Capitole din Berserk

• Black Warrior (黒 い 剣 士Kuroi Kenshi ^? )
• Marca (烙印Rakuin ^? )
• Îngerii păzitori ai Favorite (1) (欲望 の 守護 天使 (1) Yokubō no shugotenshi (1) ^? )

Guts , un mercenar din trecutul întunecat, ajunge în orașul Koca, care este asuprit de un baron malefic. Gatsu îi ucide pe toți subordonații baronului din tavernă, păstrându-i pe unul în viață pentru a-l avertiza pe stăpân că Războinicul Negru a venit pentru el. Primarul, care se teme de represaliile baronului - în realitate un apostol, sau o creatură demonică care mănâncă oameni - a arestat-o ​​pe Gatsu. Cu toate acestea, baronul decide să extermine toți locuitorii și dă foc orașului. Guts este eliberat din celula sa de Pak , un elf care a salvat chiar înainte și se ocupă de baron sub forma lui de șarpe. După ce a reușit să prevaleze datorită uriașei sale sabii Dragonslayer, Baronul Guts încearcă să extorceze din ascunderea mâinii lui Dumnezeu , dar realizând că adversarul său pe care nu îl conștientă te lasă să arzi. Cu Pak urmându-l, Gatsu acceptă o călătorie pe carul unui călugăr și a fiicei sale, deși tendința sa de a atrage spiritele rele îl determină inițial să refuze. Când semnul din spatele gâtului începe să sângereze noaptea, Gatsu trebuie să facă față atacului unei armate de schelete readuse la viață, care se încheie cu uciderea călugărului și a fiicei sale. Odată ajuns într-un oraș în care Earl a decapitat o femeie cu acuzații de erezie, Guts își dă seama că este un apostol și dezvăluie intenția de a-l ucide. După ce a învins câțiva subalterni ai contelui, inclusiv căpitanul paznicilor Zondark, Gatsu se ascunde cu ajutorul lui Vargas, un om care dorește să se răzbune după ce contele l-a mutilat oribil. Vargas îi arată lui Gatsu Bejelitul pe care l-a furat contelui cu șapte ani mai devreme.

• Îngerii păzitori ai Favorite (2) (欲望 の 守護 天使 (2) Yokubō no shugotenshi (2) ^? )
• Îngerii păzitori ai Favorite (3) (欲望 の 守護 天使 (3) Yokubō no shugotenshi (3) ^? )

În timp ce Gatsu îi explică lui Vargas că Bejelit este un artefact capabil să convoace Mâna lui Dumnezeu, contele transferă o parte din el însuși către un Zondark convalescent, făcându-l un monstru condus doar de instinctul de răzbunare. La propunerea unui informator, Zondark intră în ascunzătoarea lui Gatsu și îl capturează pe Vargas, în timp ce Gatsu și Pak scapă cu Bejelit. Contele ordonă executarea lui Vargas, sperând să-l scoată și pe Gatsu; bărbatul rămâne totuși să ajute în umbră, în timp ce un Pak plin de compasiune încearcă să intervină, dar este capturat și oferit fiicei contelui, Teresia, ca animal de companie. Fata a fost închisă în palat încă de la naștere din cauza fricii tatălui ei de a intra în contact cu ereticii, dar mai presus de toate își dorește puțină libertate. După apusul soarelui, Gatsu își mută ofensiva către conte, dar trebuie mai întâi să-l înfrunte pe Zondark, peste care reușește să prevaleze tăindu-și capul, dar cu prețul unei mari risipi de sânge. Slăbit, mercenarul se confruntă în cele din urmă cu contele, care își dezvăluie adevărata formă de slug gigant cu multe tentacule, capabil să se regenereze cu fiecare lovitură imediat. În ciuda unei lovituri în față, Apostolul pare să aibă mai bine decât Gatsu.

• Îngerii păzitori ai Favorite (4) (欲望 の 守護 天使 (4) Yokubō no shugotenshi (4) ^? )
• Îngerii păzitori ai Favorite (5) (欲望 の 守護 天使 (5) Yokubō no shugotenshi (5) ^? )
• Îngerii păzitori ai Favorite (6) (欲望 の 守護 天使 (6) Yokubō no shugotenshi (6) ^? )
• Epoca de Aur (1) (黄金時代 (1) Ogon jidai (1) ^? )

Intrigat de ușa deschisă, Teresia intră în sala în care se luptă contele și Gatsu; Gatsu îl folosește ca scut pentru a-l face pe contele să tresară și să-i taie capul, pe care apoi îi place să-l chinuiască. Cu toate acestea, când sângele contelui îl atinge pe Bejelit, dorința contelui de a supraviețui deschide calea către dimensiunea Mâinii lui Dumnezeu. Aici Gatsu îl găsește pe Phemt, unul dintre cei cinci membri ai Mâinii lui Dumnezeu; denumindu-l Grifis și arătându-i o mare resentimente, Gatsu încearcă să-l atace fără să-l poată zgâria nici măcar. Șeful Mâinii lui Dumnezeu afirmă că singurul mod prin care contele se poate salva este sacrificarea unei persoane dragi, în acest caz Teresia, așa cum făcuse cu ani în urmă împreună cu soția sa, după ce o surprinsese într-o orgie păgână când a devenit un Apostol. Nu vrea să renunțe la fiica ei, contele ezită și, prin urmare, este condus la „un lanț iad de spirite afurisite, în timp ce mâna lui Dumnezeu dispare. Oripilată de ceea ce a văzut, Teresia jură răzbunare pe Gatsu pentru că i-a distrus viața. Mai târziu, bărbatul retrage zilele copilăriei sale cu memoria, dând viață unui lung flashback. Guts s-a născut dintr-o femeie de care este spânzurat și a fost adoptat de Sys, tovarășul mercenarului Gambino , în ciuda dezamăgirii sale. În câțiva ani, Sys a murit de ciumă și Gambino l-a luat în custodie pe copil, antrenându-l în lupte pentru a-și câștiga locul în companie. După prima bătălie și la vârsta de nouă ani, Gatsu este vândut de Gambino unuia dintre mercenarii săi, Donovan, care îl violează.

• Epoca de Aur (2) (黄金時代 (2) Ogon jidai (2) ^? )
• Epoca de Aur (3) (黄金時代 (3) Ogon jidai (3) ^? )
• Epoca de Aur (4) (黄金時代 (4) Ogon jidai (4) ^? )
• Epoca de Aur (5) (黄金時代 (5) Ogon jidai (5) ^? )
• Epoca de Aur (6) (黄金時代 (6) Ogon jidai (6) ^? )

În timpul următoarei misiuni, Gatsu se răzbună pe Donovan, ucigându-l; la scurt timp, Gambino este rănit la picior și trebuie să-și abandoneze cariera de mercenar. Doi ani mai târziu, Gatsu continuă să lupte pentru a-și susține tatăl adoptiv, dar bărbatul se aruncă împotriva tânărului acuzându-l că este cauza tuturor nenorocirilor sale. În duelul care urmează, Gatsu îl ucide pe Gambino pentru a se apăra și este forțat să fugă din companie pentru a evita represalii. După patru ani de luptă ca mercenar, Gatsu îl învinge pe puternicul Bazooso, atrăgând atenția echipei Hawk. Guts luptă împotriva unor membri ai grupului învingându-i cu ușurință, dar este copleșit de liderul grifon , un tip prin caracterul magnetic și extrem de priceput în utilizarea sabiei. Grifis îl convinge pe Guts să intre în Piața Șoimilor, deși unii membri ai grupului se hrănesc cu rezerve împotriva lui, inclusiv lașul laud și Kolcas și tânărul Casca . În următoarea misiune, Grifis îi ordonă lui Gatsu să preia rolul delicat al gărzii din spate.

• Epoca de Aur (7) (黄金時代 (7) Ogon jidai (7) ^? )
• Epoca de Aur (8) (黄金時代 (8) Ogon jidai (8) ^? )
• 1. Sabia vântului (剣 風Kenpū ^? )
• 2. Zodd the nemuritor (1) (不死 の ゾ ッ ド (1) Nosuferatu no Zoddo (1) ^? )
• 3. Zodd the immortal (2) (不死 の ゾ ッ ド (2) Nosuferatu no Zoddo (2) ^? )
• 4. Zodd the nemuritor (3) (不死 の ゾ ッ ド (3) Nosuferatu no Zoddo (3) ^? )
• 5. Zodd the nemuritor (4) (不死 の ゾ ッ ド (4) Nosuferatu no Zoddo (4) ^? )
• 6. Stăpânul sabiei (1) (剣 の 主 (1) Tsurugi no aruji (1) ^? )

Gatsu finalizează cu succes misiunea cu ajutorul lui Grifis, care se întoarce să-l ajute. Datorită curajului demonstrat, Guts începe să fie acceptat de restul Hawks, atrăgând simpatia tânărului Rickert și Judo și a laconicului Pipin . Grifis se dovedește extrem de ambițios și îi mărturisește lui Gatsu visul său de a dori să domnească asupra propriei sale națiuni. El îi arată, de asemenea, spadasinului talismanul său Bejelit, un artefact dat de un clarvăzător care identifică oamenii destinați să cucerească lumea. La trei ani după ce Gatsu s-a alăturat echipei, Squad-ul Hawk anihilează Berbecii negri ai lui Tuder și este înscris în rândurile armatei Midlands pentru războiul de o sută de ani, Grifis fiind învestit de rege. În timpul unui asediu, Guts îl înfruntă pe Zodd , un apostol călăuzit doar de instinct pentru a înfrunta mai mulți adversari mai puternici; ciocnirea este teribilă și tânărul nu este în stare să-l învingă chiar și atunci când este asistat de Grifis. Dar tocmai când Zodd se pregătește să le dea lovitura de grație celor doi, îi vede pe Bejelit pe gâtul lui Grifis și îl cruță, dar îi profetează lui Gatsu că prietenia cu acel bărbat îl va duce la moarte.

• 7. Proprietarul sabiei (2) (剣 の 主 (2) Tsurugi no aruji (2) ^? )
• 8. Asasinata (1) (暗殺者 (1) Ansatsusha (1) ^? )
• 9. Asasinata (2) (暗殺者 (2) Ansatsusha (2) ^? )
• 10. Asasinata (3) (暗殺者 (3) Ansatsusha (3) ^? )
• 11. Asasinata (4) (暗殺者 (4) Ansatsusha (4) ^? )
• 12. Needful Things (貴 き も のTōtoki mono ^? )
• 13. Coborâți de pe teren (出陣Shutsujin ^? )
• 14. Bătălia (合 戦Kasshen ^? )
• 15. Caska (1) (キ ャ ス カ (1) Kyasuka (1) ^? )
• 16. Caska (2) (キ ャ ス カ (2) Kyasuka (2) ^? )

In timp ce situat în capitala Windom pentru a recupera din cauza rănilor sale, Grifis face cunoștință prințesei Charlotte și unchiul ei și moștenitorul tronului general Yulius . El este liderul aripii conservatoare, care se opune Squad of Hawks și tânărului său lider pentru ascensiunea sa socială rapidă; la propunerea ministrului Phos , Yulius încearcă să-l șteargă pe Grifis în timpul unei călătorii de vânătoare pentru a face să pară un accident, dar săgeata otrăvită care ar fi trebuit să-l omoare este ferită de Bejelit. În răzbunare, Grifis îi cere lui Gatsu să-l omoare pe Yulius; el finalizează rapid misiunea, dar este, de asemenea, obligat să-l omoare pe tânărul fiu al lui Yulius, Adonis, pentru a nu lăsa martori. Se îndreaptă spre un raport către Grifis, Gatsu asistă la un dialog între comandantul său și Charlotte, în care Grifis admite că nu îi consideră pe Hawks prietenii săi, ci doar instrumente pentru a-și atinge obiectivele. Înapoi pe câmpul de luptă, Hawks se confruntă cu Balena Albastră a lui Tuder. Caska suferă de dureri menstruale și îl are mai rău pe comandantul Adon Koborwitz , dar este salvat de Guts; când fata se stinge, Adon profită de ocazie pentru a-l lovi pe Gatsu cu o săgeată și cei doi cad de pe o stâncă în râul de dedesubt. Supraviețuind căderii, Gatsu îl târăște pe Caska într-o peșteră unde cei doi se recuperează. Caska îi spune că, născută din origini umile, s-a alăturat Falchiului după ce Grifis a salvat-o de un nobil care a vrut să o violeze.

• 17. Caska (3) (キ ャ ス カ (3) Kyasuka (3) ^? )
• 18. călătorie suicidară (1) (決死 行 (1) Kesshikō (1) ^? )
• 19. călătorie suicidară (2) (決死 行 (2) Kesshikō (2) ^? )
• 20. Suicide Journey (3) (決死 行 (3) Kesshikō (3) ^? )
• 21. Supraviețuirea (生還Seikan ^? )
• 22. Focul viselor (夢 の か が り 火Yume no Kagaribi ^? )
• 23. Bătălia pentru cucerirea lui Dordrey (1) (ド ル ド レ イ 攻略 戦 (1) Dorudorei kōryakusen (1) ^? )
• 24. Bătălia pentru cucerirea lui Dordrey (2) (ド ル ド レ イ 攻略 戦 (2) Dorudorei kōryakusen (2) ^? )
• 25. Bătălia pentru cucerirea lui Dordrey (3) (ド ル ド レ イ 攻略 戦 (3) Dorudorei kōryakusen (3) ^? )
• 26. Bătălia pentru cucerirea lui Dordrey (4) (ド ル ド レ イ 攻略 戦 (4) Dorudorei kōryakusen (4) ^? )

După întâlnirea cu Grifis, Caska a fost fascinat de carisma sa, dorind să fie sabia lui, dar apariția lui Gatsu a schimbat-o pe Grifis, motiv pentru care fata nu-l poate ierta. Deși încă nu și-au revenit complet, Gatsu și Caska părăsesc ascunzătoarea, dar Adon Koborwitz și o sută dintre oamenii săi le-au pus o capcană; Gatsu îi cere lui Caska să se salveze și se confruntă singur cu escadra, reușind să-și omoare toți adversarii, cu excepția lui Adon care se preface că este mort. În timp ce își revine, Gatsu își dă seama că este deplasat în Hawks, deoarece nu adăpostește vise personale și nu se identifică cu ale lui Grifis; prin urmare, el se gândește să părăsească compania la sfârșitul războiului. Între timp, regele îi ordonă lui Grifis să o conducă la Hawks luând Dordrey, o fortăreață strategică situată la graniță și exploatată de Tuder ca avanpost pentru raidurile sale. Având reputația lui Dordrey de a fi o cetate inexpugnabilă, cea mai puternică armată a lui Tudor de protejat - Ordinul sacru al rinocerului purpuriu sub ghidul general general Bascon - și în minoritate, misiunea pare lipsită de speranță. Cu toate acestea, Bascon este supus ordinelor lui Gennon, un nobil cu care Grifis petrecuse o noapte în schimbul banilor pentru compania sa în curs de dezvoltare, iar obsesia bărbatului pentru Grifis l-a determinat să cadă în capcana Hawks și să se confrunte cu adversarul armată, golind astfel cetatea. În timp ce Gatsu se duelează cu Bascon, Caska conduce un corp de raid la Dordrey, unde se ciocnește cu Adon și cu câțiva săi cavaleri.

• 27. Bătălia pentru cucerirea lui Dordrey (5) (ド ル ド レ イ 攻略 戦 (5) Dorudorei kōryakusen (5) ^? )
• 28. Bătălia pentru cucerirea lui Dordrey (6) (ド ル ド レ イ 攻略 戦 (6) Dorudorei kōryakusen (6) ^? )
• 29. Triumful (凱旋Gaisen ^? )
• 30. Momentul gloriei (iko 光 の 瞬間Eiko no Toki ^? )
• 31. O tabletă de flacără (1) (炎 の 墓 標 (1) Hono no bohyō (1) ^? )
• 32. O tabletă de flacără (2) (炎 の 墓 標 (2) Hono no bohyō (2) ^? )
• 33. Într-o noapte cu zăpadă (あ る 雪 の 夜 に ... Aru Yuki no yoru ni ... ^? )
• 34. În ziua plecării (1) (旅 立 ち の 朝 (1) Tabidachi no asa (1) ^? )
• 35. În ziua plecării (2) (旅 立 ち の 朝 (2) Tabidachi no asa (2) ^? )
• 36. În ziua plecării (3) (旅 立 ち の 朝 (3) Tabidachi no asa (3) ^? )

Slăbit în lupta cu sutele de soldați ai lui Adon, sabia lui Gatsu este în cele din urmă spartă de Bascon. Totuși, în timp ce generalul se pregătește să provoace lovitura decisivă, totuși, Zodd își aruncă zimțarea către Gatsu și el, prinzându-l pe Bascon prin surprindere, îl decapită. Între timp, Caska și oamenii săi înving garnizoana Adon și ridică stindardul Hawk Squad peste cetatea Dordrey, provocând panică în armata Tudor fără comandantul ei. În timp ce Hawks împrăștie dușmanii care fug, Grifis îl ucide pe Gennon pentru a se asigura că secretul său rămâne în siguranță. Bătălia pune capăt războiului, iar Grifis se întoarce triumfat la Windom, unde este numit conte și general, în timp ce membrii echipei Hawk sunt aleși cavaleri. Temându-se de succesele sale personale și responsabilizându-l pentru moartea lui Yulius, a reginei , a lui Phos și a altor conspiratori care complotează să-l otrăvească pe Grifis în timpul ceremoniei; cu toate acestea, tânărul le simte intențiile, răpește fiica lui Phos pentru a-l exploata ca spion și dă foc clădirii unde se adunaseră conspiratorii, ucigându-i. O lună mai târziu, simțindu-se din ce în ce mai închis în umbra lui Grifis, Gatsu decide să părăsească echipa în căutarea propriei identități. Grifis, însă, nu vrea să-l lase să plece și îl provoacă din nou la un duel pentru a-și recâștiga libertatea; Forjat de numeroasele bătălii petrecute la comanda echipei de grevă, Gatsu câștigă cu o singură lovitură și pleacă lăsându-l pe Grifis tulburat și amărât.

• 37. Cavalerul craniului (髑髏 の 騎士Dokuro no kishi ^? )
• 38. Începutul nopții veșnice (果 て し な き 夜 の 始ま りHateshinaki yoru no hajimari ^? )
• 39. Șoimul a căzut (墜 ち た 鷹ochita taka ^? )
• 40. Sfârșitul visului (ume の 終 焉Yume no Shuen ^? )
• 41. Feudul (闘 技 会Tōgikai ^? )
• 42. Fugarii (逃亡者 た ちTōbōsha-tachi ^? )
• 43. Războinicul (闘 者Tosha ^? )
• 44. Tovarăși de arme (戦 友Sen'yū ^? )
• 45. Confesiuni (告白Kokuhaku ^? )
• 46. ​​Leziuni (1) (傷 (1) Kizu (1) ^? )
• 47. Rani (2) (傷 (2) Kizu (2) ^? )

În prima noapte departe de tovarășii săi, Guts face cunoștință cu Cavalerul Craniului , care promite să fie războinicul un eveniment letal care va avea loc în anul următor în timpul eclipsei. Între timp, în Windom, Grifis este șocat de abandonul lui Gatsu și, dorind să grăbească lucrurile, o seduce pe prințesa Charlotte. Dar este descoperit, iar regele și pentru fiica lui un test de dragoste până la limita incestului , în furie, face închisoare. În timpul torturii suferite, Grifis pierde Bejelit. Suveranul poruncește, de asemenea, exterminarea Squadului Hawk și, numai datorită îndrumării lui Caska, o parte din ei reușește să scape. Între timp, Gatsu petrece un an întreg antrenându-se cu sabia și, participând la o jută, află că Hawks au devenit bandiți și se ascund în apropiere. Apoi a ajuns la vechii săi tovarăși și îi salvează ca un atac surpriză, învingându-l pe Shilat , un războinic Barkilaka. În timp ce Hawks se pregătesc să-l salveze pe Grifis, Gatsu și Caska închid afacerea cu trecutul și se răsfăță cu o noapte de dragoste.

• 48. cu sabia Scântei (切 っ 先 の 火花Kissaki no Hibana ^? )
• 49. În interiorul zidurilor Windom (1) (ウ ィ ン ダ ム 潜入 (1) Windamu sennyū ^? )
• 50. În interiorul zidurilor Windom (2) (ウ ィ ン ダ ム 潜入 (2) Windamu sennyū ^? )
• 51. În ajunul sărbătorii (1) (前夜 祭 (1) Zen'yasai (1) ^? )
• 52. În ajunul sărbătorii (2) (前夜 祭 (2) Zen'yasai (2) ^? )
• 53. Locul sigilat timp de o mie de ani (千年 封土Sennen Hodo ^? )
• 54. Ne întâlnim din nou în întuneric (深淵 の 再 会Shin'en no saikai ^? )
• 55. O urmă de sânge (血路Ketsuro ^? )
• 56. Barkilaka (1) (バ ー ​​キ ラ カ (1) Bākiraka (1) ^? )
• 57. Barkilaka (2) (バ ー ​​キ ラ カ (2) Bākiraka (2) ^? )
• 58. Floarea castelului de piatră (石 の 王 城 の 花Ishi no shiro no hana ^? )

Guts Casca povestește că s-a antrenat un an la munte în compania de lăcătuși Godo și fiica sa adoptivă Erika; în această perioadă a dezvoltat convingerea că singurul său scop este să lupte în continuare cu adversarii din ce în ce mai puternici. Deși nu dorește să se alăture Hawks, el este de acord să ajute echipa să iasă din Grifis. În timp ce cea mai mare parte a bandelor tabără la porțile orașului, Caska, Gatsu, Judo și Pipin, cu ajutorul prințesei Charlotte, intră în Turnul Renașterii. Aici găsesc un Grifis distrus, cu tendoanele membrelor tăiate, limba ruptă și răni și vânătăi pe tot corpul, dar încă în viață. Între timp, restul echipei este atacat de apostoli și doar Rickert supraviețuiește grație intervenției Cavalerului Craniului. Când călăul trage alarma, Gatsu își face drum printre soldați și conduce grupul din turn. Ținând-o ostatică pe Charlotte, echipa reușește să scape, dar regele trimite asasinii Barkilaka în urmărire. Gatsu, Caska, Judo și Pipin predomină, dar Charlotte este readusă la rege. În ciuda mijlocirii fiicei sale, suveranul dezlănțuie banda de câini negri împotriva Hawks.

• 59. Dogs of Hell (1) (魔 犬 (1) Maken (1) ^? )
• 60. Dogs of Hell (2) (魔 犬 (2) Maken (2) ^? )
• 61. Dogs of Hell (3) (魔 犬 (3) Maken (3) ^? )
• 62. Dogs of Hell (4) (魔 犬 (4) Maken (4) ^? )
• 63. lătrând nebun (狂 獣 咆哮Kyoju Hoko ^? )
• 64. Tragedie în pădure (惨劇 の 森Sangeki no mori ^? )
• 65. Deadly Battle (1) (死 闘 (1) Shito (1) ^? )
• 66. Deadly Battle (2) (死 闘 (2) Shito (2) ^? )
• 67. Armura din inimă (甲冑 は 胸 にYoroi wa mune ni ^? )
• 68. au venit în zbor ... (飛来 者 ... Hiraisha ... ^? )
• 69. Revenirea nemuritoare (不 死者 再 びFushisha futatabi ^? )

Câinii negri au pornit în urmărirea Hawks, care, încetiniți de Grifis răniți, sunt repede depășiți. O serie de capcane aranjate anterior de Hawks reduce în mare măsură urmăritorii, dar liderul lor Wiald și un grup mic depășesc totuși apărarea. Wiald se dovedește a fi un apostol și se transformă într-un monstru gigantic asemănător unei maimuțe; în această stare, el ucide mulți soldați din ambele părți, îl elimină pe Gatsu și încearcă să o violeze pe Caska. Gatsu își revine la timp pentru a salva femeia și, la sfârșitul unei lupte dramatice, reușește să-l înjunghie pe Wiald în gât, lăsându-l pentru moarte. Totuși, în timp ce șoimii se recuperează din luptă, Apostolul îi surprinde și îl apucă pe Grifis. Conștient că este aproape de moarte, Wiald îl împinge pe Grifis să invoce Mâna lui Dumnezeu, dar când își dă seama că omul nu mai este în posesia Bejelitului, este furios și intenționează să-l omoare. Dar brusc ajunge Zodd, care îl taie pe Wiald în bucăți și îi dezvăluie lui Gatsu că profeția sa se va împlini în curând.

• 70. The wind requiem (風 の 鎮魂歌Kaze no rekuiemu ^? )
• 71. la apusul soarelui Războinici (黄昏 の 戦 士達Tasogare no senshi-tachi ^? )
• 72. Tipul de pe alee (路地 裏 の 少年shōnen Rojiura nu ^? )
• 73. Eclipse (蝕Shoku ^? )
• 74. Timpul promis (約束 の 刻Yakusoku no Toki ^? )
• 75. Venirea (降臨Korin ^? )
• 76. Monștri inumani (人 外 百 鬼Ningai Hyakki ^? )
• 77. Castelul (城Shiro ^? )
• 78. separare definitivă (決 別Ketsubetsu ^? )
• 79. Banchetul (Utage宴^? )

Hawks se întreabă despre viitorul echipei acum că liderul lor nu mai este în măsură să acționeze. Între timp, Grifis își dă seama că visul său s-a încheiat pentru totdeauna și, luat de disperare, încearcă să se sinucidă străpungându-și gâtul pe o vârf de stâncă, dar eșuând în încercare. În mâinile sale reapare brusc Bejelit, care este activat prin contactul cu sângele său și cu apariția unei eclipse, transportându-l pe el și pe Hawks într-o altă dimensiune. Într-o mulțime de apostoli, atunci apar cei patru membri ai Mâinii lui Dumnezeu, dezvăluind că Grifis este în posesia unui Bejelit stacojiu care îi oferă dreptul de a renaște ca egal al lor prin sacrificarea a ceea ce îi este cel mai drag. Îi arată lui Grifis ce tânjește cu adevărat și îi explică că, pentru a-și îndeplini visul, nu are nicio îndoială în mersul pe cadavre. Zguduit de viziune, Grifis își dă seama că și-a pus mereu visul înaintea binelui adepților săi, până la sosirea în viața sa ca Gatsu. Prin urmare, acceptă oferta Mâinii lui Dumnezeu, pornind să devină un arhidemon, în timp ce tovarășii săi sunt marcați și sfâșiați de apostoli. Între timp, în lumea reală, Rickert ajunge lângă portalul care i-a transportat pe Hawks în dimensiunea Mâinii lui Dumnezeu și îi vede pe Cavalerul Craniului și pe Zodd luptându-se.

• 80. Death Storm (1) (死 の 嵐 (1) Shi no Arashi (1) ^? )
• 81. Death Storm (2) (死 の 嵐 (2) Shi no Arashi (2) ^? )
• 82. Zeul abisului (深淵 の 神Shin'en no kami ^? ) ^[18]
• 84. Sânge proaspăt (鮮血Senketsu ^? )
• 85. Mișcarea fetală (胎動taido ^? )
• 86. Nașterea (誕生tanjo ^? )
• 87. Imagine persistentă a ochiului stâng (右 目 の 残照Migime no zanshō ^? )
• 88. Evadarea (脱出Dasshutsu ^? )
• 89. Trezirea într-un coșmar (悪 夢 に め ざ め てAkumu mezamete ni ^? )
• 90. Cursa la viteză vertiginoasă (疾走Shissō ^? )
• 91. Declarația de război (反 撃 の 誓 いHangeki no chikai ^? )

Apostolii sfâșie toți membrii Squad Hawk, cu excepția lui Caska și Gatsu, care continuă să lupte din greu. Între timp, Grifis renaște ca arhidemonul Phemt și se aruncă asupra lui Caska, violând-o. În încercarea de a o salva, Gatsu își pierde brațul stâng și ochiul drept. Cu toate acestea, înainte de reluarea masacrului, Cavalerul Craniului izbucnește în el, care l-a incapacitat temporar pe Zodd și îi ia pe Gatsu și Caska în lumea reală. Acuzat de Rickert pentru a-i vindeca pe cei doi cu praful de elf pe care îl aduce cu el, Cavalerul Craniului îl convinge pe Zodd să amâne lupta lor, înainte de a-i aduce pe Gatsu, Caska și Rickert la Godor și Erika. Gatsu ajunge la conștiință câteva zile mai târziu și descoperă că Caska și-a pierdut mințile ca urmare a atrocităților suferite. În afară de el însuși de durere, bărbatul se îndepărtează de peștera unde a fost ținut în siguranță și este atacat de niște spirite. Cavalerul Craniului intervine din nou pentru a-l ajuta și dezvăluie că, datorită semnului care i-a fost imprimat pe gât, la apus, spiritele rele îl vor ataca pentru a revendica ceea ce li s-a oferit. Gatsu promite apoi să-și dedice restul vieții exterminării acestor creaturi și răzbunării și, temându-se de Caska, cere să fie adus înapoi în peșteră.

• 92. Răul în trupe (幼 魔Yoma ^? )
• 93. Armamentul (武装Buso ^? )
• 94. Fermierul Giles of Ham (ド ラ ゴ ン を 狩 る 者Doragon sau karumono ^? )

Arc narativ: Capitole ale propoziției: Copii pierduți (断 罪 篇: ロ ス ト · チ ル ド レ ン の 章Danzai hen: Rosuto Chirudoren no shō ^? )

• 95. Întoarcerea războinicului negru (黒 い 剣 士, 再 びKuroi Kenshi, futatabi ^? )
• 96. The Elves fog Valley (霧 の 谷 の 妖精Kiri no tani no Yosei ^? )
• 97. Jill (ジ ルJiru ^? )
• 98. Venuti dal cielo (飛来Hirai ^? )
• 99. Pargoli insoliti (妖虫Yōchū ^? )
• Bonus. Berserk The Prototype

Caska dà alla luce il figlio avuto da Gatsu, il quale però, a causa del suo prematuro contatto col seme malefico di Phemt, nasce allo stato embrionale e con una forma mostruosa; al sorgere del sole il neonato sparisce insieme agli altri spiriti. Con l'aiuto di Godor e Rickert, Gatsu ottiene dei nuovi armamenti, tra cui un braccio meccanico con impiantato un cannone e l'enorme spada Ammazzadraghi, grazie ai quali elimina un Apostolo che ha seguito il suo odore fino alla caverna. Lasciando Godor, Erika e Rickert a sorvegliare Caska, Gatsu decide quindi di partire per un vagabondaggio alla ricerca di Apostoli e con il fine ultimo di vendicarsi di Grifis. Intanto l'ordine cavalleresco della Santa Catena Ferrea si mette sulle tracce del "Falco delle Tenebre", interpretando come un cattivo presagio il suo avvento e scoprendo il lago di sangue dove è avvenuto il massacro della Squadra dei Falchi. Trascorsi due anni, Gatsu salva la ragazzina Jill da alcuni banditi che l'avevano rapita. Riportandola al suo villaggio, Gatsu è osteggiato dal resto degli abitanti a causa dell'elfo Pak che lo accompagna, e scopre che da alcuni anni le creature attaccano e saccheggiano i villaggi limitrofi, rapendo i bambini. Pak sostiene tuttavia che gli elfi sono di natura pacifica e che è improbabile che siano stati loro a fare ciò; infatti quando lo sciame di elfi attacca il villaggio, Gatsu si rende conto di avere a che fare con degli spiriti malvagi.

• 100. La regina (女王Kuīnu ^? )
• 101. Fuochi fatui (鬼火Onibi ^? )
• 102. Pirkaf dagli occhi rossi (赤い目のピーカフAkai me no Pīkafu ^? )
• 103. La ragazza dei ricordi (追憶の少女Tsuioku no shōjo ^? )
• 104. Il mondo degli esseri con le ali (羽あるものの世界Hanearu mono no sekai ^? )
• 105. I guardiani (1) (守護者(1) Gādian (1) ^? )
• 106. I guardiani (2) (守護者(2) Gādian (2) ^? )
• 107. Gli inseguitori (追跡者Tsuisekisha ^? )
• 108. La valle della nebbia (1) (霧の谷(1) Kiri no tani (1) ^? )
• 109. La valle della nebbia (2) (霧の谷(2) Kiri no tani (2) ^? )
• 110. Bozzoli (繭Mayu ^? )

Gli esseri uccisi si rivelano essere i bambini rapiti, trasformati in demoni dalle abilità dell'Apostolo faleniforme Lucine . Jill riconosce in essa una sua amica d'infanzia, la quale, impaurita dai continui litigi tra i genitori e dalle violenze, era fuggita di casa qualche tempo prima senza più fare ritorno. Dopo che Lucine ei suoi sottoposti hanno lasciato il villaggio, Gatsu prende in ostaggio Jill per fuggire dall'assalto dei cittadini e si reca al Villaggio della Nebbia per far fuori Lucine e la sua progenie; lungo il cammino è rallentato dall'attacco dei briganti che aveva messo in fuga in precedenza, ora trasformati in enormi insetti dai poteri di Lucine e posti a guardia del suo covo. Non condividendo i metodi di Gatsu, Jill e Puk si mettono in marcia per trovare Lucine e vengono condotti al suo nascondiglio nel Villaggio della Nebbia; Lucine cerca di convincere Jill a diventare un elfo e vivere per sempre felice insieme a lei, ma la ragazza è spaventata dalla ferocia delle piccole creature. Intanto la Santa Catena Ferrea raggiunge il villaggio di Jill seguendo la pista del Guerriero Nero. Gatsu giunge al covo di Lucine e dà fuoco ai bozzoli dove i bambini vengono trasformati in elfi.

• 111. Mostri (怪物Kaibutsu ^? )
• 112. Il male in cielo (空魔Kūma ^? )
• 113. La notte si tinge di sangue (鮮血の夜空Senketsu no yozora ^? )
• 114. Tra il male e l'uomo (魔と人の狭間Ma to hito no hazama ^? )
• 115. Lucciole (蛍Hotaru ^? )
• 116. Ritorno a casa (家路Ieji ^? )
• 117. Un elfo nel cielo (青空の妖精Sora no yōsei ^? )

Arco narrativo: I capitoli della condanna: La catena immobile (断罪篇: 縛鎖の章Danzai hen: Bakusa no shō ^? )

• 118. La belva delle tenebre (闇の獣Yami no kedamono ^? )
• 119. L'ordine della sacra catena (1) (聖鉄鎖騎士団(1) Seitessa kishi-dan (1) ^? )
• 120. L'ordine della sacra catena (2) (聖鉄鎖騎士団(2) Seitessa kishi-dan (2) ^? )
• 121. L'idolo infranto (空洞の偶像Kūdō no gūzō ^? )

Gatsu affronta Lucine, la quale sfrutta la sua velocità e una nuova trasformazione per arrecare seri danni al guerriero, ma è infine colpita mortalmente. Prima che possa infliggerle il colpo di grazia, tuttavia, Gatsu è fermato dalla Santa Catena Ferrea, che lo reputa il Falco delle Tenebre della profezia e il responsabile della recente epidemia di mostri. Gatsu tenta di fuggire, ma viene circondato dai militari del Vaticano. Debilitato dallo scontro con Lucine, egli prima affronta Azan , tenendogli testa, poi sviene in seguito a un colpo infertogli dalla comandante Farnese , coadiuvata da Serpico . Gatsu viene dunque fatto prigioniero e condotto all'accampamento della Santa Catena Ferrea. Interrogato e torturato da Farnese, è costretto a passare la notte fuori in una cella.

• 122. Colei che non vede (見ざる者Mizarumono ^? )
• 123. La notte dei miracoli (奇跡の夜Kiseki no yoru ^? )
• 124. Il ricordo (去来Kyorai ^? )
• 125. La mattina della verità (真実の朝Shinjitsu no asa ^? )

Arco narrativo: I capitoli della condanna: La festa della rinascita (断罪篇: 生誕祭の章Danzai hen: Seitansai no shō ^? )

• 126. La rivelazione divina (1) (啓示(1) Keiji (1) ^? )
• 127. La rivelazione divina (2) (啓示(2) Keiji (2) ^? )
• 128. La rivelazione divina (3) (啓示(3) Keiji (3) ^? )
• 129. La crepa nella lama (刃の亀裂Yaiba no kiretsu ^? )
• 130. L'esile fiamma (かよわき炎Kayowaki honō ^? )
• 131. Verso il luogo sacro (1) (聖地へSeichi e (1) ^? )
• 132. Verso il luogo sacro (2) (聖地へSeichi e (2) ^? )

La notte Gatsu viene liberato da Pak; l'uomo rapisce Farnese per assicurarsi una via d'uscita dall'accampamento. Durante la fuga, Farnese è posseduta da uno spirito, mostrando a Gatsu il suo lato masochista e libidinoso. Quando giunge Serpico a salvarla, ella gli ordina pertanto di uccidere Gatsu, avendo scoperto il suo segreto, ma il giovane si limita a ferirlo, consapevole di non avere possibilità contro di lui. Mentre riposa, Gatsu ha una visione in cui Caska è in pericolo; egli decide quindi di fare ritorno da Godor, dove scopre che la donna è fuggita un mese prima e che il fabbro è ormai in fin di vita. Parlando con Rickert, egli apprende che il luogo indicato dalla sua visione è la Torre della Condanna di Sant'Albione e, dopo aver fatto riparare il suo equipaggiamento, vi si dirige insieme a Pak nel tentativo di salvare Caska. Nel frattempo le Midlands sono afflitte da pestilenze e carestie, e in molti cercano conforto nell'avvento del Falco di Luce, che secondo una profezia porterà pace e salvezza nel mondo. Alla morte del re, la nazione è invasa dal vicino impero Kushan. Caska intanto è accolta da un gruppo di prostitute guidato da Luka e diretto ad Albione. Sulla via di Albione a contrastare gli eretici è anche l'inquisitore Mozgus , scortato dalla Santa Catena Ferrea, la quale è caduta in disgrazia dopo il fallimentare inseguimento ai danni di Gatsu.

• 133. La ricognizione dei Kushan (1) (クシャーン斥候(1) Kushān sekkō (1) ^? )
• 134. La ricognizione dei Kushan (2) (クシャーン斥候(2) Kushān sekkō (2) ^? )
• 135. La torre delle ombre (1) (影の塔(1) Kage no tō (1) ^? )
• 136. La torre delle ombre (2) (影の塔(2) Kage no tō (2) ^? )
• 137. I figli dell'ombra (影の子らKage no kora ^? )
• 138. Il fanatico (猛信者Mōshinja ^? )
• 139. Le viscere del luogo sacro (聖地のはらわたSeichi no harawata ^? )
• 140. La strega (魔女Majo ^? )
• 141. La strada dei mostri (1) (怪道(1) Kaidō (1) ^? )
• 142. La strada dei mostri (2) (怪道(2) Kaidō (2) ^? )
• 143. Le colonne di fuoco (炎の柱Honō no hashira ^? )

Gatsu salva Isidoro da un gruppo di Barkilaka e, impressionato dalla sua forza, il ragazzo prende a seguirlo. Durante il cammino, il Guerriero Nero si imbatte nel Cavaliere del Teschio, il quale gli preannuncia l'avvento di una nuova eclissi in cui un membro della Mano di Dio sarà restituito alla sua forma fisica. Intanto ad Albione, Mozgus ei suoi discepoli prendono dimora nella locale abbazia e, con l'appoggio della Sacra Catena Ferrea, avviano una caccia alle streghe e agli eretici tra i profughi che hanno trovato rifugio all'ombra della Torre della Condanna. Per proteggere Caska, Luka la spaccia per la sorella sifilitica Ellen, coprendola di bende. Una sera Nina, una delle prostitute del gruppo di Luka, conduce il suo amante Joachim ad un culto orgiastico segreto, senza accorgersi di essere seguita da Luka e Caska. Tuttavia Joachim è spaventato dalla setta e fugge precipitando in un burrone. Mentre Luka rimprovera Nina, Caska è circondata dai membri del culto, i quali intendono violentarla dopo aver scoperto la farsa della sua malattia; a salvarla interviene suo figlio deforme, facendo credere al culto di trovarsi al cospetto di una strega.

• 144. Il guerriero nero nel luogo sacro (聖地の黒い剣士Seichi no kuroi kenshi ^? )
• 145. Una corsa disperata (迷走Meisō ^? )
• 146. Il ragazzo ambizioso (野望少年Yabō shōnen ^? )
• 147. La caverna del male (魔窟Makutsu ^? )
• 148. Di nuovo insieme (再会Saikai ^? )
• 149. Il soldato in agguato (伏兵Fukuhei ^? )
• 150. Il precipizio (断崖Dangai ^? )
• 151. Le prigioniere (虜囚Ryoshū ^? )
• 152. La vergine di ferro (鉄の処女Tetsu no shōjo ^? )
• 153. Il sangue dei morti (1) (亡者の血流(1) Mōja no ketsuryū (1) ^? )
• 154. Il sangue dei morti (2) (亡者の血流(2) Mōja no ketsuryū (2) ^? )

Gatsu giunge all'accampamento e si mette in cerca di Caska, ma la ragazza è condotta via da Nina e le due vengono catturate dai membri del culto; il loro capo, il Capro, decide di sacrificare Nina e accoppiarsi con Caska. Isidoro e Pak giungono al loro nascondiglio, con il primo che cerca di guadagnare tempo mentre l'elfo si precipita ad avvisare Gatsu. Joachim intanto guida la Santa Catena Ferrea al rifugio della setta, dove l'ordine affronta gli eretici trasformati in mostri dall' Apostolo Bejelit . Sul luogo giunge anche Gatsu, il quale sconfigge il Capro, ma non riesce ad evitare che Caska e Nina siano catturate dalla Santa Catena Ferrea a causa dell'intervento di Serpico, che lo costringe a combattere su uno stretto sentiero di montagna dove il Guerriero Nero non può fare ricorso alla sua forza e ad Ammazzadraghi; Gatsu tuttavia sopraffà l'avversario e, grazie all'aiuto di Luka, si introduce nella Torre della Condanna. Etichettando Caska come una strega, Mozgus fa rinchiudere la ragazza nella vergine di ferro , tuttavia il marchio reagisce al dolore e alla disperazione evocando un ammasso di spiriti maligni che invadono la torre e uccidono chiunque capiti loro a tiro.

• 155. La tela del ragno (蜘蛛の糸Kumo no ito ^? )
• 156. Chi vola in alto e chi striscia sul fondo (頂に舞うもの底に這うものItadaki ni maumono soko ni haumono ^? )
• 157. Gli angeli infernali (ヘルス·エンジェルスHerusu Enjerusu ^? )
• 158. Lo sconosciuto in fondo alla buca (底の底の知られぬ者Soko no soko no shirarenu mono ^? )
• 159. Chi ha paura (脅えし者Obieshimono ^? )
• 160. Il segno (兆しKizashi ^? )
• 161. Il martirio (殉教Junkyō ^? )
• 162. La distruzione (崩壊Hōkai ^? )
• 163. L'ombra dell'idea (1) (イデアの影(1) Idea no kage (1) ^? )
• 164. L'ombra dell'idea (2) (イデアの影(2) Idea no kage (2) ^? )
• 165. L'ombra dell'idea (3) (イデアの影(3) Idea no kage (3) ^? )

Gatsu e Luka si precipitano a soccorrere Caska; la ragazza è stata presa da Mozgus e dai suoi discepoli, i quali hanno ottenuto poteri sovrumani grazie all'intervento dell'Apostolo Bejelit. Durante lo scontro, Mozgus si allontana con Caska, mentre Luka cade dalla Torre e viene salvata dal Cavaliere del Teschio. Gatsu affronta quattro dei discepoli, sconfiggendoli, prima che la Torre della Condanna cominci a crollare con l'inizio dell'eclisse. L'Apostolo Bejelit mette in atto il suo piano evocando gli spiriti dei morti e preparandosi a compiere il suo destino; egli trova il figlio deforme di Caska, ormai moribondo, e lo inghiotte. Intanto gli spiriti seminano il panico nell'accampamento, ma vengono fermati da Mozgus, che sfrutta i suoi nuovi poteri per rassicurare la popolazione ad avere fede. L'inquisitore dà quindi ordine di bruciare Caska, identificandola come la causa dell'eclisse.

• 166. Il pesce che smuove la superficie dell'acqua (跳魚Hane uo ^? )
• 167. Il prete mostruoso (1) (怪僧(1) Kaisō (1) ^? )
• 168. Il prete mostruoso (2) (怪僧(2) Kaisō (2) ^? )
• 169. Chi prega e chi lotta (縋る者もがく者Sugaru mono mogaku mono ^? )
• 170. L'onda del buio (1) (闇の津波(1) Yami no tsunami (1) ^? )
• 171. L'onda del buio (2) (闇の津波(2) Yami no tsunami (2) ^? )
• 172. La risonanza (共鳴Kyōmei ^? )
• 173. E il cielo cadde (天墜つTen otsu ^? )
• 174. L'alba (暁Akatsuki ^? )
• 175. L'apparizione (出現Shutsugen ^? )
• 176. Decisione e partenza (決意と旅立ちKetsui to tabidachi ^? )

Isidoro riesce a salvare Caska dal rogo ea portarla in salvo sulle mura della città; essi sono raggiunti da Gatsu che inizia a combattere con Mozgus, riuscendo a prevalere dopo un duro scontro. Senza più l'inquisitore a contenerli, gli spiriti dilagano nell'accampamento e nella torre, uccidendo paesani e militari. Sebbene stremati, Gatsu, Farnese, Serpico e Isidoro cercano di tenere a bada gli spiriti con il fuoco fino al sorgere del sole. Intanto l'Apostolo Bejelit si sacrifica per dare inizio al rituale, e, al suo interno, Grifis rinasce nella sua forma umana dal corpo del figlio deforme di Caska. All'alba, Albione viene circondata dall'esercito Kushan, il quale tenta di uccidere Gatsu e Grifis. Il membro della Mano di Dio viene però tratto in salvo da Zodd, mentre Gatsu si appropria di un cavallo e fugge con Caska e Pak. Mentre Luka, Nina e le loro compagne prostitute si riuniscono, Farnese decide di abbandonare l'ordine e la sua fede e di seguire il Guerriero Nero, scortata da un riluttante Serpico.

Arco narrativo: I capitoli del falco del regno millenario: Cronache della guerra del sacro male (千年帝国の鷹(ミレニアム・ファルコン)篇: 聖魔戦記の章Mireniamu Farukon hen: Seima senki no shō ^? )

• 177. Il mondo che sorride (ほころぶ世界Hokorabu sekai ^? )
• 178. Rincontrarsi sulla collina delle spade (剣の丘の再会Ken no oka no saikai ^? )
• 179. Il guerriero bestiale contro il guerriero nero (獣剣士対黒い剣士Kedamono kenshi tai kuroi kenshi ^? )
• 180. L'immutabilità (不変Fuhen ^? )
• 181. Prologo delle cronache di guerra (戦記の序章Senki no joshō ^? )
• 182. L'attacco dei Kushan (クシャーン猛襲Kushān mōshū ^? )
• 183. Vento di guerra (1) (鬨の風(1) Toki no kaze (1) ^? )
• 184. Vento di guerra (2) (鬨の風(2) Toki no kaze (2) ^? )
• 185. La neve e la fiamma prima parte (雪と炎と/前篇Yuki to honō to/zenpen ^? )
• 186. La neve e la fiamma seconda parte (雪と炎と/後篇Yuki to honō to/kōhen ^? )

Gatsu, Caska e Pak fanno ritorno da Godor e scoprono che durante la loro assenza il fabbro è morto. Grifis li raggiunge al cimitero delle spade, per capire se la vista dei suoi compagni morti risvegli in lui rimorso, ma senza effetto. Gatsu tenta di attaccarlo, ma è fermato da Zodd, il quale lo impegna in un feroce duello che causa la distruzione della caverna di Godor. Grifis ordina quindi a Zodd di ritirarsi e si dilegua, ricordando a Gatsu il suo proposito di fondare un regno tutto suo. Su richiesta di un confuso Rickert, Gatsu rivela la verità sull'Eclisse, ma rifiuta l'aiuto del bambino nei suoi propositi di vendetta. Senza un posto dove ripararsi, Pak suggerisce a Gatsu di condurre Caska nel reame degli elfi, dove sarebbe al sicuro dagli spiriti nonostante il suo marchio. Il terzetto si mette quindi in marcia. Grifis intanto comincia a combattere gli invasori Kushan, attirandosi l'ammirazione degli abitanti di Midgard e un seguito di Apostoli. Farnese e Serpico si mettono sulle tracce del Guerriero Nero. Ripensando ai suoi trascorsi, Serpico rivela di essere fratellastro della donna.

• 187. Viaggio d'inverno (1) (冬の旅路(1) Fuyu no tabiji (1) ^? )
• 188. Viaggio d'inverno (2) (冬の旅路(2) Fuyu no tabiji (2) ^? )
• 189. Tempo perduto (こぼれた時間Koboreta toki ^? )
• 190. Zanne (我牙Gaki ^? )
• 191. Rincontro nella steppa (荒れ野の再会Areno no saikai ^? )
• 192. Guerrieri diabolici (戦魔Senma ^? )
• 193. Il vessillo della spada volante (飛剣の御旗Hiken no ohata ^? )
• 194. Ali di luce e ombra (光と闇の翼Hikari to yami no tsubasa ^? )
• 195. La notte delle stelle cadenti (星降る夜Hoshi furu yoru ^? )
• 196. Come una bambina (嬰児の如くMidorigo no gotoku ^? )

Gatsu comincia a risentire dello stress e della stanchezza di dover proteggere Caska e sé stesso dai ripetuti attacchi degli spiriti. Durante uno dei tanti scontri, il suo lato oscuro, simboleggiato da un gigantesco lupo famelico, prende così il sopravvento e lo porta a ferire involontariamente Caska; Gatsu riprende poi il controllo, ma la ragazza è ormai traumatizzata e ha perso nuovamente la fiducia nei suoi confronti. Al loro seguito si aggiungono Farnese, Serpico e Isidoro, che Gatsu accetta come compagni di viaggi perché incapace di gestire ulteriormente la situazione da solo. Grifis intanto ha formato una nuova Squadra dei Falchi, composta da Apostoli, soldati di Midgard e guerrieri Kushan passati dalla sua parte, con la quale inanella vittorie contro i Kushan nei feudi meridionali di Midgard. I Falchi giungono in aiuto di un gruppo di soldati guidati dal giovane nobile Myur Wolflame , il quale, affascinato da Grifis, gli giura eterna fedeltà. Nel frattempo il gruppo di Gatsu ha raggiunto una divisione dei compiti e prosegue il suo viaggio. Un pastore li mette però in guardia che lungo il cammino per la città portuale di Vritanis sono stati avvistati dei troll.

• 197. Troll (獣鬼Torōru ^? )
• 198. La strega (魔女Majo ^? )
• 199. Il palazzo dell'albero degli spiriti (1) (霊樹の館(1) Reiju no kan (1) ^? )
• 200. Il palazzo dell'albero degli spiriti (2) (霊樹の館(2) Reiju no kan (2) ^? )
• 201. Il mondo degli spiriti (幽界Kakuriyo ^? )
• 202. La pietra del male (魔石Maseki ^? )
• 203. Spiriti elementali (元素霊Erementaru ^? )
• 204. Il villaggio di Inok (イーノック村Īnokku mura ^? )
• 205. Ambizione e ricordi (野望と追憶Yabō to tsuioku ^? )
• 206. L'attacco dei troll (獣鬼襲来Torōru shūrai ^? )

Il gruppo entra in una foresta, e, mentre Gatsu e Serpico sono altrove, Caska, Farnese e Isidoro vengono attaccati dai troll. I tre sono però soccorsi dalla giovane strega Shilke , accompagnata dall'elfa Ibarella . Addentrandosi nella foresta, il gruppo decide di aiutare un uomo di nome Morgan a trovare la strega, per chiederle di soccorrere il suo villaggio perseguitato dai troll. Giunto dinanzi alla dimora della strega, il gruppo viene attaccato da golem in grado di rigenerarsi, ma grazie a Caska e all'intuito di Serpico, i viandanti individuano il loro punto debole. La maestra di Shilke, Flora , ordina di interrompere l'attacco e accoglie il gruppo nella sua casa. Qui tutti si riposano, e Gatsu ne approfitta per mostrare a Flora il Bejelit, facendosi fornire qualche spiegazione. Flora stringe un patto con Gatsu, promettendo di consegnargli un sigillo per annullare gli effetti del marchio, in cambio del suo soccorso al villaggio di Morgan. Ella ordina inoltre a Shilke di accompagnare l'uomo. La strega fornisce a ogni membro del gruppo un'arma magica, ma Gatsu rifiuta preferendo tenere la sua fidata Ammazzadraghi. Giunto al villaggio di Morgan, il gruppo si prepara all'imminente scontro.

• 207. La spada magica (魔法の剣Mahō no ken ^? )
• 208. Lo specchio del peccato (罪の鏡Tsumi no kagami ^? )
• 209. La magia (魔術Majikku ^? )
• 210. Il culmine della preghiera (祈りの奥義Inori no ōgi ^? )
• 211. Il branco del male (1) (魔群(1) Magun (1) ^? )
• 212. Il branco del male (2) (魔群(2) Magun (2) ^? )
• 213. Rapide (激流Gekiryū ^? )
• 214. La sciamana (シャーマンShāman ^? )
• 215. Il clifoto (闇Kurifoto ^? )
• 216. Sudiciume (汚濁Odaku ^? )

Gatsu, Serpico e Isidoro affrontano i troll, mentre Shilke erige una barriera magica attorno alla chiesa dove si sono rifugiati gli abitanti del villaggio. Il gruppo riesce a tenere a bada i troll, ma si trova in difficoltà all'arrivo di un orco e di una creatura elementale d'acqua chiamata kreeper. Gatsu e Serpico combattono quindi le due creature, dando modo a Shilke di evocare lo spirito d'acqua Dama del Greto. Esso provoca un'inondazione, che spazza via i troll e consente a Gatsu e Serpico di sopraffare infine i loro avversari. Prima che Shilke riesca a interrompere l'incantesimo, tuttavia, Caska e Farnese sono travolte dai flutti. Mentre Serpico si riprende dalle ferite, Gatsu e Isidoro seguono Shilke sulla pista delle loro compagne, e scoprono che le due sono state rapite dai troll e condotte al loro nascondiglio, un luogo del mondo astrale chiamato Clifoto dove prendono vita le creature più disgustose.

• 217. Punizione (報い(むくい) Mukui ^? )
• 218. Salvezza (報い(すくい) Sukui ^? )
• 219. Sull'orlo dell'Ade (黄泉のほとりYomi no hotori ^? )
• 220. La meretrice di visceri (胎海の娼姫Harawada no shōki ^? )
• 221. Compagni (道連Nakama ^? )
• 222. Graffi (爪痕Tsumeato ^? )
• 223. Fiamme (1) (炎上(1) Enjō (1) ^? )
• 224. Fiamme (2) (炎上(2) Enjō (2) ^? )
• 225. L'armatura del Berserk (1) (狂戦士の甲冑(1) Kyō senshi no kacchū (1) ^? )
• 226. L'armatura del Berserk (2) (狂戦士の甲冑(2) Kyō senshi no kacchū (2) ^? )

Gatsu, Shilke e Isidoro soccorrono Caska, Farnese e le donne ei bambini del villaggio che erano tenuti prigionieri. Mentre il gruppo si da alla fuga, Gatsu rimane ad affrontare e tenere occupati i troll. Facendosi pervadere da quell'ebrezza di uccidere che non provava da tempo, Gatsu fa un'ecatombe e crea un cumulo di viscere dal quale prende forma Slan . Il demone lo blocca e lo tortura al fine di scatenarne la rabbia, ma grazie all'intervento del Cavaliere del Teschio, Gatsu riesce ad attaccarla ea costringerla a ritirarsi. Tramite la sua spada, inoltre, il Cavaliere del Teschio riesce a farli uscire dal Clifoto prima che Shilke ne sigilli l'ingresso. Una volta ricongiunti, Gatsu e compagni tornano da Flora, ma trovano che la dimora della strega è sotto attacco da parte degli Apostoli, che intendono ucciderla per ordine di Grifis. Mentre il Cavaliere del Teschio tiene a bada Zodd, Gatsu affronta il gigantesco Gurnbeld , ma, spossato dalle ferite subite, viene facilmente battuto. Flora intima quindi a Shilke di consegnare al Guerriero Nero l'armatura del Berserk, un artefatto magico che dona incredibile forza all'utilizzatore ma lo consuma progressivamente e gli impedisce di provare dolore al prezzo della sua stessa salute. Appena indossata, l'armatura assume la forma del demone lupo di Gatsu; l'uomo viene colto da un'irrefrenabile sete di sangue e si avventa su Gurnbeld con rinnovata energia.

• 227. Il drago del fuoco (火竜Hiryū ^? )
• 228. Il fondo della fiamma (業火の底Gōka no soko ^? )
• 229. La partenza della fiamma (炎の旅立ちHonō no tabidachi ^? )
• 230. La città stregata (魔城Majō ^? )
• 231. L'imperatore del terrore (恐帝Kyōtei ^? )
• 232. I darka, i soldati-orchi (鬼兵Dāka) ^? )
• 233. I cavalieri demoniaci (魔騎士Makishi ^? )
• 234. Il diavolo (魔神Majin ^? )
• 235. Il risveglio della principessa addormentata (眠り姫の目覚めNemuri-hime no mezame ^? )

Arco narrativo: I capitoli del falco del regno millenario: Falconia (千年帝国の鷹(ミレニアム・ファルコン)篇:鷹都(ファルコニア)の章Mireniamu Farukon hen: Farukonia no shō ^? )

• 236. Il fragore del mare (潮騒Shiosai ^? )

L'armatura del Berserk permette a Gatsu di mettere in seria difficoltà Gurnbeld, ma, offuscato dall'istinto omicida dell'artefatto, non si rende conto che per combattere sta letteralmente distruggendo il proprio corpo. Shilke ricorre quindi alla sua magia per farlo rinsavire. Flora infine si sacrifica generando un muro di fuoco per permettere a Gatsu e al gruppo di scappare, e saluta per l'ultima volta Shilke, augurandole buona fortuna nel viaggio con i suoi nuovi compagni. Intanto la capitale di Midgard, Windom, è stata conquistata dai Kushan, ed eletta a seggio dell'imperatore Ganishuka . L'uomo, in realtà un Apostolo inebriato di potere, ha rifiutato l'appello di Grifis, intendendo sfidare gli stessi dèi, e ha trasformato la città e l'impero in un covo di demoni e atrocità. Usando alcuni Apostoli come diversivo, Grifis e Zodd salvano la principessa Charlotte dalla sua prigionia. Alcuni giorni dopo, Gatsu si è parzialmente ripreso dagli sforzi patiti alla dimora di Flora, e il gruppo giunge al mare. Farnese chiede a Shilke di poter diventare sua apprendista nello studio della magia.

• 237. I segni annunciati (告げられし兆しTsugerareshi kizashi ^? )
• 238. Un bambino sotto la luna (月下の少年Gekka no shōnen ^? )
• 239. I messaggeri del male (使い魔Tsukaima ^? )
• 240. Nebbia malvagia (怪霧Kaikiri ^? )
• 241. Il makara, la belva del mare (怪霧(マカラ) Makara ^? )
• 242. Il boato del mare (海鳴りUminari ^? )
• 243. Il Jananin, l'essere supremo (超者(ジャンアーニン) Jan Ānin ^? )
• 244. La città prescelta (鎮守府Chinjūfu ^? )
• 245. La città degli uomini (人間の都市Hito no machi ^? )
• 246. Il nibbio e la civetta sul molo (桟橋のトンビとフクロウSanbashi no tonbi to fukurō ^? )

Gatsu e Shilke sono raggiunti dal Cavaliere del Teschio, che li incoraggia a proseguire per Elfhelm e li mette in guardia sull'uso prolungato dell'armatura del Berserk. Intanto Caska si imbatte in un bambino e decide di accudirlo, nonostante Gatsu e Shilke abbiano uno strano presentimento. Il gruppo è attaccato da creature metà spirito e metà animale inviate dai Kushan, e Gatsu decide di ricorrere nuovamente all'armatura, convinto di riuscire a controllarla. All'emergere di un enorme mostro marino, tuttavia, l'uomo soccombe al suo demone interiore e, sconfitto il suo avversario, minaccia di attaccare i suoi stessi compagni. Shilke interviene però e riesce a farlo rinsavire, grazie anche all'aiuto del bambino, il quale sparisce poco dopo. Il gruppo giunge infine a Vritanis, dove si stanno accalcando gli eserciti fedeli al Papa nella crociata contro i Kushan. Confusa da un tale assembramento di persone ed edifici, Shilke cerca riparo al porto, dove si imbatte nel membro della nuova Squadra dei Falchi Sonia , e le due stringono amicizia. Vedendo un gruppo di bambini inseguiti da pirati trafficanti di schiavi, Shilke decide di intervenire.

• 247. Il colpo di spada (刃傷Ninjō ^? )
• 248. Il cavaliere (武者Musha ^? )
• 249. Una cena modesta (ささやかな晩餐Sasayaka na bansan ^? )
• 250. Ritorno al nido (帰巣Kisō ^? )
• 251. Vandimion (ヴァンディミオンVandimion ^? )
• 252. Nel giardino (庭園にてTeien nite ^? )
• 253. Il giglio bianco e selvatico (野の白百合No no shirayuri ^? )
• 254. La madre (母Haha ^? )
• 255. La festa da ballo (舞踏会Butōkai ^? )
• 256. Il colonnato (列柱の間Rechū no aida ^? )

Isidoro e Myur, i quali erano sulle loro tracce, giungono in soccorso di Shilke e Sonia, e affrontano i pirati. Il loro capo mette in difficoltà i due spostando lo scontro su barche. Qui tuttavia riposa Azan, caduto in disgrazia dopo lo scioglimento della Sacra Catena Ferrea, e, urtato e destato dal pirata, lo sconfigge rapidamente. Sonia offre a Shilke di entrare a far parte della Squadra dei Falchi, ma la strega rifiuta affermando di avere già dei compagni. Il gruppo intanto è alla ricerca di una nave per raggiungere Elfhelm, e, poiché tutte le imbarcazioni sono mobilitate per la guerra, Farnese decide di chiedere aiuto a suo padre, Federico de Vandimion . L'uomo rifiuta di aiutarla, considerandola una vergogna per la famiglia, ma Farnese riceve un'offerta da suo fratello Magnifico , che assicura un passaggio su una nave per i suoi compagni in cambio del matrimonio tra la donna e il suo amico Roderick von Staufen . Appreso che Farnese e Serpico non hanno quindi intenzione di continuare il viaggio con loro, Gatsu ei suoi compagni si recano al ballo a cui i Vandimion sono invitati, per convincerli a cambiare idea. Al loro arrivo, tuttavia, Serpico sfida Gatsu a duello per evitare che Farnese sia nuovamente coinvolta.

• 257. Il duello (決闘( DUEL ) Duel ^? )
• 258. Il sovrano dei regni fedeli (教圏の宗主Kyōken no sōsha ^? )
• 259. La tigre diabolica (妖虎Yōko ^? )
• 260. L'irruzione (乱入Rannyū ^? )
• 261. La gabbia arrugginita (錆びた鳥籠Sabita torikago ^? )
• 262. La proclamazione delle ostilità (宣戦布告Sensen fukoku ^? )
• 263. L'invasione delle bestie malvagie (妖獣侵攻Yōjū shinkō ^? )
• 264. La guida del cielo (天啓Tenkei ^? )
• 265. La città delle bestie malvagie (1) (妖獣都市(1) Yōjū toshi (1) ^? )
• 266. La città delle bestie malvagie (2) (妖獣都市(2) Yōjū toshi (2) ^? )

Nonostante il luogo dello scontro sia favorevole a Serpico, Gatsu riesce a prevalere, e Serpico acconsente infine di scortare il gruppo da Farnese. La sala da ballo è presa d'assalto dalle creature demoniache Kushan, e il gruppo di Gatsu e Farnese mettono in mostra le loro abilità per sconfiggere gli avversari. Sgomberata la sala, Gatsu chiede a Farnese le sue intenzioni, e la ragazza si dichiara intenzionata a continuare il viaggio in sua compagnia. La nebbia che ha intanto invaso la città prende la forma del volto di Ganishuka, il quale dichiara ufficialmente guerra agli eserciti della Santa Sede, mentre i soldati Kushan prendono d'assalto la città e danno alle fiamme il porto. Per dimostrarsi un pretendente all'altezza di Farnese, Roderick offre al gruppo un passaggio sulla sua nave da guerra, la quale è rimasta ancorata fuori dal porto, e Magnifico decide di unirsi alla comitiva per mettersi al sicuro. I viaggiatori attraversano quindi la città per raggiungere la Cavalluccio marino , combattendo le belve ei soldati Kushan che hanno invaso le strade. Intanto la scorta dell'anziano Papa ha fatto sosta alle porte di Vritanis. In punto di morte, il Papa ha una visione di un falco bianco, e, risvegliatosi, accetta di seguire i due emissari Sonia e Myur al cospetto di Grifis.

• 267. Il porto in fiamme (灼熱湾Shakunetsu wan ^? )
• 268. Il disco di fiamma (Blaze Rod) (火炎輪(ブレイズ·ロッド) Blaze Rod ^? )
• 269. La bestia con la spada (剣獣Kenjū ^? )
• 270. Il comandante mago (Paramarishia senai) (仙将(パラマリシヤ·センアーンイー) Paramarishia sen'ān'ī ^? )
• 271. Magia orientale (東方魔術Tōhō majutsu ^? )
• 272. Il serpente (塒巻く者Toguro makumono ^? )
• 273. La fiamma esplosiva (爆炎Bakuen ^? )
• 274. L'imperatore dei fulmini (雷帝Raitei ^? )
• 275. L'arrivo dell'esercito del male (魔軍襲来Magun shūrai ^? )
• 276. La nuvola colossale (叢雲Murakumo ^? )

Il gruppo si trova davanti a una nuova ondata di Kushan; Shilke chiede ai compagni di proteggerla nel mentre recita un incantesimo, evocando infine un disco di fiamma che carbonizza i nemici. Dal porto emergono quindi tre makara, e, poiché Shilke è ancora spossata dallo sforzo precedente, Gatsu si fa possedere dall'armatura per riuscire a sconfiggerli. Uccise le creature, Gatsu nota l'arrivo di una nave Kushan con a bordo Daiba , il comandante mago dell'esercito demoniaco, il quale è incuriosito dal Guerriero Nero e lo affronta con i suoi mulinelli. Shilke riesce a raggiungere spiritualmente Gatsu ea fargli riacquistare coscienza, permettendogli così di utilizzare l'armatura al pieno del suo potenziale senza cedere al proprio demone interiore. Grazie allo sforzo combinato di Gatsu, Shilke e Serpico, anche la creatura più potente di Daiba viene sconfitta, e, deluso dai suoi sottoposti, fa il suo ingresso Ganishuka stesso, sotto forma di nube. L'imperatore propone a Gatsu di unirsi a lui nella lotta contro Grifis, ma il guerriero rifiuta. Intanto giunge a Vritanis la nuova Squadra dei Falchi a combattere l'esercito Kushan. Zodd affronta Ganishuka, ma non riesce a ferirlo e viene anzi folgorato più volte dai suoi fulmini sotto gli occhi di Gatsu.

• 277. Un attacco disperato (肉弾Nikudan ^? )
• 278. Spiegare le vele (船出Funade ^? )
• 279. L'assalto (1) (大侵攻(1) Daishinkō (1) ^? )
• 280. L'assalto (2) (大侵攻(2) Daishinkō (2) ^? )
• 281. L'arrivo provvidenziale (飛来Hirai ^? )
• 282. Il campo di battaglia si spezza (裂ける戦場Sakeru senjō ^? )
• 283. Il turbine (風巻Shimaki ^? )
• 284. L'esercito regolare delle Midlands (ミッドランド正規軍Middorando taikigun ^? )
• 285. L'eroe (英雄Eiyū ^? )
• 286. Sulla nave (船上にてSenjō nite ^? )

Gatsu e Zodd decidono di mettere da parte le loro divergenze e di collaborare contro il nemico comune Ganishuka. Shilke intuisce che la nube è solo una proiezione astrale dell'imperatore e che il suo punto debole è in mezzo agli occhi; Gatsu e Zodd trafiggono quindi l'avversario con Ammazzadraghi e lo costringono a tornare al suo corpo materiale. Entrambi gravemente feriti, Zodd decide di posticipare la rivincita con Gatsu, avvertendolo però di non mettersi contro Grifis, il quale avrebbe raggiunto la città di lì a poco. Il gruppo sale sulla scialuppa dove stava riposando Azan e raggiunge così la Cavalluccio marino . L'indomani le truppe della Santa Sede si stanno riorganizzando dopo l'attacco a sorpresa, quando sopraggiunge il grosso dell'esercito Kushan guidato dall'imperatore stesso. Colti di sorpresa, gli assediati vengono travolti dagli invasori, fino a quando non interviene la nuova Squadra dei Falchi. Gli Apostoli sbaragliano le truppe nemiche e lo stesso Grifis penetra nella carrozza di Ganishuka. Indebolito da un improvviso soffio di vento, l'imperatore accetta di posticipare lo scontro finale col Falco a Windom, e ordina all'esercito di ritirarsi. L'entusiasmo dei nobili riuniti a Vritanis si trasforma però in diffidenza quando Grifis si presenta come generale dell'esercito regolare delle Midlands e chiede alle truppe riunite di servire sotto il suo comando o di lasciare la nazione. A distendere la situazione arrivano la principessa Charlotte, che annuncia il suo fidanzamento con Grifis, e il Papa, che riconosce nel Falco il salvatore del mondo. Intanto sulla nave, Gatsu si rimette dalle sue ferite, Farnese continua il suo studio della magia con Shilke, e Azan, che tiene celata la propria identità per vergogna, allena Isidoro al combattimento.

• 287. Bolle d'aria (水泡Suibō ^? )
• 288. La battaglia navale (1) (海戦(1) Kaisen (1) ^? )
• 289. La battaglia navale (2) (海戦(2) Kaisen (2) ^? )
• 290. Un grido dal buio (闇からの咆哮Yami kara no hōkō ^? )
• 291. Il sogno premonitore (予知夢Yochimu ^? )
• 292. La nebbia mortale (死の霧Shi no kiri ^? )
• 293. Ombre silenziose (静寂なる闇Seijaku naru yami ^? )
• 294. L'esodo (エクソダスEkusodasu ^? )
• 295. Shiva, il dio della fine (末神Matsukami ^? )
• 296. Un frastuono nel cielo (轟天Goten ^? )

La nave di Roderick viene bersagliata dagli stessi pirati che avevano avuto a che fare con Shilke e Isidoro a Vritanis, ma le capacità tattiche e di navigazione del capitano della Cavalluccio marino si rivelano eccezionali, e gli avversari sono sonoramente sconfitti. Ottenuto l'appoggio dei nobili delle Midlands e della Santa Sede, Grifis marcia con il suo esercito verso Windom per regolare i conti con Ganishuka. Intanto nella capitale, nonostante gli avvertimenti di Daiba, l'imperatore tenta di superare il limite di Apostolo immergendosi nella camera col Bejelit artificiale che ha usato per dare vita alle sue creature demoniache. La nebbia che formava il suo corpo e che aveva invaso la città viene assorbita nella camera, uccidendo tutti coloro che si trovano sulla sua strada. Gli abitanti, avvertiti da un sogno premonitore, sfuggono alla foschia, e, indossate le armature degli scomparsi soldati Kushan, riescono a evacuare la città, complice l'indifferenza di Shilat, il quale ha perso fiducia nell'imperatore. Mentre i civili si congiungono alla sopraggiungente nuova Squadra dei Falchi, dalle macerie del tempio emerge Ganishuka, il quale ha ottenuto un corpo gigantesco e mostruoso al prezzo della propria sanità mentale.

• 297. Il dio ottenebrato (盲目の巨神Mōmoku no kyoshin ^? )
• 298. Scatenare il male (放魔Hōma ^? )
• 299. La battaglia inumana (人外の戦場Jingai no senjō ^? )
• 300. La sacerdotessa del Falco (鷹の巫女Taka no miko ^? )
• 301. Il caos (混沌Konton ^? )
• 302. Il volo (飛翔Hishō ^? )
• 303. Controluce (逆光Gyakkō ^? )
• 304. La fenditura (亀裂Kiretsu ^? )
• 305. L'inizio del mondo (開闢Kaibyaku ^? )
• 306. Il mondo fantastico (幻造世界Fantajia ^? )

Il processo di trasformazione ha fatto impazzire Ganishuka, il quale, nel suo tentativo di raggiungere e sconfiggere Grifis, la cui radianza è l'unica cosa che riesce a discernere dalla sua altezza, non distingue più alleati da nemici, calpestando i suoi stessi uomini. I Kushan travolti si trasformano in creature mostruose che attaccano gli eserciti delle Midlands. Grifis ordina agli Apostoli di intervenire, ma il prospetto di combattere a fianco a dei mostri, tali e quali alle creature che si vorrebbe sconfiggere, fa esitare gran parte dei soldati. Sonia convince allora telepaticamente i militari a coalizzarsi e combattere per Grifis, facendo sì che anche gli uomini scendano in battaglia al fianco degli Apostoli. Al sopraggiungere di Ganishuka, Grifis cavalca Zodd fino alla testa dell'imperatore. Improvvisamente appare il Cavaliere del Teschio, il quale tenta di uccidere Grifis con la Spada del Richiamo, ma il membro della Mano di Dio deflette il fendente su Ganishuka, aprendo un portale per i livelli più profondi del mondo astrale. Una luce abbagliante si irradia dalla testa dell'imperatore, coprendo l'intero globo e causando il sovrapporsi del piano spirituale al mondo reale e la conseguente apparizione di mostri e creature fantastiche.

• 307. La città del Falco (ファルコニアFarukonia ^? )

Arco narrativo: I capitoli del mondo fantastico: L'isola degli elfi (幻造世界(ファンタジア)篇: 妖精島の章Fantajia hen: Yōseijima no shō ^? )

• 308. La nave fantasma (1) (幽霊船① Yūreisen (1) ^? )
• 309. La nave fantasma (2) (幽霊船② Yūreisen (2) ^? )
• 310. La nave fantasma (3) (幽霊船③ Yūreisen (3) ^? )
• 311. L'isola sperduta (孤島Kotō ^? )
• 312. La ragazza delle mareggiate (鳴る瀬ろの娘Narusero no musume ^? )
• 313. Le genti del Mare Maledetto (禍海の者共Magawada no monodomo ^? )
• 314. Tentacoli umani (人触手Hito shokusha ^? )
• 315. La nave tentacolare (触手船Shokusha fune ^? )

Il corpo di Ganishuka si cristallizza in un albero gigante, alla cui base, dove sorgeva Windom, spunta una nuova città, che il Papa battezza prontamente Falconia. Grifis marcia quindi nella sua nuova capitale in testa a uno stuolo di militari e civili. Intanto Gatsu e il suo gruppo continuano il loro viaggio per mare. I pirati precedentemente sconfitti si ripresentano sotto forma di dannati, con una nave in grado di immergersi e di riemergere a piacimento e il supporto di un mostro marino dai molti tentacoli. Rimessosi dalle sue ferite, Gatsu affronta la minaccia e mette in fuga i pirati; la nave è rimasta tuttavia danneggiata nello scontro, e Roderick ordina di fare scalo su di una piccola isola per effettuare le riparazioni necessarie. Sbarcati sull'isola, Isidoro e Shilke fanno la conoscenza di Isma , una ragazza in parte sirena che rivela loro che l'isola è il rifugio del Dio del Mare. Il resto del gruppo intanto si ristora nella locanda dell'unico villaggio dell'isola, dove nota uno strano comportamento negli abitanti; con il calare della sera infatti gli isolani si rivelano essere dei mostri, estensioni del Dio del Mare. All'arrivo dei pirati, i quali hanno fatto la stessa fine degli abitanti dell'isola, Gatsu è costretto a ricorrere al potere dell'armatura per combattere.

• 316. La luna piena (1) (満月① Mangetsu (1) ^? )
• 317. La luna piena (2) (満月② Mangetsu (2) ^? )
• 318. Il guerriero ferino (獣士Kedamono ^? )
• 319. Il dio del mare (1) (海の神① Umi no kami (1) ^? )
• 320. Il dio del mare (2) (海の神② Umi no kami (2) ^? )
• 321. Il dio del mare (3) (海の神③ Umi no kami (3) ^? )
• 322. Il cuore vibrante (震臓Shinzō ^? )
• 323. Il richiamo dal profondo (深き呼び声Fukaki yobigoe ^? )
• 324. La sirena (1) (人魚① Merō (1) ^? )

Shilke, Isidoro e Isma giungono al villaggio, dove la strega tenta invano di far rinsavire Gatsu. Il guerriero è infatti preda del raptus dell'armatura, sotto il cui influsso falcidia senza pietà i mostri. Improvvisamente appare però il bambino incontrato sulla spiaggia di Vritanis, il quale aiuta Gatsu a recuperare il controllo. Roderick accetta di portare Isma e il bambino sulla nave e vorrebbe salpare immediatamente dall'isola, ma Gatsu gli fa notare che in mare sarebbero facile preda del Dio del Mare. Il guerriero si prepara quindi a combattere la creatura con il supporto magico di Shilke. Resosi però conto delle dimensioni spropositate del nemico, Gatsu decide di farsi divorare dal Dio del Mare per provare a sconfiggerlo dall'interno. Credendolo morto, i pirati e gli altri tentacoli del Dio del Mare attaccano i resto del gruppo sulla Cavalluccio marino , ma la magia protettiva di Farnese e un'azione combinata di Isidoro e Isma li mettono in fuga. Isidoro finisce però per cadere in acqua e Isma si tuffa per salvarlo. Una volta in acqua la ragazza sente una voce sussurrarle il suo vero nome e, pronunciatolo, Isma si trasforma per la prima volta in sirena; mentre uno stuolo di sirene si avvicina all'isola. Intanto Gatsu si avvicina al cuore del Dio del Mare, ma, avvertito il pericolo, la creatura gli invia contro una serie di bestie e intensifica il suo battito cardiaco per indebolire il guerriero.

• 325. La sirena (2) (人魚② Merō (2) ^? )
• 326. Unione vocale (声連Seiren ^? )
• 327. L'emersione (浮上Fujō ^? )
• 328. Una stella cadente (流星Ryūsei ^? )
• 329. Il fiore primaverile di un giorno lontano (1) (遠い日の春花① Tōi hi no shunka (1) ^? )
• 330. Il fiore primaverile di un giorno lontano (2) (遠い日の春花② Tōi hi no shunka (2) ^? )
• 331. Il fiore primaverile di un giorno lontano (3) (遠い日の春花③ Tōi hi no shunka (3) ^? )
• 332. Il carro coperto (幌馬車Horobasha ^? )
• 333. Il paradiso (楽土Paradaisu ^? )

Quasi cieco e sordo a causa delle vibrazioni emesse dal cuore del Dio del Mare e per l'uso prolungato dell'armatura, Gatsu sembra cedere allo sforzo. Quando però le sirene si mettono a cantare, indeboliscono momentaneamente il Dio del Mare, e Gatsu, guidato da Shilke, ne approfitta per rialzarsi e tagliare in due il cuore della creatura. Incapace di muoversi, tuttavia, il guerriero rischia di perire nell'affondamento del corpo del Dio del Mare, nonostante gli sforzi delle sirene e dei suoi compagni di salvarlo. Gatsu viene nuovamente salvato dallo spirito del bambino, che gli indica un tessuto da tagliare per raggiungere il mare ed essere infine portato in salvo dalle sirene. Mentre il Guerriero Nero si riprende grazie alla magia curativa di Shilke e Farnese, la Cavalluccio marino viene scortata dalle sirene verso Elfhelm. Così come era apparso, il bambino sparisce misteriosamente, inducendo Shilke a credere che si possa trattare di un emissario di Elfhelm o del re degli elfi in persona. Intanto Rickert, Erika e la carovana in cui viaggiano è attaccata da troll e altre creature demoniache che hanno ormai invaso il mondo, ma sono salvati da un'armata della nuova Squadra dei Falchi guidata da Arwain . I viandanti giungono così sani e salvi a Falconia, l'unica enclave libera dai mostri grazie ai poteri di Grifis.

• 334. La città degli umani (人の都Hito no miyako ^? )
• 335. Il diritto divino dei re (王權神授Ōken shinju ^? )
• 336. Il pandemonio (万魔殿Ban-maden ^? )
• 337. Il ponte della separazione (別離の橋Betsuri no hashi ^? )
• 338. Il sicario del crepuscolo (夕闇の死客Yūyami no shikaku ^? )
• 339. La capitale illuminata dalla luna (月下の王都Gekka no ōto ^? )
• 340. Combattere al buio (暗闘Antō ^? )
• 341. Fuga in volo (逃飛翔Tō hishō ^? )
• 342. Lo sbarco (上陸Jōriku ^? )

Rickert e Erika vengono accolti a Falconia da Luka e dalle sue amiche. In virtù della sua appartenenza alla prima Squadra dei Falchi, Rickert viene invitato a un incontro con Grifis; ma il ragazzo, memore della testimonianza di Gatsu sui fatti dell'Eclisse e accortosi della mostruosità dell'utopia creata dal Falco dietro la sua apparente facciata, rifiuta di seguire Grifis e anzi lo schiaffeggia apertamente in pubblico. Indeciso se lasciare la città, Rickert viene attaccato dall'Apostolo Laqshas , ma è salvato da Shilat e dai suoi compagni che riescono a far battere in ritirata l'Apostolo. In cambio della promessa di rivelargli le informazioni su Grifis di cui è al corrente, Rickert ottiene da Shilat di essere portato in salvo insieme a Erika al villaggio natale dei Barkilaka. Durante i preparativi per la partenza Laqshas attacca nuovamente, ma grazie all'intervento provvidenziale di Daiba, il gruppo e il mago riescono a lasciare la città in groppa a delle creature alate. Altrove, dopo alcuni giorni di navigazione, la Cavalluccio marino giunge infine all'isola di Skellig. La madre di Isma consegna al gruppo una conchiglia per comunicare con le sirene in caso di necessità e li avverte di non trascorrere troppo tempo sull'isola, dal momento che un giorno su di essa corrisponde ad anni nel mondo esterno. I viaggiatori si accorgono però che il tragitto per Elfhelm è disseminato di trappole per dissuadere i visitatori. Giunti a un campo di zucche, Isidoro scatena inavvertitamente un gruppo di spaventapasseri animati, che li attacca.

• 343. Marionetta incandescente (炎の人形Honō no ningyō ^? )
• 344. Il villaggio delle streghe (魔女の村Majo no mura ^? )
• 345. Gli arcimaghi (大導師Daidōshi ^? )
• 346. Elfhelm (妖精郷(エルフヘルム) Erufuherumu ^? )
• 347. Il re della tempesta di fiori (花吹雪く王Hana fubuku ō ^? )
• 348. Distese tetre (薄闇の荒野Usukuragari no kōya ^? )
• 349. Il passo dei sogni (夢の回廊Yume no kairō ^? )
• 350. Frammenti di memoria (記憶の欠片Kioku no kakera ^? )

• 351. La foresta di cadaveri e pini appuntiti (屍と針杉の森Shikabane to harisugi no mori ^? )
• 352. La causa (元凶Genkyō ^? )
• 353. Il frammento finale (最後の欠片Saigo no kakera ^? )
• 354. Risveglio (覚醒Mezame ^? )
• 355. Sotto gli alberi baciati dal sole (木漏れ日の下でKomorebi no shita de ^? )
• 356. Jötunn (巨人Yotun ^? )
• 357. Trionfo all'alba (有明の凱旋Ariake no gaisen ^? )