pe Ellis, eliberându-se astfel de controlul său.

Copia lui Rezo îi dezvăluie în cele din urmă intenția: cu puterea lui Zanaffer vrea să o învingă și să o omoare pe Lina și pe ceilalți pentru a dovedi că este mai puternic decât Preotul Roșu original. Pentru a face acest lucru, Rezo transferă lupta în afara laboratorului și se confruntă cu adversarii săi cu o ușurință incredibilă, respingând Sabia de Lumină care anterior sigilase Zanaffer și Sclavul Dragon al Linei. Sfidător, el o invită pe vrăjitoare să folosească Sclavul Giga cu care a distrus-o pe Shabranigdu, altfel își va ucide toți tovarășii. Lina, după ce ezită, este de acord să folosească această tehnică, dar Sylphiel o oprește deoarece o tehnică similară, dacă este utilizată incorect, poate readuce lumea în haos. Supărată de intervenția ei, Rezo îi aruncă o lovitură, dar Lina o salvează protejând-o cu trupul și rămânând la pământ, grav rănită.

Lina este pe moarte, Gourry, Zel și Amelia îl țin ocupat pe Rezo, în timp ce Sylphiel o ia pe vrăjitoare și încearcă să o salveze cu o vrajă disperată de vindecare. Tatăl Ameliei, prințul Philionel, se alătură și el luptei, iar cu intervenția sa le permite cumva altora să scape de Rezo și să se ascundă în marele Arborele Sacru, care îl ține pe Preot departe pentru că are puterea de a absorbi energia rea ​​a lui Zanaffer. În timp ce Lina își recapătă toate forțele, Sylphiel recuperează Sabia Sacră pentru ea, pe care o ascunsese în copilărie sub Arborele Sacru și care derivă din Arborele însuși, care îi conferă o mare putere. Cu energie reînnoită, vrăjitoarea se pregătește pentru o confruntare cu Rezo.

Rezo încearcă să distrugă Arborele Sacru pentru a-l împiedica să absoarbă puterea lui Zanaffer și să-l slăbească, Gourry încearcă să-l oprească având Sabia de Lumină să absoarbă vrăjile lui Zel și Amelia. Revenirea la bătălia de la Lina, cu Sabia Sfântă în mână, dă speranță celorlalți care se lansează împreună într-un nou atac. În timp ce ceilalți continuă să-l atace pe Preot cu sabia împuternicită a lui Gourry, Lina reușește să-l înjunghie cu Sabia Sfântă, iar Sylphiel vindecă Arborele Sfânt cu vraja ei, permițându-i să șteargă influența rea ​​a lui Zanaffer. Copia lui Rezo moare, conștient că obsesia sa de a deveni mai bună decât originalul i-a dus la moarte și cere să fie îngropat chiar sub copac. Totul este bine, care se termină bine, dar nu este timp să ne odihnim, deoarece noi pericole apar în regatul Seyruun, iar Phil are, evident, nevoie de ajutorul Linei și al celorlalți.

La multe luni după ultima lor întâlnire, cei patru prieteni protagoniști ai primei serii se întâlnesc aproape întâmplător în regatul Zoana. Lina și Gourry sunt acolo pentru a consulta Cartea Magică a Zoanei, un text antic care este expus publicului o dată la 50 de ani. Amelia a fost trimisă acolo de tatăl ei pentru a negocia pacea între cele două regate, dar este luată prizonieră de gardienii regatului și de Zelgadis, care a fost angajat ca gardă de corp de către rege și fiica sa, prințesa Martina, cu promisiunea de a putea să caute în Cartea Sfântă o formulă pentru a-și recupera aspectul uman. Lina și Gourry o eliberează pe fată și îi dezvăluie lui Zel că cartea se referă doar la construirea golemurilor, așa că el se simte liber să soluționeze acordurile cu regele. Martina trezește un golem uriaș de la Oricalco, cu care vrea să se confrunte cu băieții, dar pierde controlul asupra monstrului, iar Lina decide să-l distrugă cu Dragonul Sclav doar făcând acest lucru, de asemenea, distruge castelul regelui la pământ.

Lina și ceilalți fac echipă pentru a continua călătoria împreună și pentru a recupera vechiul text sacru al magiei, dar în timp ce vrăjitoarea este în acțiune pentru a obține informații în felul ei vechi (bătând diversele bande de hoți), un tânăr ambiguu, Xellos , apare și cere să li se alăture, deoarece urmăresc același scop. După unele incertitudini, Lina decide pentru toată lumea și acceptă, dar Zel nu aprobă și se separă. Grupul se infiltrează mai întâi într-o bandă și apoi a descoperit că dezlănțuie pandemoniu. Zel îi urmărește și preia copia sulurilor, dar Xellos sparge toate ouăle din coș.

Odată ajunși în Atlas, Lina și Gourry se despart de Zel și Amelia după ce s-au certat unde să ia masa (vor carne, ceilalți preferă peștele). Ambele grupuri sunt contactate pentru a deveni gărzile personale ale a doi membri importanți ai Asociației Warlock, primul din Tarim, cel din urmă din Demia. Cei doi sunt rivali amari și își ordonă gărzile de corp nebănuite să-și contracareze inamicul respectiv, inițiind o serie de răutate și răutate. Pentru a rezolva problemele, provocatorii decid să-i facă pe bodyguarzi să lupte într-un duel, dar înainte de a începe lupta, orașul este invadat de monștri din chiar casele Tarim și Demia. Lina și ceilalți elimină monștrii, dar șefii lor sunt arestați pentru problemele cauzate, lăsându-i pe cei patru fără recompensă.

În închisoare, Tarim și Demia îi dezvăluie Linei că nu ei au fost cei care au convocat fiarele și speculează că Halshifom se află în spatele tuturor. A fost cândva șeful Asociației Vrăjitorilor, dar datorită cercetărilor și experimentelor sale despre nemurire, care sunt absolut interzise, ​​a fost denunțat de cei doi și dat afară din Asociație. Lina și ceilalți merg la vechea casă a omului pentru a investiga și îl găsesc acolo împreună cu Tarim și Demia, pe care îi transformă în piatră în răzbunare. Halshifom s-a aliat cu un demon pe nume Seigram, obținând astfel nemurirea și fiind invulnerabil la atacurile băieților. După o bătălie grea, Lina reușește să-l înghețe temporar, dar pentru a-l ucide trebuie să găsești o modalitate de a-l face mortal înainte de a se elibera. Xellos reapare brusc și dezvăluie că una dintre modalitățile de a realiza acest lucru este distrugerea pietrei acordului dintre Halshifom și Seigram.

În timp ce caută piatra acordului în casă, Lina și ceilalți trebuie să se confrunte din nou cu Halshifom care s-a trezit. Sfârșite în subsol, se angajează într-o luptă cu melci monstruoși, pe care Lina îi urăște teribil. Lei e Gourry vengono teletrasportati via da Seigram, che propone alla maga di stringere un patto con lui per diventare immortale, ma lei rifiuta. Fuggiti via, i due trovano il labirinto segreto di Halshifom, in cui scoprono la ragione dei suoi esperimenti: vuole estrarre energia vitale dagli uomini per riportare in vita Rubia, la donna che ama e che è morta durante un suo esperimento. Per farlo vuole utilizzare l'energia di Zel e Amelia, che nel frattempo sono stati catturati. Lina capisce che la pietra è la maschera che indossa Seigram, e riesce a romperla con l'aiuto di Gourry. Subito Halshifom si indebolisce e invecchia, ma l'esperimento ha funzionato e Rubia si risveglia. La donna però non è realmente viva, è come un pupazzo, per questo chiede a Halshifom di ucciderla, così il mago fa saltare in aria il palazzo, morendo insieme a lei.

Martina, la principessa di Zoana a cui Lina ha distrutto il palazzo nel primo episodio, la segue da tempo per vendicarsi di lei. Approfittando di una sosta del gruppo alle terme, si traveste da cameriera e ruba un indumento della maga per gettare un incantesimo su di lei. Per caso, incontra Gourry e si innamora a prima vista di lui per la sua bellezza. A causa della maledizione di Martina, ogni volta che Lina colpisce qualcuno riceve lo stesso danno su sé stessa, anche in proporzioni maggiori, e se usasse la magia sarebbe ancora peggio. Il gruppo affronta Martina per sciogliere la maledizione, e questa scopre quando il suo amato Gourry sia in realtà un gran tonto, perdendo subito interesse per lui. Nello scontro, anche Martina cade vittima della sua stessa maledizione, e alla fine sia lei che Lina riescono a liberarsi dall'incantesimo.

Lina e gli altri si fermano in un ristorante che serve un menù costosissimo ed esclusivo, tutto a base di carne di Drago , ma vengono imbrogliati e servono carne di orca e di balena. Il capocuoco, dispiaciuto, promette loro un gustoso pranzetto e li invita a cacciare con lui il Drago che finirà sui loro piatti. La caccia dura un paio di giorni, sotto gli occhi divertiti di Xellos, ma quando l'animale viene ucciso Lina scopre che bisogna aspettare minimo sei mesi prima di mangiare la sua carne.

Lina e gli altri giungono infine a Seyruun, la capitale del regno di Amelia e di suo padre Phil, dove sperano di trovare la copia del Libro Sacro che stanno cercando. Appena arrivati, però, scoprono che il Principe Phil è stato assassinato durante un agguato, e decidono di aiutare Amelia a cercare gli assassini per vendicare la sua morte. Durante le ricerche sul luogo dell'agguato, vengono attaccati da un Demone e dai suoi sottoposti, ma a sorpresa fa la sua comparsa proprio il Principe Phil, che con l'aiuto della figlia sgomina i nemici. In realtà aveva finto di morire e si era nascosto per scoprire chi fosse l'autore della congiura, ma finora non ha scoperto nulla.

Lina, Gourry, Zel, Amelia e suo padre raggiungono Seyruun indenni e qui indagano sui primi due sospettati, il fratello di Phil e suo figlio, e dei loro maghi sottoposti, Kanzel e Mazenda. Mentre i quattro discutono per decidere cosa fare, Lina riceve una lettera da Alfred, il cugino di Amelia che chiede un incontro, durante il quale rivela l'identità del mandante: suo padre. Tuttavia, chiede a Lina e Amelia di non rivelare nulla perché vuole convincere l'uomo a rinunciare ai suoi propositi per evitare una guerra civile. Ma la riunione è spiata da Mazenda, che è un demone e li imprigiona in una realtà astratta da cui Lina esce con ingegno, ritrovandosi al Tempio Sacro. Lina e Amelia attirano il demone all'interno e grazie alla Magia Bianca (rinvigorita dal campo magico prodotto dall'incantesimo di protezione applicato al Regno di Seyruun) la sconfiggono temporaneamente. Mazenda si ritira, ma inaspettatamente congela i poteri magici di Lina.

Lina si reca da un famoso Chirurgo Magico per provare a riavere i suoi poteri ma sulla via incontra Xellos, che afferma di stare aspettando proprio lei, e Martina, che è stata salvata dal mago e si è invaghita di lui. I tre continuano il viaggio insieme e quando arrivano dal famoso Runa, scoprono che è morto un anno prima ma è la sua nipotina Karin a continuare il lavoro. La bimba si offre di aiutarla, ma Martina sabota la pozione curativa e attira contro di loro un branco di demoni. Con Lina spacciata e indifesa è Xellos che salva la situazione. L'abitazione di Runa è distrutta e la cura è impraticabile, così Lina compra quattro Talismani Magici da un riluttante Xellos, mentre inaspettatamente Martina trova una copia del Libro Sacro della Magia.

Xellos spiega che il Libro Sacro della Magia è il ricettacolo degli incantesimi utilizzati dai Cinque Dark Lord. Leggendolo, Lina trova un nuovo potente incantesimo della Magia del Caos, ma prima che possa finire di decifrare l'ultima pagina, il libro prende misteriosamente fuoco. A Seyruun Amelia, Zel, Gourry e Philionel vengono rapiti da Kanzel e Mazenda, con cui ingaggiano una battaglia. Gli Anziani danno l'allarme e Lina accorre, giunta trova la situazione giusta per provare la nuova arma: Ragna Blade. Pur senza riuscire a padroneggiare al massimo la tecnica, riesce a rompere il sigillo con la dimensione alternativa creata dai demoni liberando gli altri. La situazione sembra risolta ma Kanzel rapisce di nuovo Philionel, e Lina capisce che in realtà è lei il vero obiettivo dei demoni.

Zel, Gourry e Lina curano le ferite dello scontro, mentre Christofer, il fratello del re, rinuncia al trono e guida le ricerche del Principe, nonostante fosse lui il presunto organizzatore del complotto. Insospettiti, Lina e gli altri tornano da Alfred, suo figlio, e questi dimostra di essere il vero colpevole del complotto, e di volere il trono di Seyruun e poi il dominio sul mondo. Ordina a Kanzel e Mazenda di assassinare Philionel e liberarsi degli altri, ma i demoni non gli obbediscono più e Mazenda lo uccide. I due sollevano in cielo la casa di Alfred per non permettere al gruppo di scappare e dichiarano di volere un'alleanza con Lina: in precedenza dovevano eliminarla per ordine di Garv -il Demone Drago- uno dei Cinque Dark Lord, ma adesso gli ordini sono cambiati. Se non obbedirà, uccideranno Phil, ma a risolvere la situazione arriva Xellos che salva il principe. Comincia la battaglia, e nonostante le difficoltà Lina usa uno stratagemma con Gourry e uccide Mazenda grazie alla Spada di Luce.

Kanzel rinnova la proposta a Lina di dare la sua anima a Garv, ma lei rifiuta e Kanzel mostra a tutti la sua vera forza. Con Lina ancora priva dei suoi poteri, il gruppo subisce gli attacchi del nemico e non riesce a colpirlo a causa della capacità dei demoni di spostarsi attraverso le dimensioni a proprio piacimento. Durante un attacco, Lina precipita nel vuoto facendo disperare impotenti Amelia, Zel e Gourry, ma poi riappare e colpisce Kanzel con il Dragon Slave, spiegando poi gioviale di aver recuperato i pieni poteri con la morte di Mazenda (era lei che glieli aveva congelati), e Gourry la sgrida per lo spavento preso. Tuttavia, pur ferito gravemente, Kanzel non molla e li attacca ancora una volta, mettendoli in difficoltà. Messa alle strette, Lina utilizza la Ragna Blade che può attraversare le dimensioni e finalmente lo uccide. La terra sospesa su cui si trovano, priva del potere dei demoni, rischia di precipitare su Seyruun, ma Lina usa un secondo Dragon Slave, potenziato dai Talismani Magici, e la fa a pezzi.

Dopo aver scoperto che il grande Garv è stato la causa dei loro ultimi problemi, Lina e gli altri decidono di mettersi alla ricerca del Libro Sacro della Magia per trovare un modo per contrastarlo. Ottengono una mappa che indica il luogo in cui sarebbe custodita una copia del libro, e si mettono alla ricerca del posto, trovando l'inaspettato ostacolo di due sorelle e di un demone inviato lì da Garv. Trovato il libro, Lina e Amelia eseguono quello che credono sia un incantesimo cantando e ballando in costume, ma poi scoprono che si tratta solo di un testo con danze sacre. Furibonda e imbarazzata, Lina distrugge il nemico con il Dragon Slave e regala il libro alle ragazze.

In una serata tranquilla Xellos racconta un'antica leggenda horror al gruppo: un uomo solitario, che viveva in una torre, rinchiuse lo spirito dell'amata in una bambola per tenerla per sempre con sé. Mentre Amelia e Martina si spaventano, Xellos ipotizza che solo consultando il Libro Sacro della Magia un mortale poteva ottenere un simile potere. Così partono tutti per la suddetta torre, piena di centinaia d'inquietanti bambole, travestiti con ridicoli costumi di carnevale, e vengono sfidati da colui che si presenta come il leggendario proprietario della torre a superare una serie di prove per ottenere il libro. Ma il tutto è solo una trappola congegnata da un demone che vuole Lina, la quale appena scopre la verità riesce a sconfiggere il nemico con l'aiuto di Xellos.

Durante un pranzo, Lina viene invitata da uno sconosciuto a partecipare in coppia ad un Torneo di Palla Magica, dove sembra che in palio ci sia una Coppa con incisioni sul Libro Sacro. Il gioco è pericolosissimo e Lina si troverà ad affrontare una potentissima Martina, in coppia con il suo nuovo partner Keith, ea sorpresa anche Xellos con Amelia. La sfida finale vedrà Lina in difficoltà contro Martina perché priva della racchetta giusta, ma quando la maga ritrova la sua racchetta scatena tutta la sua rabbia, finendo per distruggere il campo di gioco. Con le due squadre squalificate, la vittoria va a Amelia e Xellos, che avevano perso la semifinale.

Il gruppo s'infiltra nel Regno di Femminia per cercare una copia del Libro Sacro della Magia, ma gli uomini non sono ammessi e se scoperti di aver varcato i confini vengono uccisi. Zel, Gourry e Xellos sono così costretti a travestirsi da affascinanti donzelle e mantenere la copertura a qualunque costo. Qui Zel fa la conoscenza della principessa con cui stringerà amicizia, ma un insidioso demone renderà il soggiorno meno spensierato. Zel riuscirà a sconfiggerlo, e nel finale si scoprirà che la copia del libro, ancora una volta, non esiste, e soprattutto la principessa è un maschio, come una buona parte della popolazione.

Il gruppo, demoralizzato dai continui fallimenti, dispera di riuscire mai a trovare una copia del Sacro Testo, così Xellos a sorpresa rivela di conoscere l'ubicazione del manoscritto originale e porta tutti al Tempio della Sabbia dove innumerevoli, enormi lastre di pietra finemente incise riportano in una lingua arcaica e indecifrabile ogni incantesimo mai creato. Qui fanno la conoscenza della vecchia Aqua, la Custode che li aiuterà recuperare e decifrare le informazioni che cercano, all'interno dell'immenso deserto. Aqua inoltre porta Lina all'Antico Monolite Nero che le mostrerà una visione di cosa accadrebbe al mondo se un giorno perdesse il controllo del Giga Slave. Inaspettatamente poi fa la sua ricomparsa il demone Seigram, già incontrato ad Atlas, e con lui c'è anche il suo padrone, Garv il Demone Drago, uno dei Cinque Dark Lords.

Garv rivela di essere braccato da Hellmaster Phibrizzo, il Principe degli Inferi , e dagli altri discepoli che lo considerano un traditore del Re Demone, ma soprattutto rivela la vera identità di Xellos, che è un Demone Superiore al servizio di Phibrizzo e almeno per il momento ha il compito di seguire Lina e impedire che lo stesso Garv aumenti i suoi poteri. Poi il gruppo ingaggia battaglia: Xellos affronta Garv e gli altri Seigram, ma gli avversari sono troppo forti. La battaglia sembra persa e mentre tutti si danno alla fuga, Aqua si rivela essere una proiezione dei pensieri di Lagunara, il Re dei Draghi del Mare , che si sacrifica e li teletrasporta in salvo, dopo aver rivelato l'ubicazione dello Spirito del Libro Sacro della Magia. Una volta al sicuro, Martina rinuncia al suo amore per Xellos visto che è un demone, e gli altri decidono di seguire i consigli di Aqua e di fidarsi ancora del mago, almeno per il momento.

Lina e gli altri sono giunti in un paesino semi-deserto molto vicino alla meta segnalata da Aqua, ma un'insidiosa e labirintica foresta sbarra loro la strada, e purtroppo non conoscono la giusta direzione per attraversarla. A quel punto compare un ragazzino, che dopo aver cercato di derubare Lina da loro informazioni per raggiungere la Vetta del Drago sui Monti Katar in cambio della libertà e di una ricompensa. Prima di giungere sul posto devono attraversare la Valle dei Draghi, una riserva naturale scelta come dimora dai Draghi Dorati Reali e dai Draghi Neri. Un Drago Reale di nome Milgathia sotto "suggerimento" di Xellos li accompagna a destinazione, e invita Lina a seguirlo perché la strada verso il Libro Sacro è difficile da raggiungere per tante persone. Seigram li attacca, ma Xellos e gli altri lo bloccano e permettono a Lina e Milgathia di entrare indisturbati. Con loro entra anche Martina, che si è fatta accompagnare dal ragazzino che in precedenza aveva dato loro le informazioni.

Xellos e Seigram spostano il combattimento in una dimensione alternativa, ma si lasciano indietro un regalino insidioso: due potenti, piccole sfere che attaccano gli altri. Milgathia, nel frattempo, confida a Lina di guardarsi da Xellos e il soprannome che la sua gente gli ha dato, dopo la Grande Battaglia per il confinamento di Shabranigdu avvenuta 1012 anni fa: lo Sterminatore di Draghi. Subito dopo ricompare Aqua che fa apparire lo Spirito del Libro Sacro della Magia, cioè i ricordi e la conoscenza di Lagunara, il Re dei Draghi del Mare, sacrificatosi durante la Grande Battaglia. Con lui, Lina otterrà le risposte a tutte le sue domande, anche le più terribili. Ma poi arriva Garv ,e di nuovo Lina riesce a fuggire solo con l'estremo sacrificio di Aqua. Ritornata nel mondo reale aiuta gli altri a disfarsi delle sfere, ma a tradimento Amelia viene colpita a morte da Seigram, e solo l'intervento di Milgathia riesce a salvarla. Lina e Xellos affrontano e uccidono Seigram con il Ragna Blade, ma poi Xellos viene gravemente ferito da Garv.

Xellos, gravemente ferito da Garv, decide di fuggire, lasciando agli altri il compito di sconfiggere l'avversario. Zel e Gourry affrontano Garv inutilmente per permettere a Lina di riprendere le forze dopo l'uso del Ragna Blade, ma verranno salvati in extremis da Amelia, mentre Milgathia ridà nuove energie a Lina. Quando Amelia si distrae Garv cerca di ucciderla ma Zel si metterà in mezzo rimanendo ferito gravemente. A quel punto sarà Lina a fronteggiarlo con il Ragna Blade, riuscendo a colpirlo e in apparenza a sconfiggerlo. Dopo aver curato Zel e Gourry, Milgathia vola via. La battaglia sembra finita, ma Garv all'improvviso ricompare, per nulla indebolito dal colpo di LIna, così il gruppo sembra senza speranza e si dà alla fuga. A sorpresa, il ragazzino che li ha seguiti fin lì uccide Garv in pochi istanti, senza alcuna pietà, e si rivela essere Hellmaster Phibrizzo, il Principe degli Inferi. Ha pianificato tutto con Xellos, li ha usati come esca per trovare e uccidere Garv, e adesso vuole la magia di Lina per riportare il mondo nel caos, così rapisce Gourry sotto gli occhi impotenti dei suoi amici e li invita a raggiungerlo a Sailarg.

Lina, Zel, Amelia e Martina decidono di recarsi a Sailarg come ordinato dal ricatto di Hellmaster Phibrizzo, per cercare di liberare Gourry. Sulla strada incontrano Sylphiel, la maga che li aveva aiutati a combattere la copia di Zeno, e dopo averla aggiornata sugli ultimi eventi, anche lei rivela di essere diretta a Sailarg dopo aver sentito alcune voci provenienti dai viaggiatori, che raccontano della morte dell'Albero Sacro e della ricomparsa della città distrutta dal Prete Rosso. Poco dopo, ingaggiano una battaglia senza quartiere contro un misterioso spadaccino mascherato che impugna la Spada di Luce e combatte per Phibrizzo. L'avversario è durissimo, ma in loro soccorso compare Zangulus, lo spadaccino sconfitto da Gourry in passato, che ha ricostruito la sua spada. Mentre lui lo tiene occupato, Lina lo colpisce con il Ragna Blade, rompendogli la maschera e scoprendo così il volto di Gourry.

Phibrizzo sparisce con Gourry e il gruppo ne approfitta per riposare e aggiornare Zangulus, che però si rifiuta di seguirli nell'impresa, perché preferisce affrontare i nemici da solo. La mattina successiva continuano il cammino e raggiungono Sailarg, scoprendo che non è stata ricostruita, bensì ricreata esattamente com'era prima che il Zeno l'annientasse. Ritrovano a sorpresa anche il padre di Sylphiel, che spiega il mistero: gli abitanti della città sono dei non-morti, riportati in vita da Phibrizzo per qualche suo misterioso desiderio. Lina e gli altri cercano di accedere nel Tempio in cui si nasconde Phibrizzo, ma scoprono che è protetto da una potentissima barriera spazio-temporale. Ci riprovano di notte, ma vengono attaccati dal cielo da una schiera infinita di demoni e da terra dagli abitanti soggiogati da Phibrizzo. Mentre Zel, Amelia e Martina li tengono impegnati, Lina usa il Ragna Balde per distruggere la barriera ed entra nel Tempio con Sylphiel e Zangulus.

Lina, Zangulus e Sylphiel raggiungono Phibrizzo all'interno del Tempio, dove tiene in ostaggio in un gigantesco cristallo le anime degli abitanti di Sailarg e Gourry. Prima è lo spadaccino ad attaccare inutilmente il demone, poi ci provano Lina e Sylphiel con un Doppio Dragon Slave, ma Phibrizzo sopravvive e trasporta lì Amelia, Zel e Martina. Uno dopo l'altro Phibrizzo uccide Amelia, Sylphiel, Zel, Zangulus e Martina per costringere Lina ad usare il Giga Slave con la promessa che se lo sconfigge li riavrà sani e salvi. Lina esita, ma quando Phibrizzo sta per uccidere Gourry decide di usare l'incantesimo, che però sembra sfuggire al suo controllo, facendo piombare il mondo nel Caos. La fine sembra giunta, ma improvvisamente la potenza torna sotto il suo controllo e sovrasta addirittura il potere di Phibrizzo, che attonito scopre che la volontà di Lina è controllata dal gran Signore degli Incubi.

Hellmaster Phibrizzo non può nulla contro la superiorità del Sovrano del Caos in persona, così chiede di essere ricongiunto alle tenebre da cui è nato e di portare con sé il Mondo, poiché entrambi hanno lo stesso desiderio, ma il gran Signore degli Incubi non condivide né il potere né il trono, e lo uccide. Il colpo distrugge il cristallo e libera dall'incantesimo le anime degli abitanti di Sailarg, Amelia, Zel, Sylphiel, Zangulus e Martina, che si risvegliano e grazie a Xellos scoprono che il corpo di Lina ora contiene il potere e la volontà del gran Signore degli Incubi e che lei andrà con lui nell'Eterno Mare del Caos poiché questo era il patto stipulato. Gourry non ci sta, segue Lina-Sovrano del Caos ea lui si uniscono tutti gli altri, ma vengono subito sbalzati nuovamente sulla terra. Gourry rimane il solo a seguire Lina, pregandola e supplicandola, di restare con lui, ma lei impietosa svanisce. Gourry si dispera, è rimasto solo nel Mare del Caos, e ha perso la persona per lui più importante, ma poi Lina ricompare letteralmente tra le sue braccia ei due si baciano. Quando Lina e Gourry ritornano sulla Terra e incontrano Zel, Amelia e Sylphiel, però, dimostrano di non ricordare nulla di ciò che è accaduto. Martina e Zangulus si sposano e decidono di ricostruire il regno andato perduto. Lina, Gourry, Zel, Amelia e Sylphiel partono nuovamente per una nuova avventura, ma solo dopo che Xellos ha riportato la Spada di Luce e li ha salutati, sicuro di rivederli presto.

È passato del tempo dalla sconfitta di Hellmaster Phibrizzo e il gruppo di Lina si è momentaneamente sciolto: Amelia è tornata a svolgere il suo ruolo di Principessa di Seyruun, Zel la segue in incognito e cerca ancora una cura per ritornare normale, mentre Lina e Gourry sono al porto di Seyruun, impegnati in un'enorme scorpacciata. Ma tutti i regni sono in fermento: la caduta del Principe degli Inferi ha provocato un impensabile cambiamento, infatti la potentissima Barriera Magica imposta da Shabranigdu, che isolava da più di 1000 anni parte del continente dal resto del mondo, è svanita. Così, i numerosi Sovrani decidono di finanziare una spedizione che avrà il compito di raccogliere informazioni e portare ambasciatori per stipulare trattati di pace con i regni sconosciuti, e gli inviati di Seyruun saranno a capo della flotta. In questo clima, una bellissima ragazza di nome Filia ingaggia Lina, Gourry e Zel per una misteriosa missione, ma non prima di aver messo alla prova la loro forza nella sua vera forma: un Drago Dorato Reale. Lina, Zel, Gourry e Amelia la affrontano sull'Ammiraglia mettendola in fuga con il Dragon Slave, ma nello scontro causano parecchi danni alla flotta e alla città, così "decidono" di proseguire il viaggio verso il nuovo mondo.

Dopo 7 giorni di digiuno alla deriva in mare, il gruppo è allo stremo. Mentre Lina e Gourry si contendono un povero gabbiano, Zel comprende che la presenza dell'uccello significa che la terra ferma è vicina, così Lina usa i suoi poteri e mette il turbo alla nave che si schianta nel centro di una città, proprio nel bel mezzo di un saccheggio. Istigato dalla fame, il gruppo fa piazza pulita dei banditi nonostante questi usino nuove armi, bombe e cannoni. Dopo essersi rifocillati, avvistano Filia in volo e la seguono. Lei spiegherà di essere una Sacerdotessa del Fire Dragon King e annuncerà un'apocalittica Profezia(conosciuta come Profezia della Stella Nera), e che Lina è stata prescelta per impedire questa profezia. In realtà la maga è un ripiego, perché inizialmente è stata contattata la sua sorella maggiore, Luna Inverse. Lei, però, è impegnata con il lavoro, così ha inviato una lettera in cui obbliga Lina ad accettare l'incarico senza fare storie.

Nonostante gli inviti di Filia, il gruppo sembra interessato a tutto fuorché seguirla al Tempio del Fire Dragon King, il che innervosisce molto la Sacerdotessa. Inoltre, in città compare un misterioso individuo che sembra creare qualche problema, e la cui sola presenza infastidisce non poco Filia. Lina ad un tratto lo vede ed è sicura che si tratti di Xellos, il demone che era al servizio di Phibrizzo, il che non sembra annunciare buone notizie. I banditi che avevano attaccato la città saccheggiano un altro villaggio, dove trovano "una spada conficcata in una roccia" che sembra interessare molto al loro signore, Valgarv. Questi compare mentre Lina e gli altri sono in viaggio e subito ingaggia battaglia con loro.

Valgarv rivela di essere stato un allievo di Garv, il Demone Drago, e di voler uccidere Lina per vendicare la sua morte. Inoltre è interessato alla Gorun Nova, ovvero la Spada di Luce di Gourry, ma a quel punto interviene Xellos che riesce temporaneamente a metterlo in fuga. Valgarv non è fuggito, ha chiesto un'altra arma molto potente, la Lancia di Luce, e si prepara ad affrontare di nuovo Lina e gli altri. Dopo essere stati aggiornati da Xellos (che non sembra andare molto d'accordo con Filia, come normale tra un Demone e un Drago Dorato), questi si dirigono al Villaggio della Sabbia che è stato completamente distrutto. Su ordine di Valgarv, i banditi estraggono la spada nella roccia e risvegliano dei vermi giganti, che svaniscono solo quando questa torna al suo posto. Lina e Gourry affrontano Valgarv, e quando le due armi magiche entrano in contatto la reazione è potentissima, a quel punto interviene Armace, un compagno di Valgarv, e gli ordina di ritirarsi.

Xellos e Filia litigano per gran parte del viaggio a causa delle loro nature opposte, e quando il gruppo fa rifornimento di cibo in una città, Xellos ferisce a parole Filia che fugge sconvolta. Gli uomini di Valgarv rivelano agli abitanti che lei è un drago, e siccome in città tutti hanno paura dei draghi per alcuni eventi passati, Filia viene catturata e usata come ricatto per avere la Spada di Luce. Durante un pubblico processo, viene giudicata colpevole con prove piuttosto ridicole, e nemmeno Lina e gli altri sembrano in grado di liberarla. Sarà Xellos a risolvere la situazione facendo infuriare Filia, che si trasforma in Drago Dorato Reale e distrugge tutto. Il viaggio può ricominciare, anche se il rapporto tra il Demone e la Sacerdotessa non sembra affatto migliorato.

Dopo ore di viaggio il gruppo si concede una pausa in una piccola cittadina che si staglia su antiche rovine costruite dai Draghi. Gli scagnozzi di Valgarv s'infiltrano e drogano il cibo destinato a loro, ma solo Filia lo mangia e cade sotto il suo influsso, mentre gli altri ne approfittano per seguire Zel all'interno delle rovine. Qui trovano un antico codice inciso sulle pareti, che nessuno riesce a tradurre, nemmeno Xellos. Forse Filia è l'unica in grado di farlo, ma quando lei si sveglia il suo bracciale della Sacerdotessa s'illumina e attiva un antico meccanismo che trasforma le rovine in un treno, la cui destinazione è il Tempio del Fire Dragon King. Peccato che le rotaie corrano sopra molte città, distruggendole al solo passaggio, in più per potersi muovere il treno risucchia i poteri magici e crea qualche difficoltà al gruppo nello scontro con gli scagnozzi di Valgarv.

Dopo aver fatto schiantare le rovine contro il Tempio del Fire Dragon King, Lina e gli altri incontrano il Grande Saggio ei Draghi Anziani Guardiani che li invitano a pranzo. Nel frattempo, il Grande Saggio interroga Filia per sapere se è davvero certa che quelle persone siano quelle indicate dalla profezia. Intanto, Valgarv chiede ad Armace perché l'abbia fermato, e questi lo invita a recuperare l'ultima delle Cinque Armi più potenti presenti sul pianeta prima di compiere la sua vendetta. A pranzo concluso, il Grande Saggio mette Lina, Gourry, Zel e Amelia al lavoro per riparare i danni compiuti, e con l'aiuto dei loro poteri e dei Draghi Carpentieri l'ala distrutta viene ricostruita in breve tempo, anche se con qualche tocco di fantasia. Poi vengono convocati davanti al Consiglio dei Draghi Anziani che permette loro di aiutarli con qualche riluttanza, e proprio in quel momento Armace fa la sua comparsa nella Sala.

Armace rivela di essere un Demone proveniente da un altro mondo intenzionato a portare sulla terra la Dark Star, un'entità che ha la stessa potenza di Shabranigdu. Per mantenere la pace ed evocare questa creature in un altro mondo chiede la Gorun Nova in cambio, e il Grande Saggio accetta nonostante le resistenze di Lina e gli altri. L'arrivo di Valgarv interrompe le trattative e scatena una tremenda battaglia, che vede Valgarv contro Xellos e Lina e gli altri affrontare e mettere in difficoltà Armace. A questo punto, Valgarv rivela ciò che è davvero, un misto tra un Drago Antico e un Demone, e con i suoi poteri ruba la Ragudo Mezegis ad Armace, scomparendo insieme a lui. Nel corso scopriamo il passato di Valgarv: il suo vero nome era Valtier e apparteneva alla specie dei Draghi Perduti, sterminata molti secoli prima dai Draghi Dorati Reali perché ritenuta a torto pericolosa. Trovato per caso da Garv, divenne un suo seguace e fu trasformato da lui in mezzo-demone perché la loro storia era simile. Il gruppo riparte per inseguire Valgarv, e Filia decide di continuare il viaggio con loro, anche per scoprire la verità sulla storia dei Draghi Antichi.

Baritono e Contralto sono due regni in guerra tra loro, che sorgono uno di fronte all'altro e ogni giorno alle 12.00 in punto si prendono a cannonate, ma senza fare veri danni o vittime. Il motivo della disputa sono due Vasi Magici: ogni città ne possiede uno ma vuole avere anche quello dell'altra perché si dice che, uniti, abbiamo un potere speciale. Impegnati nelle ricerche dell'Ultima Arma, Lina, Filia e Gourry si ritrovano su un fronte, mentre Amelia, Zel e Xellos sono sull'altro. Entrambi i gruppi vengono ingaggiati dai rispettivi eredi al trono per rubare i vasi per far sparire le ragioni di questa guerra e coronare il loro sogno di stare insieme. Scoperti, vengono inseguiti dai due sovrani, e ritrovano sulla loro strada anche gli scagnozzi di Valgarv.

Uno degli scagnozzi di Valgarv, Gurabos, affronta Lina e gli altri brandendo la Ragudo Mezegis, ma a sorpresa il potere della lancia viene assorbito e annullato dai due vasi. Xellos rivela che questi sono stati costruiti ben prima della Grande Battaglia contro Shabranigdu, e che hanno il potere di unire la Magia Divina e la Magia Nera, poiché racchiudono in se il potere dei Demoni e quello dei Draghi. In questo modo, il potere della Ragudo Mezegis che deriva dalla Dark Star come quello delle altre Armi Sacre, viene inibito. Gurabos e gli altri non si rassegnano e tentano un nuovo attacco, ma la potenza della lancia sembra sfuggire al suo controllo e rischia di provocare un disastro. Saranno ancora i due vasi ad annullare il suo tremendo potere, ea far ricomparire un ponte per unire e riconciliare (forse) i due regni in guerra.

Lina e gli altri sono guidati da un misterioso individuo presso un tempio in cui si dice sia costruito un tesoro sacro. Il tempio sorge in cima ad una montagna sacra, in perenne equilibrio come una bilancia sulla cima del monte, e inoltre la magia non funziona in questo luogo. Poiché è un tempio dell'amore, i nostri devono entrare in coppia, ma il sorteggio casuale non soddisfa nessuno (Lina con Zel, Amelia con Gourry, Filia e Xellos si rifiutano di far coppia). All'interno del tempio, altre prove creano equivoci e incomprensioni nel gruppo, ma tutto si rivela opera di Jiras la volpe rossa, che mira a dividere la loro forza per annientarli. Alla fine, in un modo o nell'altro Jiras riesce a mettere le mani sulla Gorum Nova/Spada di Luce ea darsi alla fuga.

L'inseguimento di Jiras prosegue, ma la volpe ha in serbo mille trucchi per riuscire a sfuggire a Lina e agli altri e portare la Gorum Nova al suo signore. Valgarv intanto sta ancora recuperando le forze dopo la trasformazione precedente, il che dimostra che non riesce a padroneggiare bene il suo potere. Il gruppo trova il nascondiglio di Valgarv, che si rivela un enorme labirinto in cui tutti finiscono per perdersi, compreso Jiras. Lina e Gourry trovano per caso Armace, anche lui in fase di recupero, e questi rivela di voler evocare la Dark Star solo per distruggerla. Xellos ricompare davanti a Valgarv sofferente, e gli rivela lo scopo della sua missione: i Demoni vogliono che divenga uno di loro, altrimenti morirà. Filia ascolta di nascosto la loro conversazione.

Armace rivela che dopo la Grande Guerra il potere della Dark Star ha finito per trasformarlo in un'entità assetata di morte e distruzione. Per sconfiggerlo, ha bisogno di usare le Cinque Armi per dividerlo e annientarlo, come accadde con Shabranigdu, per questo è venuto sulla Terra. Valgarv invece vuole le Armi e il potere della Dark Star per distruggere il mondo ed avere la sua vendetta. Xellos offre a Valgarv la vita di Lina se si unirà ai Demoni, o la morte se rifiuterà. Filia cerca di farlo ragionare, ma il mezzo-demone non vuole sentire nessuno appartenente alle razze che hanno distrutto la sua gente e il suo maestro Garv, così inizia una dura lotta con Xellos. Allo scontro si uniscono anche Lina e Armace, ma Valgarv ha un potere incredibile e riesce ad impossessarsi anche della Gorum Nova. Con questa e con la Lancia si prepara ad aprire il varco ea far arrivare la Dark Star sulla Terra.

Valgarv conduce tutti al luogo primordiale dove Shabranigdu e Lagunara combatterono il primo scontro tra Luce e Oscurità, sede prescelta per aprire il portale. Scopriamo i nomi delle altre Cinque Armi: Nezar e Bordigar hanno il compito di controllare il passaggio, la Gorun Nova e la Ragudo Mezegis quello di aprirlo, e infine la Galveila di annientare Dark Star. Tutti usano i loro poteri per cercare di contrastare Valgarv, ma niente sembra funzionare, nemmeno il Dragon Slave di Lina. Il mezzo-drago costringe Filia ad usare la Ragudo Mezegis per aprire il portale al suo posto. La Dark Star, Dabranigdu, appare con una potenza terrificante, e per prima cosa divora proprio Valgarv. Come ultimo disperato tentativo, Lina decide di contrastarlo con il Giga Slave, ma all'improvviso compaiono due figure che chiudono il passaggio, e dopo la violenta esplosione che segue Lina si risveglia da sola in mezzo al mare.

Lina si risveglia con un elegante abito addosso e in uno stranissimo posto, in cui passa da un'avventura all'altra, guidata da un misterioso maiale rosa. Questi le dice che si trova in una nuova dimensione, causata dallo scontro tra un Demone ei suoi coraggiosi avversari, che ha finito col distorcere lo spazio. Ma poco dopo Lina capisce che tutte le creature intorno a lei sono marionette manovrate da qualcuno e trova anche Zelgadis con un costume da cavaliere. Furiosa, lancia un Dragon Slave che rivela tutto: lei e Zel si trovano su un'isola in cui c'è un famosissimo parco giochi a tema e lì trova anche Filia, impegnata a divertirsi un po' per distrarsi dallo stress degli ultimi giorni.

Abbandonata l'isola su una bagnarola, Lina, Filia e Zel incrociano una nave misteriosa, e quando salgono a bordo non trovano nessuno. Scoprono che il capitano è stato sigillato in un vaso, e che il vascello è infestato da spiriti maligni che provocano danni ovunque, perciò Lina e Filia decidono di risolvere il problema dietro compenso. La sacerdotessa scopre dal giornale di bordo che il capitano, ossessionato dai vasi antichi, aveva provocato l'affondamento della nave e la morte della ciurma, quindi lo spirito non è altro che il rancore generato dai suoi uomini. Grazie alle preghiere di Filia, lo spirito trova finalmente la pace e può lasciare questo mondo, e altrettanto fa lo spirito del capitano, pure lui morto nel naufragio. Tutto è risolto, così la nave sprofonda negli abissi lasciando nuovamente i nostri alla deriva.

Amelia si risveglia su un'isola abitata da uomini-pesce, e scopre che è stata salvata da Lila e da suo padre. La ragazza-pesce è innamorata di un essere umano, ma il padre ostacola la loro relazione perché teme che, vista la differenza tra le loro razze, esso possa terminare presto. Consultando testi antichi, Amelia scopre che con un antico incantesimo Lila potrà diventare umana, ma ha bisogno di una giovane esca per ottenere ciò di cui ha bisogno da un mostro marino. Con l'aiuto di Gourry, approdato anche lui sull'isola, tutto va a buon fine, ma si scopre che l'incantesimo, oltre a mutare Lila in un'umana, trasformerà il suo amato in un uomo-pesce. Lui però accetta il suo destino, così la coppia può vivere felice.

Amelia e Gourry trovano il Villaggio della Giustizia, un luogo in cui si erano raccolti anni prima molti giovani amanti della giustizia e dei nobili ideali. Sfortunatamente, ora gli abitanti sono diventati tutti anziani, e avendo saputo che sono arrivati dei demoni vicino al loro villaggio chiedono l'aiuto ai due ragazzi per poterli sconfiggere. Così Gourry e Amelia si uniscono ai tre Guerrieri della Pace, e li seguono nel loro viaggio, scoprendo però che non c'è nessun pericolo, e che i tanto temuti demoni in realtà sono i loro amici Lina, Filia e Zelgadis.

Il gruppo riunito cerca una via per arrivare al Pilastro di Luce, senza sapere che proprio lì sono riunite Xellos, Armace e le due creature intervenute nello scontro con Dark Star. Per cercare l'Ultima Arma, una di queste crea uno stormo di insetti demoniaci, che cerca tracce dell'arma distruggendo tutte le città che incontra. Lina e gli altri provano a fermarli, così fanno la conoscenza di Elragos, anche lui proveniente dal mondo di Armace ma decisamente meno diplomatico di lui. Nello scontro che segue, interviene anche Jiras che vuole vendicare la morte di Gurabos e Valgarv, e con una nuova bomba potentissima distrugge un'intera città, svelando uno strano pilastro che sembrava attirare gli insetti.

Lina e gli altri giungono in una città che una volta era molto famosa perché ricca di oro e di acqua, ma che ormai è quasi deserta perché entrambe le cose non si trovano più. Lì conoscono Anna, una ragazzina che crede fermamente che, secondo una vecchia profezia, un giorno arriverà in città un eroe che riporterà la vita nel luogo. Per questo, scambia per l'eroe tanto atteso Searius, l'altro compagno di Armace che con Elragos ha impedito alla Dark Star di giungere sulla Terra, che sta svolgendo ricerche per trovare l'Ultima Arma. Mentre Elragos tiene impegnati Lina e gli altri e quasi distrugge la città, Searius scopre un pilastro simile a quello trovato in precedenza, e rivela che questi servono come sigilli magici. Con il suo intervento, inoltre, l'acqua torna a sgorgare in città, dando nuove speranze di vita ad Anna e agli altri abitanti.

Dopo aver osservato i pilastri, Filia conduce Lina e gli altri nelle gelide terre del nord, nei pressi di un Tempio che è situato proprio al centro di questi pilastri ed è coperto da una barriera creata dai Draghi Dorati. Dopo averla eliminata grazie a Filia, i nostri scoprono che il Tempio è stato costruito dai Draghi Antichi, e che al suo interno ci sono migliaia di ossa di questi leggendari animali. Le anime dei Draghi Antichi raccontano la storia di quel popolo: ai tempi della guerra contro i Demoni, essi decisero di non partecipare, e per mantenere la pace sigillarono un'arma potentissima, che avrebbe potuto distruggere la Terra. Temendo che un giorno potessero usare quest'arma contro il mondo, i Draghi Dorati decisero di sterminare i Draghi Antichi. Filia è colpita da questa storia, ma decide di togliere comunque il sigillo all'arma. In quel momento intervengono Elragos e Searius, accompagnati da Xellos che ha in mente qualche oscura trama, e con loro compare anche uno stormo di Draghi Dorati, guidati dal Grande Saggio.

I Draghi Dorati attaccano Elgaros e Searius, ma vengono sterminati da questi senza nessuna pietà, davanti agli occhi impotenti di Lina e degli altri. Nel Tempio, il Grande Saggio si confronta con Xellos e con Armace, che vogliono costringerlo a rimuovere la barriera per avere finalmente l'Ultima Arma, Galveila. Il Drago rivela però che la barriera è stata creata dai Draghi Antichi, e che nemmeno lui è in grado di rimuoverla, quindi il Demone lo attacca e cerca di fondere il potere demoniaco con il suo per liberare l'arma. Lina glielo impedisce, e mentre gli altri tengono impegnati Xellos e Armare riesce a spezzare la barriera con il Ragna Blade. Armace le ordina di cederle l'arma, ma viene ucciso da Elgaros perché si era sempre opposto alla sua idea di abbandonare la Dark Star sulla Terra senza curarsi di distruggerla. A quel punto, Xellos sottrae Galveila a Lina e scompare, subito inseguito da Elgaros e Searius.

Dopo che Filia ha rinunciato ai suoi voti come sacerdotessa per le menzogne che il Grande Saggio aveva raccontato sui Draghi Antichi, Lina e gli altri tornano nel nascondiglio di Valgarv per riattivare il marchingegno che, in passato, li aveva portati fino al Pilastro di Luce. Qui, si scontrano ancora una volta con Jiras, che vuole vendicare il suo signore Valgarv, e con le sue potenti armi, ma Filia riesce a farlo ragionare ea salvarlo da una delle sue stesse bombe, così la volpe decide di aiutarli ad arrivare al Pilastro. Qui, Xellos rivela a Elgaros e Searius il suo vero obiettivo: chiudere per sempre il portale, perché il mondo possono distruggerlo solo i Demoni, non possono permettere che sia Dark Star a farlo. Elgaros non è d'accordo e lo affronta, ma la battaglia si ferma perché il portale è ormai danneggiato e Dubranigdu sta per ricomparire sulla Terra.

Poiché il portale è danneggiato e non può più essere chiuso, Lina e gli altri si uniscono a Xellos, Elgaros e Searius nella lotta per distruggere definitivamente Dubranigdu. Grazie alle Cinque Armi, riescono a dimezzare il potere distruttivo della Dark Star, che comunque rimane immenso, imprigionandone una parte oltre il portale danneggiato. Il gruppo continua a colpire il nemico con tutte le armi, ma questi non sembra subire altri danni, anzi ad un tratto abbandona lo scontro e vola via. Lina e gli altri lo seguono, finché questi non si ferma a sorpresa sopra il Tempio del Fire Dragon King, e un volto conosciuto si rivela a tutti: dalle tenebre di Dubranigdo, compare Valgarv.

Appena riapparso, Valgarv distrugge il Tempio del Fire Dragon King e uccide il Grande Saggio, che aveva provato a combatterlo. Subito dopo rivela che il suo reale desiderio non è distruggere il mondo, bensì purificarlo da tutto il male che lo pervade e ricrearlo dal principio, insieme con tutte le sue creature. Questo desiderio gli è stato ispirato dalle due entità che vivono nella Dark Star, Dubranigdu e Volphied, entrambe stanche da questa eterna lotta tra Demoni e Dei, quindi ha intenzione di uccidere tutti per permettergli poi di rinascere in una nuova forma pura. Lina non condivide la sua opinione, non vuole che la sua esistenza e tutto quello che ha vissuto venga cancellato, e anche gli altri sono d'accordo, perciò lo scontro ricomincia. La potenza di Valgarv, che ormai è unito con la Dark Star, è davvero terribile, nemmeno il Dragon Slave potenziato da Galveila riesce a ferirlo, poi Valgarv si allontana dalla battaglia, invitando gli altri a fermarlo, se ne sono in grado.

La parte della Dark Star che era stata sigillata rompe definitivamente il portale, e se si unirà a quella che è già presente sulla Terra sarà impossibile fermarla. Per farlo, bisogna trovare Valgarv ed eliminarlo, Filia capisce che questi è diretto al Tempio dei Draghi Antichi per iniziare la distruzione del mondo da lì, e ci conduce il gruppo. Le Cinque Armi colpiscono Dubranigdu in un singolo punto, e questo sembra funzionare, ma Valgarv interviene a proteggere la Dark Star e uccide Elragos che prova ad affrontarlo. Comprendendo finalmente la profezia, Lina ordina ai compagni di disporsi in cerchio attorno a lei, e di fondere con il suo potere quello delle armi sacre, della Magia Sacra di Filia e della Magia Nera di Xellos. Con questo colpo, la Dark Star viene finalmente sconfitta, e anche Valgarv scompare, finalmente libero da tutte le sofferenze che avevano caratterizzato la sua esistenza. La sua però non è una morte, perché rinasce sotto forma di uovo di Drago Antico, e Filia decide che si prenderà cura di lui. Tutto è finito, e il gruppo può separarsi. Searius porta via dalla Terra le Cinque Armi, compresa la Spada di Luce di Gourry, che appartiene al suo mondo. Filia apre un negozio di vasi e mazze chiodate, che gestisce insieme a Jiras e Gurabos, anche lui sopravvissuto, mentre aspetta che l'uovo di Valgarv si schiuda. Amelia torna a svolgere il suo ruolo di principessa di Seyruun. Zelgadis continua a girare il mondo, portando con sé un oggetto che gli ha lasciato Amelia. Anche Xellos riprende a girare per il mondo, almeno fino alla prossima trama. Quanto a Lina e Gourry sono ancora una volta in osteria ad abbuffarsi, e continuano ad andare per il mondo insieme, in cerca di nuove avventure!