Episoade Fullmetal Alchemist

Frații Edward și Alphonse Elric , în vârstă de 11 și 10 ani, încearcă o transmutație umană în speranța de a readuce la viață mama lor decedată, dar ceva nu merge bine și Alphonse dispare, în timp ce Edward își pierde piciorul stâng. Patru ani mai târziu, Edward a devenit alchimist de stat și cei doi se îndreaptă spre orașul Reole, unde se află Cornello , un lider religios despre care se spune că este capabil să facă minuni. Aici o întâlnesc pe Rose , o fată care îi este foarte loială lui Cornello, întrucât acesta i-a promis să-i aducă înapoi iubitul ei Kain, care a murit în urma unui accident. După ce l-au văzut la lucru, Edward și Alphonse își dau seama că Cornello recurge la utilizarea alchimiei, dar că, dintr-un anumit motiv, poate ignora principiul schimbului echivalent; apoi suspectează că el posedă o piatră filosofală , pe care o căutau de mult timp pentru a-și recupera corpurile. Simțindu-se amenințat, Cornello îi ordonă subteranului său Clay să-i omoare pe cei doi, dar bărbatul este ușor eliminat. Cornello dezlănțuie o himeră sub forma unui leu și a papagalului său, sporită de puterile pietrei, împotriva fraților săi, dar Edward învinge ambele creaturi datorită utilizării automailului său, a brațului și a piciorului său metalic. Cornello înțelege de ce Edward este poreclit alchimistul oțelului și înțelege că cei doi frați au comis cel mai mare păcat al transmutației umane.

După ce au dezvăluit că cei doi au încercat să-și readucă viața mama, frații Elric o avertizează pe Rose că învierea iubitului ei Kain va avea ca rezultat un eșec similar. Cornello reușește să-i alunge pe cei doi și mai târziu arată silueta lui Rose Kain pentru a o consola. Apoi îi ordonă pe concetățenii săi să atace și să-i captureze pe frați; Ed transmutează o bucată de metal pentru a arăta ca Al și este capturat. Rose intră în camera lui Kain, unde descoperă că ceea ce Cornello o făcuse să creadă că este băiatul este de fapt o himeră formată din mai multe păsări; bărbatul o lasă singură cu animalul, pentru a fi ucisă, dar Al o salvează la timp. Băiatul transmite apoi discursul dintre Ed și Cornello printr-un difuzor, în care preotul își dezvăluie planurile de a folosi Reole ca bază pentru a cuceri țara. Cornello, într-o panică, invită cetățenii să nu creadă ceea ce au auzit și este învins de Ed datorită stăpânirii sale mai bune a alchimiei; piatra, cu toate acestea, se dovedește a fi o falsă. După ce o consolează pe Rose, Elric părăsesc orașul. Între timp , Lust și Gluttony reușesc să-și salveze interesele în Reole prin uciderea lui Cornello și înlocuirea lui cu o copie jucată de Envy .

Într-un flashback lung, care durează până la episodul 9, se spune trecutul fraților Elric. Ed și Al încep să practice alchimia în copilărie, luând de la tatăl lor, care a plecat de acasă. Sunt încurajați de prietenul lor Winry Rockbell și de mama lor Trisha , care se îmbolnăvește brusc și moare. Ceva mai târziu, frații încearcă să-și readucă viața mama cu alchimia, dar ceva nu merge bine și Ed își pierde piciorul stâng, în timp ce Al își pierde întregul corp. Ed apoi își sacrifică brațul drept pentru a lega sufletul lui Al de armură. Recuperându-și simțurile, Al descoperă că rezultatul transmutației lor este o masă fără formă de câine și oase și îl transportă pe fratele său, rănit de Pinako Rockbell , bunica lui Winry, pentru tratament. Alchimistul de stat Roy Mustang apare brusc la casa Rockbell pentru a-l investiga pe tatăl fraților de lumină Hohenheim ; au descoperit că Ed și Al tocmai au supraviețuit unei încercări de transmutație umană, le oferă un loc în armată. După ce instalația Pinako a fost instalată automat pentru a înlocui membrele pierdute, Edward decide să devină alchimist de stat pentru a avea acces la documente rare și fonduri de cercetare pentru a găsi o modalitate de a-și recupera corpurile. Cei doi au dat foc casei lor pentru a tăia cu trecutul și a părăsi Resembool spre Central City.

La o gară, în așteptarea unei legături cu Central City, frații Elric află că Majihal, un alchimist al cărui nume apare într-una din scrisorile tatălui lor despre transmutația umană, locuiește în satul din apropiere și decid să-l facă să viziteze. Intrând în sat, cei doi se întâlnesc cu Close, o fată care a început să se îmbrace ca băiat după moartea surorii sale din mâna unui zombie, care a ucis deja mai multe femei. Frații nu obțin informații relevante pentru scopurile lor de la întâlnirea cu Majihal, dar alchimistul le dezvăluie că misteriosul zombie se crede că este amanta sa Karin, care a murit într-un accident cu câțiva ani mai devreme. Hotărât să o vadă clar, Ed începe să investigheze satul și descoperă că Majhal a încercat să-l readucă la viață pe Karin folosind păpuși în imaginea sa, pe care le inspiră viață sacrificând alte femei, dar care nu-i respectă dorințele și deseori scapă l. Close este apoi capturat pentru a da viață unei păpuși noi. Și îi explică lui Majhal că Karin nu a murit deloc, dar în urma accidentului își pierduse memoria și trăise în altă parte, iar când s-a întors în oraș mulți ani mai târziu, el nu a putut să o recunoască; Majihal nu vrea să accepte faptul că Karin al său este acea bătrână și îi atacă pe frați cu o sabie. Ed și Al se apără, aruncând în aer sabia care cade asupra lui Majihal, străpungându-l. A doua zi dimineață, frații Elric pleacă în călătorie, spunându-și la revedere de la Close, care s-a întors să se îmbrace pentru femei.

În timpul unui apel telefonic, Mustang le cere fraților Elric să urce în trenul care iese din gară în loc să aștepte următorul. Trenul este atacat de un grup de gherile conduse de un bărbat pe nume Bald. Răpitorii iau pasageri ostatici, inclusiv generalul Hakuro și familia sa, și cer schimbul de ostatici pentru eliberarea liderului lor, care este ținut în închisoare. Ed și Al, totuși, se răzvrătesc împotriva rapitorilor lor și, ajutați de locotenent-colonelul Maes Hughes , reușesc să-l învingă pe Bald și să salveze prizonierii. Când trenul ajunge în sfârșit la gara Central City și armata se pregătește să aresteze gherilele, Bald reușește să se elibereze și încearcă să-l atace pe Mustang, care își arată abilitățile de alchimist de foc și îl incapacitează. Mustang îi informează pe Elric că Hakuro le-a acordat în mod excepțional posibilitatea de a susține examenul de stat alchimist. Cei doi, deși recunoscători, sunt confuzi să afle că Mustang a prevăzut totul și a fost jignit de faptul că au fost manevrați ca pioni.

Elricii se pregătesc pentru examenul lor de alchimiști de stat rămânând cu Shou Tucker , cunoscut sub numele de alchimist întrețesut și un mare expert în transmutația organică, capabil să creeze himere vorbitoare și inteligente. Frații devin în curând prieteni cu micuța Nina , fiica alchimistului, și cu câinele ei Alexandru. Cu ocazia împlinirii a douăsprezece ani a lui Ed, Hughes și soția sa Glacier organizează o petrecere acasă, în timpul căreia femeia intră în travaliu. În timp ce cei prezenți ajută cât pot și asistă la nașterea lui Elicya, Ed își dă seama că poate efectua transmutații fără un cerc alchimic. După partea scrisă a examenului, Mustang îi cere lui Al să renunțe din cauza lipsei sale de corp și a suspiciunilor pe care le-ar putea genera dacă ar fi descoperite de superiorii săi. Și, de asemenea, depășește cu ușurință partea orală și cea practică, atunci când salvează întregul grup de examinatori datorită instinctului, curajului și abilității de a transmuta fără a recurge la un cerc alchimic.

Edward este acum un „câine de armată” pentru promovarea examenului de stat alchimist și Mustang îi dă un ceas de argint ca simbol al rangului său. Însoțindu-i pe frați la gazda lor, Havoc îi amintește lui Tucker că în curând va trebui să fie supus testului anual pentru a-și menține statutul precar de alchimist de stat, aducând rezultatele propriilor sale cercetări. Datorită reticenței bărbatului de a vorbi despre himera vorbitoare pe care a creat-o cu doi ani mai devreme, Ed caută informații la biblioteca centrală, dar i se refuză accesul la acea documentație. Ieșind din clădire, tânărul dă peste un bărbat cu o cicatrice în formă de X pe față și brațul drept complet tatuat cu simboluri alchimice ciudate. Când generalul de brigadă Basque Grand află despre investigația lui Ed, acesta îi poruncește lui Ed să renunțe și îi face pe cei doi frați să se mute din casa lui Tucker. Totuși, noaptea, Ed și Al se strecoară în laboratorul alchimistului exact când Tucker examinează noua himeră vorbitoare pentru verificare anuală. Ed își dă seama că pentru prima himeră Tucker își folosise soția și că pentru noua sa creație i-a sacrificat pe Nina și Alexander. Când Tucker își asociază transmutația umană cu cea încercată de frați, Ed îl atacă, lovindu-l în mod repetat până când este oprit chiar de himeră. În timp ce Tucker este arestat, Ed reușește să elibereze himera, care scapă pe o alee și se întâlnește cu bărbatul cu cicatrice; el o definește ca o aberație împotriva naturii și o descompune, înainte de a promite că va anihila toți alchimiștii statului.

Șocată de ceea ce i s-a întâmplat Ninei și dezgustată de sarcina pe care a primit-o de a cataloga tot materialul și cercetările alchimistului împletit în urma executării sale, Ed începe să se îndoiască de metodele armatei și se gândește la dezertarea căutării ucigașului Ninei. Printre lucrările lui Tucker, Al găsește referințe la piatra filosofală , o substanță misterioasă capabilă să ignore principiul schimbului echivalent și care i-ar putea ajuta în încercarea lor de a-și recâștiga trupurile, dar Ed este sceptic cu privire la existența sa reală. Winry ajunge în oraș pentru a-și surprinde frații, dar este răpită de un ucigaș în serie pe numeBarry , care se îmbracă în haine de femeie și ia femei. Într-o încercare de a-și elibera prietenul, Ed este, de asemenea, răpit și automatul său eliminat, dar băiatul reușește să scape și într-un act disperat de autoapărare aproape îl ucide pe Barry, înainte de intervenția lui Alphonse și a militarilor care îl arestează pe criminal. Ed izbucnește în lacrimi și este de acord să-l angajeze pe Al în căutarea pietrei filosofale. El ajunge astfel la un acord cu Mustang: acceptarea ordinelor armatei în schimbul tuturor informațiilor despre piatra filosofală și libertatea de a o căuta atunci când nu este angajat în alte îndatoriri. Mustang îl informează, de asemenea, că comandantul suprem, regele Bradley, a ales porecla de alchimist din oțel pentru el.

În timp ce Winry este încântat să poată face cumpărături pe cheltuiala lui Edward, băiatului i se atribuie sarcina de a inspecta mina de cărbune Youswell . Ed și Al merg apoi la hanul domnului Holling, dar sunt tratați cu dispreț când Ed dezvăluie că este un alchimist de stat. Aversiunea localnicilor față de armată este cauzată de lăcomia lui Yoki , ofițerul care administrează mina. Când Yoki apare la han pentru a colecta impozitele ulterioare, izbucnește o revoltă, care este înăbușită de subalternii bărbatului. Ed intervine la timp pentru a preveni ca unul dintre ei să-l rănească pe fiul lui Holling și, recunoscându-l pe băiat drept alchimist de stat, Yoki se calmează și încearcă să-l mituiască pentru a facilita trecerea inspecției. Între timp, în Central City, generalul Hakuro îi spune lui Riza Hawkeye și Mustang că sunt pe punctul de a fi promovați la locotenent și colonel, iar acesta din urmă va fi plasat la conducerea cartierului general de est. Ed efectuează în secret o transmutație acoperind o cantitate mare de cărbune cu aurul dat de Yoki și apoi îl folosește pentru a-l convinge pe soldat să-i dea mina, pe care o dă apoi mineri înșiși în schimbul unei singure nopți la Hanul. Descoperit înșelătoria, Yoki îl aruncă asupra lui Ed, subordonatul său Lyra ; băiatul o învinge și astfel își câștigă reputația de erou.

După demascarea lui Cornello în Reole, frații Elric s-au întors să se prezinte la Mustang. Pe parcurs, se opresc în Aquroya , un oraș aflat pe apă, unde Ed este internat în spital pentru intoxicații alimentare. La spital, cei doi o întâlnesc pe Clara, o asistentă frumoasă și amabilă. După ce a fost dezafectat, Ed se implică în vânătoarea unui hoț mascat calificat pe nume Psiren , care își folosește abilitățile de alchimist pentru a scăpa în mod repetat de captură. Apoi se dezvăluie că hoțul este Clara, care își justifică furturile de la frații ei pe motivul strângerii de fonduri pentru a împiedica demolarea spitalului. Dar când devine evident că Clara nu donează banii furați la spital, care este demolat, și după încercarea ei de a repeta scuza cu o mănăstire și o școală locale, Ed regretă că a acoperit-o și a ajutat-o, în timp ce Al o acordă. prezumția de nevinovăție. Mai târziu, cei doi învață de la locuitori că Aquroya se scufundă din ce în ce mai adânc și că, cu furturile sale, Psiren a reușit să ajute orașul în mod indirect, atrăgând acoperire media și turiști și oferind orașului ultima sa durată. De glorie înainte de a dispărea pentru totdeauna. . Și în cele din urmă reușește să-l aducă pe Psiren în fața justiției. În timp ce cei doi își continuă călătoria, hoțul este văzut scăpând.

Urmând indicațiile lui Psiren, frații Elric vin la Xenotime în căutarea pietrei filosofale. Aici o eliberează pe Elisa, o fetiță prinsă sub o căruță minieră, care mai târziu îi conduce la han. În timpul sărbătorii în cinstea lor, cei doi află că un cercetător pe nume Maguare este pe cale să finalizeze o piatră filosofică care ar putea îmbunătăți condițiile întregului sat. Cu toate acestea, când își dezvăluie numele, sunt îndepărtați de club sub suspiciunea că sunt impostori. Strecurându-se în vila Maguare, ei descoperă apoi cei doi băieți care se prefac că sunt ei, dar sunt întoarși de cel mai mare dintre cei doi, Russell . Belsio, unchiul Elisei, îi întâmpină în casa lui și mai târziu îi trimite lui Al să ia niște medicamente pentru fetița care, la fel ca mulți din oraș, suferă de o tuse ciudată. Între timp, Maguare se găsește într-un pasaj subteran din care țâșnește un lichid roșu toxic în compania Lust, care este implicat în crearea pietrei filosofale. În noaptea următoare Ed și Al intră în vila Maguare unde se întâlnesc din nou cu cei doi impostori. Fletcher , cel mai mic dintre cei doi, încearcă să-l convingă pe fratele său să renunțe la planul lor, dar Russell insistă să continue munca tatălui său, chiar dacă aceasta otrăvește țara. Al dezvăluie că piatra roșie pe care au creat-o este o copie proastă a pietrei filosofale, după care Russell îl atacă pe Ed cu apă roșie; Cu toate acestea, Fletcher intră și este lovit de jetul de lichid toxic.

Russell vindecă rănile fratelui său cu piatra roșie, în timp ce Ed și Al părăsesc conacul înainte de a fi descoperiți de Maguare. Bărbatul îi încarcerează pe Russell și Fletcher atunci când refuză să folosească o metodă alternativă și mai drastică de a produce piatra, dezvăluind în același timp că știu de mult că sunt impostori. Întorcându-se la Belsio, familia Elric află că descoperitorul apei roșii este tatăl dublei lor, Nash Tringham; după epuizarea venelor aurifere ale satului, de fapt, Maguare l-a convins pe Nash să folosească piatra roșie pentru a face micul sat să prospere din nou, dar ca efect secundar al apei toxice, s-a răspândit o boală care a afectat nou-născuții. Elisa a fost, de asemenea, afectată de boală, până când un medic ambulant pe nume Tim Marcoh a tratat-o ​​cu o metodă obscură. Maguare le propune fraților Elric să colaboreze la crearea pietrei și Ed profită de ocazie pentru a scăpa de Russell și Fletcher, convingându-i să întrerupă cercetările tatălui său, care la rândul său se distanțase de studiile sale odată ce pagubele conexe au fost descoperit. Maguare îi atacă apoi pe cei patru cu o armă alimentată cu pietre roșii, dar este forțat să se retragă sub pământ, unde un înmormântare îl îngropă. Pentru a neutraliza amenințarea apei roșii, care a început să curgă de la munte spre sat, Fletcher efectuează o transmutație asupra copacilor, care absorb lichidul. Elricul își ia apoi rămas bun de la frații Tringham și a plecat din nou.

Elricii ajung în East City, unde a fost înființat noul cartier central temporar și s-au adunat mulți ofițeri superiori ai armatei, alchimiștii de stat și regele Bradley însuși. Cei doi îi raportează lui Mustang despre faptele lui Reole, apoi Ed încearcă să obțină informații de la superior și Maes Hughes despre Dr. Marcoh, despre care a auzit în Xenotime, dar primește răspunsuri evazive și i se spune că este un dezertor. care urme s-au pierdut în timpul războiului civil din est cu șase ani mai devreme. Convins că Mustang reține informațiile relevante și împreună cu verificarea anuală a alchimistului de stat, Ed cere să susțină examenul provocându-l pe alchimistul de foc la o luptă în schimbul a ceea ce știe omul. Marcoh. Astfel, în terenul de paradă al cartierului general se desfășoară lupta, în care Mustang aproape că-l primește pe Ed, dar, într-un moment de ezitare, îi permite tânărului să riposteze, înainte ca Bradley să declare sfârșitul luptei. Mustang se oferă apoi să-l prezinte lui Marcoh pe Ed. Între timp, Hawkeye îl ia pe Kain Fury în custodia unui câine mic, pe care îl numește Black Hayate. Seara, Hughes îl informează pe Mustang că a izbucnit un război civil în Reole, în timp ce în Central City un bărbat pe nume Scar urmărește alchimiștii de stat.

În Reole, Envy și-a folosit abilitățile de schimbare a formei pentru a lua înfățișarea lui Cornello și a încuraja cetățenii să se revolte cu intervenția consecventă a armatei. Între timp, frații Elric ajung într-un mic sat în căutarea lui Tim Marcoh, alchimistul de cristal, și descoperă că bărbatul acționează ca un medic sub numele fals de Mauro. El le spune că motivul dezertării sale a fost agonia de a vedea cercetările sale despre piatra filosofală folosită în masacrul de la Ishbar. Înainte ca Ed și Al să aibă șansa de a-l confrunta, Basque Grand intră și îl arestează pe Marcoh și îi confiscă actele. Mașina pe care călătoresc este însă atacată de Scar, care caută răzbunare împotriva alchimiștilor de stat, deoarece unul dintre ei și-a ucis fratele în fața ochilor; îl ucide pe Grand și apoi se aruncă pe Marcoh. Ed și Al reușesc să-l smulgă pe alchimist și să se refugieze într-un tunel, unde sunt salvați de maiorul Alex Louis Armstrong , alchimistul puternic.

Luptându-se cu Scar, Armstrong notează că bărbatul este originar din Ishbar. După luptă și alături de Mustang și oamenii săi, Marcoh le spune fraților săi despre masacrul de la Ishbar, în care alchimiștii de stat au fost dislocați împotriva ishbarilor fără apărare, a căror religie interzice utilizarea alchimiei. Mustang a fost forțat împotriva voinței sale de a ucide câțiva medici, vinovați de tratarea răniților de ambele părți. Șocat de acest episod, Mustang l-a ajutat pe Marcoh să defecteze. Descoperind că cei doi medici uciși erau părinții prietenului lui Elric, Winry Rockbell, Marcoh respinge oferta fraților de a-i urmări la Resembool. Scar, vânat de militari, ajunge în aleea unde sunt cei trei și îi atacă, deteriorând brațul mecanic al lui Ed și partea lui Al în interiorul brațului drept al lui Scar, provocându-i durere. Înconjurat de militari, Scar scapă prin canalizare după ce a străpuns pământul, în timp ce Marcoh este luat în custodie de secretarul regelui Bradley.

Armstrong este însărcinat să-i escorteze pe frații Elric la Resembool pentru reparațiile de care au nevoie. Între timp, Lust ajunge și îl atacă pe Marcoh în ascunzătoarea lui și îl obligă să dezvăluie unde sunt ascunse notele sale, astfel încât să le poată verifica înainte ca Ed să poată. Apoi, ea și Gluttony îl ucid și se îndreaptă spre biblioteca centrală. În trenul către Resembool, Ed și Armstrong observă că lada care conține Al a fost aruncată accidental în stația anterioară; așa că se întorc să-l caute, dar o discuție izbucnește între cei doi și se separă. Ed este atacat de o fetiță care îi fură piciorul mecanic pentru a-l da bunicului său; bărbatul, care și-a pierdut piciorul în timpul masacrului de la Ishbar, refuză însă e-mailul automat și îl returnează băiatului, deoarece cicatricea de pe piciorul său servește drept avertisment pentru a-l ajuta să-și amintească. Între timp, cufărul care conține Al este găsit de un băiat, care își însușește armura pentru a participa la o luptă împotriva unei bande rivale; Cu toate acestea, Al îl face să fugă pretinzând că este o armură blestemată. Cei doi frați se reunesc chiar în momentul în care ajunge Armstrong, care îi încarcă pe amândoi pe umeri, ducându-i în fugă spre gară pentru a nu pierde ultimul tren.

La patru ani după ce au părăsit Resembool, Edward și Alphonse se întorc în orașul lor natal însoțiți de Armstrong. Pinako și Winry se oferă să repare brațul lui Ed și să se potrivească piciorului mecanic al lui Ed în trei zile. În timp ce așteaptă, Ed merge să viziteze mormântul mamei sale, în timp ce Al începe să-și facă griji cu privire la unele pierderi de memorie. După ce și-a încredințat îndoielile fratelui său, Ed îl asigură că este normal ca amintirile mai vechi să dispară în timp; apoi vrea să-i spună ceva care a fost amânat de mult, dar cei doi sunt întrerupți de Armstrong. După primirea automailului de schimb, Ed folosește alchimia pentru a repara armura lui Al. Seara, Winry găsește ceasul de argint al lui Ed și, din curiozitate, îl deschide pentru a descoperi că în interior sunt gravate cuvintele „Nu uita - 3. 10 oct. ", data la care frații și-au ars vechea casă și au părăsit Resembool. A doua zi dimineață, Ed, Al și Armstrong pleacă la Central pentru a consulta cercetările lui Tim Marcoh.

Pofta și Lăcomia se strecoară în biblioteca centrală în căutarea scrierilor lui Marcoh; aici îl întâlnesc pe Scar, care pare să recunoască femeia ca pe o veche cunoștință de-a sa. Pentru a evita ca isbarianul să se împiedice de alchimistul oțelului, Lust and Gluttony, identificat de Scar ca omuncul , se aruncă asupra omului. În lupta care urmează, biblioteca este incendiată. A doua zi Ed și Al ajung în Central City, unde Armstrong este înlocuit de Maria Ross și Denny Brosh ca escortă pentru frați. Descoperind că partea din bibliotecă care îi interesează este redusă la o grămadă de moloz, Elric începe o căutare pentru a găsi acces alternativ la scrierile lui Marcoh, ceea ce îi conduce la Sheska , un fost angajat al bibliotecii concediat pentru că nu a făcut altceva decât să citească toată ziua. Sheska dezvăluie că a memorat notele lui Marcoh împreună cu orice carte a citit vreodată și se oferă să producă o copie pentru cei doi. Cu toate acestea, lucrarea terminată se dovedește a fi criptată sub forma unei cărți de bucate; după ce au încercat câteva zile, Ed și Al reușesc să spargă codul, descoperind cu regret că viețile umane trebuie sacrificate pentru a produce Piatra Filozofală. După ce a scăpat de confruntarea cu Lust și Gluttony, Scar este îngrijit de un grup de refugiați ishbarieni și își continuă drumul.

Uimiți de descoperirea că principalul ingredient pentru crearea pietrei filosofale sunt ființele umane, Elric ar dori să renunțe la căutarea lor, dar Maria Ross îi convinge să continue. Pe o hartă a orașului, cele trei note Laboratorul numărul 5, condus de Basque Grand, abandonat oficial și construit strategic lângă o închisoare, ca o potențială sursă de procurare a ființelor umane pentru sacrificiu. Hotărâți să fie clari, cei doi ignoră avertismentele lui Ross și Brosh și se îndreaptă spre laborator pentru a investiga. Între timp, Scar intră în căminul în care stau frații și află unde se îndreaptă. Ed si introduce nell'edificio attraverso un condotto di aerazione, facendo scattare una serie di trappole prima di trovarsi di fronte il guardiano chiamato Numero 48. All'esterno, Alphonse viene attaccato dall'altro guardiano, che si presenta come Numero 66.

Gli Elric scoprono che i due guardiani sono anime legate ad armature vuote, proprio come Alphonse. Ed viene messo in difficoltà da Numero 48, un serial killer un tempo noto col nome di Slicer, a causa della sua abilità con la spada e poiché il suo braccio meccanico ha un malfunzionamento causato dal fatto che Winry si è dimenticata di fissare una vite. Il ragazzo riesce comunque a staccare la testa del suo avversario, ma invece che incapacitarlo, il corpo lo assale da dietro, rivelando che gli Slicer erano due fratelli criminali entrambi legati all'armatura. Ed sconfigge infine gli Slicer grazie alla tecnica distruttiva di Scar, ma si rifiuta di finire i perdenti perché li considera ancora esseri umani alla stregua del fratello. Al intanto scopre che Numero 66 è Barry, il serial killer che i ragazzi avevano fatto arrestare e che era stato apparentemente condannato a morte. Vista la superiorità del suo avversario, Barry decide di agire d'astuzia, insinuando che Al potrebbe non essere mai esistito e che i suoi ricordi siano memorie artificiali atte a ingannarlo. Al viene colto dal dubbio e si domanda se possa essere questa la cosa che il fratello non ha avuto il coraggio di dirgli mentre si trovavano a Resembool.

Sopraggiunge Scar, il quale salva Al e lo aiuta a sconfiggere Barry. Vistosi con le spalle al muro, il guardiano aziona un pulsante nascosto, provocando un'esplosione nel laboratorio che liberaGreed e altri detenuti. Mentre il fratello minore degli Slicer si suicida rompendo il suo sigillo di sangue, il fratello maggiore accetta di condurre Ed all'interno del laboratorio; qui i due sono attaccati da un gruppo di chimere , le quali vengono richiamate da Shou Tucker, diventato anch'egli una chimera dopo la sua falsa esecuzione di qualche anno prima. Nel frattempo un gruppo di prigionieri, tra cui l'alchimista scarlatto Zolf J. Kimbly , viene trasferito nel laboratorio dal carcere vicino, guidato da Envy che ha preso le sembianze del defunto Basque Grand. Mentre Scar e Al si introducono nell'edificio, l'uomo ricorda il tentativo di suo fratello di riportare in vita la donna che amava; i due sono poi attaccati da Lust e Gluttony, che Scar rivela essere homunculus. Tucker mostra a Ed un grande quantitativo di pietra filosofale incompleta e spiega al ragazzo che occorre un alchimista fuori dal comune per distillare una pietra completa.

Hughes autorizza Armstrong, Ross e Brosh ad ispezionare il Laboratorio numero 5; al gruppo si unisce anche King Bradley, che mobilita l'esercito per la missione di salvataggio dei fratelli Elric. Intanto Lust e Gluttony incapacitano Scar e prendono in ostaggio Al. Mentre Envy posiziona di nascosto i detenuti in una stanza sopra al laboratorio, Ed, incoraggiato da Tucker e desideroso di ridare un corpo al fratello, si appresta ad eseguire la trasmutazione per la produzione della pietra filosofale. Kimbly, tuttavia, causa un'esplosione improvvisa che sfonda il pavimento della stanza e fa precipitare i carcerati nel laboratorio sottostante. Ed capisce di essere stato raggirato e che i prigionieri e non il liquido rosso sarebbero stati trasmutati nella pietra filosofale; si scaglia dunque contro Envy, che sembra aver orchestrato la cosa e sapendo che Basque Grand è ormai deceduto. Intervengono Lust e Gluttony, i quali minacciano di rompere il sigillo di Al se Ed si fosse rifiutato di creare la pietra; il ragazzo però non se la sente di sacrificare vite umane e, mentre Envy si prepara a colpirlo, Scar giunge in soccorso aprendo una breccia nella stanza. Quando Ed calpesta l'acqua rossa fuoriuscita dai contenitori, nel suo corpo si scatena una reazione che gli fa perdere il controllo e lo porta ad attaccare indistintamente. Gli homunculus si ritirano, mentre i soldati fanno irruzione dell'edificio e Maria Ross riesce a far rinsavire Ed.

Mentre è ricoverato in ospedale, Ed rivela a Hughes cosa è successo nel laboratorio; Al ha riportato intanto seri danni all'armatura. Ed chiama Winry affinché si rechi a Central City per riparare il suo automail. Sentendosi responsabile del manfunzionamento, la ragazza si dimostra particolarmente gentile, ma quando capisce che l'amico non immagina che il guasto sia stato causato dalla vite che si era dimenticata di inserire, scarica l'inconveniente sull'eccessivo maltrattamento dell'automail da parte del ragazzo. Winry è irritata dal fatto che i fratelli non le raccontano nulla di che cosa succeda loro e si allontana infuriata; viene però invitata alla festa di compleanno di Elicya, dove Hughes le spiega che gli uomini tendono a tenere nascosti i loro problemi per non far preoccupare i propri cari. Torna quindi ad aggiustare il braccio di Ed, con il quale l'alchimista ripara l'armatura di Al. Ancora turbato dalle parole di Barry, Al chiede al fratello se ciò che è riluttante a confessargli è il fatto che non sia mai esistito come essere umano e che i suoi sono ricordi artificiali. Poiché Ed esita a rispondere, Al fugge.

Girovagando da solo, Al giunge in un accampamento di profughi di Ishbar, in cui due ragazzini, Leo e Rick, stanno accudendo il ferito Scar. Egli racconta al ragazzo di come il loro precedente riparo sia stato raso al suolo da un gruppo di mercenari accompagnati da Barry. Il commando attacca nuovamente il gruppo e rapisce Rick; Al, telefonando a Maria Ross, viene a sapere che si tratta di mercenari al soldo dell'esercito che sfruttano alcune strutture militari in periferia, dove si dirige con Scar e Leo. I tre fanno irruzione nel covo e liberano Rick, ma Barry attacca Al e lo mette in difficoltà. Sopraggiunge ad aiutarlo Ed, il quale gli rivela che quello che ha sempre avuto paura di chiedergli è se Al provi rancore nei suoi confronti per il fatto di ritrovarsi in un corpo metallico a causa sua. Dopo essersi riappacificati, gli Elric passano al contrattacco e, aiutati da Scar, sconfiggono Barry ei mercenari. Scar e gli altri esuli di Ishbar si mettono quindi in marcia per raggiungere dei loro consanguinei nascosti altrove.

I fratelli Elric decidono di mettersi sulle tracce di Scar per trovare altre informazioni sulla pietra filosofale; Winry si unisce ai due poiché per strada si trova Rush Valley , un paradiso per gli appassionati di automail. Nel mentre, Hughes effettua delle indagini sul Laboratorio numero 5 e studia le correlazioni tra Ishbar, Reole, Xenotime e gli homunculus. Quando scopre che "Juliet Douglas" è il nome della soldatessa, ormai deceduta, che aveva fatto scattare la guerra di Ishbar sparando ad un ragazzino innocente, decide di affrontare la segretaria del comandante supremo Juliet Douglas . Durante l'incontro il militare è attaccato da Lust; riesce tuttavia a fuggire, tentando di contattare Mustang da una cabina telefonica per informarlo delle sue scoperte. Qui viene raggiunto da Envy, il quale, assumendo le sembianze di Maria Ross prima e della moglie Glacier poi, lo uccide con un colpo di pistola. Hughes è promosso a generale di brigata; al suo funerale Mustang si domanda rammaricato perché avesse voluto fare tutto da solo, nonostante durante la guerra di Ishbar si erano ripromessi di cambiare il Paese insieme.

Izumi Curtis , l'insegnante di alchimia dei fratelli Elric, e suo marito Shigu si recano a Central City alla ricerca di Ed e Al, ma giungono quando i due hanno già lasciato la città. Intanto, Mustang indaga sull'assassinio di Hughes e grazie ad un suggerimento di Armstrong giunge alla conclusione che qualcuno nelle alte sfere dell'esercito possa essere responsabile della sua morte. Giunti a Rush Valley, Ed, Al e Winry assistono ad una gara di braccio di ferro e Ed sconfigge il campione, che barava aiutandosi con l'alchimia. In seguito conosconoPaninya , una ragazza che porta un braccio e due gambe meccaniche da quando da bambina fu vittima di un incidente ferroviario. Ritrovatasi sola e mutilata a mendicare, venne trovata da Dominic, il proprietario di un negozio di automail, che la prese con sé come sua figlia. Per provare la bontà degli automail costruiti da Dominic e far apprezzare maggiormente le protesi a Ed come chiestole da Winry, Paninya ruba l'orologio d'argento dell'alchimista di stato, che la insegue sui tetti fino a recuperare l'oggetto. Mentre si riappacificano a casa di Dominic, il gruppo viene raggiunto da Izumi e Shigu.

Izumi è adirata con gli Elric, che sono diventati alchimisti di stato e quindi ai suoi occhi "cani dell'esercito", e li conduce legati a Dublith, la città in cui risiede. In un flashback, Ed e Al, studiando il modo per eseguire una trasmutazione umana per riportare in vita la madre, si erano resi conto di avere bisogno di aiuto per decifrare i testi più difficili. Un giorno un violento nubifragio aveva messo in pericolo gli argini del fiume ed i due bambini avevano tentato di rinforzarli tramite l'alchimia; il loro tentativo non era stato sufficiente, ma fortunatamente Izumi stava passando da Resembool ed aveva creato un imponente argine eseguendo una trasmutazione senza cerchio alchemico. I bambini l'avevano quindi pregata di prenderli come suoi allievi. Ad East City, Mustang riceve l'ordine di trasferimento a Central City e gli vengono affiancati Kain Fury , Heymans Breda , Jean Havoc , Riza Hawkeye e Vato Falman . A Dublith, Ed e Al ritrovano Mason , un giovane che lavora nel negozio di Izumi. Dopo aver aiutato dei bambini del posto, Izumi chiede ai fratelli cosa sia successo loro, essendosi accorta che uno ha due arti meccanici e può eseguire trasmutazioni senza cerchio alchemico e che l'armatura dell'altro è vuota. Ed ed Al ammettono di aver tentato di riportare in vita la loro madre; Izumi inizialmente va su tutte le furie perché i due hanno trasgredito ai suoi insegnamenti, ma poi li abbraccia comprendendo il loro dolore.

Per farli riflettere sui loro errori, Izumi lascia Ed e Al su un'isola deserta, la stessa su cui avevano trascorso un mese da bambini come prova affinché lei li prendesse come allievi. All'epoca i due furono lasciati con solo un coltello per sopravvivere e il compito di capire il significato della frase "Uno è tutto e tutto è uno". Essi si erano inoltre imbattuti in un uomo con una maschera, che li attaccava ogni volta che li trovava intimando loro di andarsene. Ed e Al scoprono che anche stavolta c'è qualcun altro sull'isola, quando si accorgono che qualcuno ha mangiato i loro pesci, e pensano che sia sempre l'energumeno che li attaccava anni prima. All'epoca, con il passare dei giorni, durante la lotta per la sopravvivenza contro gli elementi naturali, la ricerca di cibo e la costante minaccia dell'uomo, i fratelli avevano trovato risposta al quesito della maestra, venendo accettati come allievi alla fine del mese di prova. Nel presente, quando la maestra torna a prenderli, gli Elric le confessano che il desiderio di riottenere i loro corpi potrebbe essere l'ennesimo errore, ma che comunque è ciò che desiderano. Sentendo dei rumori tra gli alberi, Ed e Al pensano che si tratti dell'uomo che li attaccava anni prima, ma Mason, l'aiutante della maestra, afferma che ciò non è possibile perché quell'uomo con la maschera era lui. Dagli alberi emerge quindi un bambino di circa 10-11 anni.

Il bambino afferma di non sapere chi sia né da dove viene; per questo Izumi decide di prendersene cura fino a quando le autorità non avranno fatto chiarezza. Incuriositi dal bambino, Ed e Al scoprono che non solo è in grado di utilizzare l'alchimia, ma può anche trasmutare il suo corpo, capacità che nessun altro alchimista possiede e che fa loro ipotizzare si possa trattare di un homunculus. Confrontandosi con Izumi, Ed racconta che, quando avevano tentato la trasmutazione umana, si era ritrovato davanti ad un grosso portale, con una serie di entità oscure che gli avevano donato una vasta conoscenza al prezzo della sua gamba. Ed è convinto di aver visto in quella circostanza "la verità", ed è per questo che può eseguire trasmutazioni senza cerchio alchemico; inoltre gli sembra di aver notato il bambino trovato sull'isola proprio all'interno del portale. Mentre gli uomini di Mustang preparano il loro nuovo ufficio a Central City, Armstrong e il tenente colonnello Frank Archer sono in viaggio verso sud alla ricerca dei fratelli Elric. Notando le cicatrici sul braccio e sulla gamba del bambino, gli Elric giungono alla conclusione che si tratti degli arti di Ed, ma mentre gli chiedono spiegazioni il bambino si impaurisce e scappa dalla finestra.

Scar ed il suo gruppo di profughi di Ishbar raggiungono una baraccopoli nella quale vive anche Yoki; egli riconosce l'uomo e corre ad avvertire l'esercito nella speranza di essere riammesso. Intanto Ed e Al inseguono il bambino, attirando l'attenzione di Bido , una chimera fuggita dal laboratorio numero 5. Proprio quando i fratelli riescono ad avvicinare il bambino, sopraggiungono Archer e Armstrong, i quali, reputandolo più interessante dei fratelli, lo catturano e lo conducono al quartier generale del sud. In questa circostanza Archer dimostra di essere a conoscenza che si tratta di un homunculus. Bido informa Greed che il piccolo homunculus è stato catturato dall'esercito e, insieme a Zolf J. Kimbly, si offre di andare in missione per recuperarlo. Ed e Al domandano all'insegnante come mai abbia tanto a cuore quel bambino e scoprono così che Izumi aveva tentato una trasmutazione umana per riportare in vita suo figlio perso per delle complicazioni durante la gravidanza; ciò le costò un numero di organi interni, la cui assenza è il motivo dei suoi frequenti mancamenti. Izumi si reca da sola nel quartier generale del sud in cerca del bambino. Dopo averlo trovato, le si para davanti Ed che le intima di lasciarlo andare, mentre sopraggiungono Kimbly, Bido, Armstrong, Archer e King Bradley.

Tra la confusione nel quartier generale del sud, King Bradley, in realtà Envy travestito, riesce ad afferrare il bambino sottraendolo ad Izumi. Condotto in un luogo sicuro, gli fa mangiare delle pietre rosse, grazie alle quali l'homunculus cresce ed inizia a ricordare il proprio passato. Dopo che Bido e Kimbly si sono allontanati e con Armstrong sconfitto, Izumi ritrova il bambino e lo conduce sull'isola deserta. Ella è ormai sicura si tratti del proprio figlio, prodotto a seguito della trasmutazione umana, ché però a causa della sua deformità aveva abbandonato agli esseri del portale; ora intende assumersi le sue responsabilità ed uccidere la creatura con le sue mani. Sul posto giungono anche Ed, Al e Winry, i quali assistono al cambio caratteriale del bambino, che cerca ora di uccidere la donna. Intanto i militari si avvicinano alla baraccopoli, mentre Lust e Gluttony si confondono fra gli abitanti. Sloth e Envy giungono sull'isola e mettono in fuga Greed e il suo gruppo, lì per catturare il bambino. Nel frattempo il piccolo homunculus, presentatosi comeWrath , spiega che il suo corpo era richiuso all'interno del portale ma che poi un giorno era arrivato Ed, che vi aveva lasciato un braccio ed una gamba, di cui lui era riuscito ad appropriarsi; era così riuscito ad aprire il portale ed uscire all'esterno, ed ora desidera il resto del corpo di Ed per diventare un essere umano. Wrath si scaglia quindi contro Ed, ma Alphonse interviene a difendere il fratello.

Ed e Al affrontano Wrath, ma Izumi separa i combattenti creando un crepaccio e affermando di voler essere lei ad occuparsi dell'homunculus. Senza che i tre se ne accorgano, Wrath viene catturato da Envy e Sloth. Intanto i militari esortano i profughi della baraccopoli a trasferirsi in appositi campi creati per loro nei territori del sud, ma durante le operazioni Lust e Gluttony, camuffati da ishbariani, incitano la folla alla rivolta. Yoki viene ucciso e diversi profughi sono feriti prima che Mustang intervenga con la sua potente alchimia di fuoco. Interrogata dai fratelli Elric sulla pietra filosofale, Izumi li indirizza alla sua vecchia insegnante di alchimia Dante per apprendere un'importante lezione sullo scambio equivalente. Giunti dalla donna, i due scoprono che Lyra è diventata allieva di Dante. Qui vengono attaccati da Greed, Kimbly e dalle chimere Martel , Dolcetto e Roa , i quali immobilizzano Ed, Dante e Lyra e catturano Al.

Martel si intrufola all'interno dell'armatura di Al e ne ostacola i movimenti, permettendo così a Roa di immobilizzarlo; compiuta la missione, i rapitori conducono Al al loro nascondiglio. Mentre Ed gira per la città in cerca del fratello, Izumi si reca da Dante, dalla quale ottiene un indizio lasciato dai rapitori che conduce al locale Devil's Nest. Al nascondiglio, Greed rivela ad Al che desidera scoprire da lui come legare un'anima ad un corpo inanimato ed ottenere così, a suo dire, la vita eterna. Izumi irrompe nel locale per salvare Al dall'homunculus e dai suoi sottoposti, ed è poi raggiunta da Ed; i due non riescono però a danneggiare Greed, dal momento che l'homunculus ricorre al suo scudo perfetto ogniqualvolta subisce un attacco. Durante il combattimento. l'esercito fa irruzione nel Devil's Nest; Greed scopre che Kimbly lo ha tradito, consegnando ai militari una sacca contenuta in una cassaforte a cui l'homunculus dà grande importanza, ma è costretto a fuggire insieme alle sue chimere, portando con sé Al. I militari, oltre a tenere sotto tiro Tucker, impediscono ad Ed di inseguire i fuggitivi per portarlo a rapporto da Archer.

Archer prende in custodia Ed, Izumi e Sig Curtis, reintegra Zolf J. Kimbly e Shou Tucker nell'esercito e poi ordina ai suoi soldati di inseguire Greed e sottoposti. Grazie al sacrificio di Bido, Dolcetto e Roa, Greed e Martel riecono a sfuggire all'esercito e agli homunculus Lust e Gluttony. Greed ordina a Martel di attenderlo dentro il corpo di Al fino all'alba, ed in caso non tornasse, di andarsene da sola; si dirige quindi da Dante, con Al che trattiene Martel dal seguirlo. Giunto a casa della donna, l'homunculus viene accolto da Lyra, la quale lo fa accomodare all'interno. Qui scopre il corpo di Dante squarciato a metà e dei complessi cerchi alchemici sul soffitto e sul pavimento della stanza; prima che Greed abbia il tempo di reagire però, Lyra usa l'alchimia per fargli espellere le pietre rosse che lo sostentavano e si dilegua. Ed, Izumi e Sig sono intanto sfuggiti al controllo dei militari e il ragazzo giunge alla dimora di Dante, dove incolpa Greed della morte dell'anziana donna. Durante il combattimento, Ed scopre il punto debole dello scudo perfetto dell'avversario e usa l'alchimia per ferirlo a morte. Prima di spirare, Greed gli assicura di aver già liberato il fratello e gli rivela che gli homunculus sono vulnerabili quando si trovano vicino ai resti della persona a partire dalla quale era stata tentata la trasmutazione umana, chiedendogli di sconfiggere gli altri homunculus al suo posto. La mattina seguente, Martel si allontana sconsolata, mentre i fratelli Elric si riuniscono. Dopo aver invitato la maestra a nascondersi dai militari, i due si rimettono in viaggio per trovare gli ishbariani.

Lust, Gluttony ed Envy discutono della recente morte di Greed. In seguito Lust assiste ad un incidente stradale, in cui un bambino rimane ferito, ma è prontamente guarito da Lujon , un uomo che l'homunculus conosceva dal suo passato. Parlando con Lust, Lujon rivela che l'anello che gli aveva dato allora la donna aveva perso efficacia e che era alla ricerca di una nuova pietra filosofale per arginare un nuovo scoppio di epidemia di pietrite. Nel frattempo gli Elric e Winry, nel loro viaggio verso sud, salvano una ragazza, Livia, dall'attacco di una banda di malfattori e scoprono che anch'essa è alla ricerca di Lujon per chiedergli di salvare il proprio villaggio, infestato dalla stessa malattia. Un flashback mostra come, due anni prima, Lujon stesse cercando, con scarso successo, di curare la malattia, spingendo Lust ad iniziarlo all'arte dell'alchimia. Nel periodo trascorso a studiare insieme, Lujon si innamorò della donna; mentre Lust gli rimase a fianco solo perché l'uomo gli evocava sbiaditi ricordi che non era in grado di identificare. Ottenute le conoscenze necessarie e l'anello con la pietra filosofale, Lujon era stato in grado di curare i propri compaesani, ma Lust era sparita. Nel presente, Lujon e Lust tornano al villaggio e l'uomo ne cura nuovamente gli abitanti grazie ad una pietra filosofale datale dall'homunculus; Lust tuttavia uccide Lujon, che considerava "l'unica macchia nel suo onore", e la malattia riemerge istantaneamente in tutti gli abitanti. Quando Ed, Al e Winry giungono sul posto, sono tutti già deceduti e anche Livia trova la morte a causa del morbo, mentre Lust si allontana in carrozza.

Durante le loro ricerche, Ed e Al si imbattono in un treno di rifugiati ishbariani deportati verso sud dall'esercito. Ritrovati anche Leo e Rick, i quattro lasciano il mezzo in compagnia di Winry per tornare al campo e parlare con un anziano che potrebbe saperne di più sulla pietra filosofale. Giunti alla baraccopoli, trovano Hawkeye e Breda che li mettono al corrente degli eventi lì accaduti. L'anziano si rivela essere un praticante della "grande arte" — uno studio separato dell'alchimia — e per questo rinnegato dal suo popolo che preferisce invece affidarsi alla divinità Ishvara. Egli rivela di essere a conoscenza della pietra filosofale e del metodo necessario a produrla, conoscenze che ha passato anche a Scar e al fratello. Winry viene a sapere da Leo e Rick che da piccoli avevano conosciuto i genitori della ragazza, medici che curavano sia militari che gente di Ishbar e che erano stati uccisi da un alchimista di stato che utilizzava il fuoco. Infine il gruppo si separa: Leo e Rick decidono di raggiungere gli altri profughi al campo del sud, Ed e Al intendono raggiungere e fermare Scar, mentre Winry chiede ad Hakweye di accompagnarla a Central City. Altrove, Sloth presenta Wrath a Lust e Gluttony e li invia sulle tracce dei fratelli Elric.

L'ufficio affari interni ordina a Jean Havoc di controllare il comportamento del suo superiore Roy Mustang. Per questo si fa aiutare dai sui colleghi e, pedinandolo, scoprono che la fioraia ha lasciato Jean per uscire con Roy. Havoc di conseguenza si deprime e Mustang incarica Vato Falman di presentargli una ragazza sostitutiva. Armstrong propone sua sorella minore, la quale tuttavia lo rifiuta in quanto desidera un uomo più muscoloso. Nella seconda parte dell'episodio, Mustang viene coinvolto dai suoi uomini ad indagare sulla misteriosa apparizione del magazzino numero 13, quando i magazzini dell'esercito sono solo dodici. La storia del magazzino infestato dai fantasmi si rivela tuttavia una bufala. Intanto, Frank Archer assume Sheska per raccogliere tutto il materiale sul laboratorio numero 5, Basque Grand, il dottor Marcoh e Shou Tucker e poi bruciarlo. Egli viene poi inviato da King Bradley a Reole, per sedare i disordini e dove ha saputo che si trova Scar. Mustang convince il comandante supremo a farsi unire alle truppe in partenza.

Ed e Al raggiungono una città a piedi dopo aver involontariamente distrutto il trattore su cui viaggiavano. Discordanti su come proseguire la loro ricerca, i due si separano dopo una lite a suon di trasmutazioni. Al si imbatte in Martel, che lo ha seguito per avere da lui informazioni sugli homunculus, ma il ragazzo si rifiuta di aiutarla a ottenere la sua vendetta. Egli giunge così a conclusione che sia prioritario cercare di fermare Scar. Nel frattempo a Central City, Winry incontra Sheska e le due decidono di investigare sulla morte di Hughes. Scoperta l'incoerenza attorno a Juliet Douglas, le due donne tentano di intercettare una conversazione della segretaria con Envy, ma insospettiscono Juliet che le attacca sotto forma di Sloth; spaventato dall'arrivo di Maria Ross e Denny Brosh, tuttavia, Sloth si dilegua, non prima che Winry riconosca però nel volto dell'homunculus quello della madre di Ed e Al. Riappacificatisi, i fratelli Elric riprendono il viaggio in compagnia di Martel.

Dopo lo spavento preso, Winry decide di tornare a Resembool portando Sheska con sé. Mustang, diretto in treno con altri militari verso Reole, scopre con disappunto che, grazie ad Archer, Kimbly è stato reintegrato nell'esercito. Intanto Ed, Al e Martel giungono a Ishbar e trovano che della città non rimangono che poche macerie in mezzo al deserto. Scoperto che Breda e Falman li hanno pedinati, i fratelli Elric seguono i due soldati all'accampamento dove è stanziato l'esercito e vengono posti sotto il comando di Mustang; Marta si nasconde nuovamente nell'armatura di Ad. Mustang rivela loro che dopo il loro intervento a Reole l'anno precedente erano scoppiati dei tumulti e mostra loro delle foto aeree in cui si riconosce un enorme simbolo alchemico tracciato da Scar trascinando una grossa pietra. Ed convince Archer a farsi mandare in perlustrazione in città, a patto di lasciare il fratello alla base; quindi parte dopo aver consegnato ad Armstrong il proprio orologio d'argento. In città il ragazzo ritrova la sua amica Rose, che viene ora chiamata "santa madre" e portata in processione; Lust e Gluttony si accorgono della presenza di Ed, che viene inoltre riconosciuto e fermato da Scar. Alla base, Martel non resiste al desiderio di vendetta e fuoriesce dall'armatura scagliandosi contro Kimbly.

Ad si schiera in difesa di Martel nello scontro con Kimbly, ferendo l'alchimista con i suoi stessi esplosivi e permettendo alla chimera di fuggire. A Reole, Ed e Scar si affrontano, ma il combattimento viene interrotto da Lust e Gluttony, i quali si dileguano poco dopo. Sopraggiungono intanto Rose e Lyra, la quale agisce come interprete della muta santa madre; su insistenza delle due, Scar rivela il suo passato a Ed. Prima della guerra il fratello di Scar aveva perso la sua ragazza a causa di una malattia e aveva cercato di riportarla in vita tramite l'alchimia, creando però Lust. Continuando le sue ricerche, egli aveva ricoperto il suo corpo di tatuaggi alchemici. Allo scoppio della guerra, Scar venne attaccato da Kimbly e ferito al volto e ad un braccio, venendo salvato dal sacrificio del fratello che gli trasferì il suo braccio tatuato. Egli spiega inoltre che il suo piano consiste nel creare la pietra filosofale, ma non sacrificando la popolazione di Reole, bensì sfruttando l'esercito al suo posto. Intanto il comandante supremo arriva alla base e incarica segretamente Kimbly di infiltrare la città, uccidere Ed e dare un pretesto all'esercito per intervenire. Martel origlia però il dialogo e scopre che King Bradley è in realtà l'homunculus Pride, il cui occhio perfetto è celato sotto la sua benda. Martel si nasconde allora all'interno di Al, ma il comandante supremo trapassa l'armatura con la sua spada, uccidendola tragicamente.

Sfruttando l'ascendente di Rose, Scar incita gli abitanti di Reole ad attendere l'attacco dei militari senza opporre resistenza. Preoccupato dall'escalation degli eventi, Ed invia un messaggio a Mustang spiegandogli la situazione a Reole e pregandolo di fermare l'attacco imminente. Dopo aver rivelato all'alchimista di fuoco la verità sul laboratorio numero 5 e sulla creazione della pietra filosofale, Ad si dirige a Reole per ricongiungersi col fratello. Intanto Kimbly e alcune chimere penetrano in città e attaccano gli abitanti, mentre Scar li incita a fuggire attraverso un passaggio segreto per attuare il suo piano. I soldati si preparano all'assalto, ma con disappunto di Archer, King Bradley ordina di attendere, ufficialmente per via della lettera di Ed, ma nelle sue stanze spiega a Gluttony e Lust che in realtà è su ordine del loro capo. Lust non accetta il contrattempo e riparte verso Reole da sola. Scar attacca il commando di Kimbly e ingaggia battaglia con l'alchimista scarlatto; interviene anche Al, che immobilizza Kimbly. L'uomo tuttavia riesce a liberarsi e, sebbene ferito a morte, trasmuta l'armatura di Al in una bomba. Nel tunnel sotterraneo, Sloth e Wrath ostacolano l'avanzata di Ed. Quando Wrath attacca Rose, questa riprende a parlare per chiedere l'aiuto di Ed, che corre a difenderla.

L'armatura di Al si sta progressivamente trasformando in una bomba e, per salvarlo, Scar lo trasforma nella pietra filosofale sfruttando il suo braccio tatuato. Osservando con un binocolo che Kimbly è stato ucciso da Scar, Archer ordina all'esercito di irrompere in città. Alcuni soldati si imbattono proprio in Scar, ora in compagnia di Lust, ed aprono il fuoco; l'uomo con la cicatrice, istintivamente, ripara la donna dai colpi con il proprio corpo. Prima di morire, poi, Scar attiva il cerchio alchemico su Reole, trasmutando sé stesso e tutti i militari presenti. Intanto Ed ha avuto conferma del fatto che Sloth è il tentativo fallito della trasmutazione umana della madre e, incapacitati temporaneamente Sloth e Wrath, ha portato in salvo Rose e Lyra. Emerso dal cunicolo, il ragazzo si avventura tra le macerie della città ormai distrutta e ritrova Al, uscito illeso dalla trasmutazione grazie alla pietra filosofale, ora al suo interno. Lust consiglia ai fratelli di cominciare a correre, dal momento che verrà presto data loro la caccia.

Winry e Sheska giungono a Resembool, dove uno straniero si rivolge a Winry scambiandola per la madre. Pinako rivela in seguito che si tratta del padre di Ed e Al: Van Hohenheim . Nel frattempo i militari portano via i sopravvissuti alla distruzione di Reole, fra cui Archer, orribilmente mutilato. King Bradley afferma di ritenere che i fratelli Elric abbiano aiutato Scar ad eseguire la trasmutazione e incarica Mustang, Armstrong ei loro uomini di catturarli e giustiziarli. Con i soldati ad inseguirli, Ed e Al fuggono a Resembool. Una volta catturati i due ricercati, Mustang afferma di non essere lì per eseguire gli ordini ricevuti, ma perché offeso dal fatto che i due non siano venuti da lui a cercare protezione.

A Central City, Lyra accompagna Rose in un luogo dove tenerla al sicuro poiché ricercata per la ribellione di Reole. Raggiungono così una sala, nel sottosuolo di una chiesa abbandonata, dove si trovano Sloth, Wrath, Gluttony e Lust, i quali si prostrano dinanzi a Lyra. Intanto a Resembool, i fratelli Elric rivelano a Mustang, Armstrong e ai loro uomini che il comandante supremo e la sua segretaria sono humunculus. Riconosciuto il padre, che se ne era andato di casa più di dieci anni prima, Ed lo colpisce e lo tratta freddamente, mentre Al desidera stare con lui. Hohenheim rimane colpito quando sente nominare il nome di Dante mentre ed e Al parlano di Lyra. L'uomo spiega a Mustang che gli homunculus acquistano il loro aspetto ed il loro particolare potere venendo nutriti con pietre rosse e suggerisce anche che ci possa essere qualcuno che li controlla e che ha insegnato loro l'alchimia. L'indomani, Hohenheim se ne va da solo, mentre i militari ripartono per corroborare i sospetti dei fratelli. Hohenheim si presenta nel covo degli homunculus, riconoscendo subito che Lyra è in realtà Dante. A Resembool, Ed si reca al cimitero per recuperare un frammento del corpo della madre.

Un dialogo fra Dante ed Hohenheim rivela che i due si conoscono da quattrocento anni e che un tempo erano amanti. Dopo aver creato la pietra filosofale assieme ad altri alchimisti, i due avevano continuato a trasferire le proprie anime da un corpo all'altro per prolungare la propria vita, ma divergenze li avevano fatti allontanare. Giunto a Central City, Mustang depista i suoi superiori sul nascondiglio dei fratelli Elric e accusa la segretaria di King Bradley di essere implicata nell'assassinio di Maes Hughes. Dante ha utilizzato l'ultima pietra che Hohenheim le aveva lasciato per trasferirsi nel corpo di Lyra e intende quindi mettere le mani sulla pietra di Al. Hohenheim rimane come paralizzato nel riconoscere in Sloth l'amata moglie Trisha e viene catturato dagli homunculus. Tramite un cerchio alchemico Dante fa apparire il Portale di fronte all'uomo, che ne viene risucchiato all'interno, poi la donna invia Sloth, Wrath e Lust sulle tracce dei fratelli. Questi intanto si sono divisi: mentre Ed va a chiedere alla maestra Izumi se abbia conservato una parte del corpo del suo bambino morto, Al si reca da Shou Tucker per farsi insegnare a utilizzare la pietra filosofale.

Shou Tucker si offre di insegnare ad Al come usare la pietra, in cambio di poterla utilizzare per riportare in vita la figlia. Su indicazione dell'alchimista, Al dipinge dunque un cerchio alchemico e Tucker attiva la trasmutazione. Intanto, da Dante giungono anche Pride e Envy. Quest'ultimo desidera ardentemente vendicarsi sul suo creatore, Hohenheim; alché Dante gli offre la possibilità di rifarsi sui figli dell'uomo. Ed riparte da Izumi a mani vuote, ma nella sua stanza d'albergo viene aggredito da Lust e Wrath. La donna, tuttavia, tradisce il compagno homunculus, trapassandolo con le sue unghie estensibili e promette a Ed che smetterà di dare la caccia a lui e al fratello se l'aiuterà a diventare umana. I due si dirigono quindi verso il laboratorio di Tucker. Quando Al riprende i sensi, si accorge che il corpo di Nina è stato ricreato perfettamente, ma l'anima è assente. Sloth, giunta sul posto per impedire che la pietra venga consumata ulteriormente, afferma che Tucker non ha avuto abbastanza volontà per legare l'anima al corpo. Sul fianco sinistro dell'armatura di Alphonse si è intanto aperto un buco di ragguardevoli dimensioni.

Wrath si riprende dalle sue ferite, risvegliandosi da un incubo con un attaccamento a Sloth ancora più morboso di quanto non fosse prima. Nel laboratorio di Tucker, Ed inizia un difficile combattimento contro Sloth, il cui corpo è interamente composto d'acqua, e riesce a immobilizzare l'homunculus ea indebolirlo grazie ad un pezzo del corpo di Trisha contenuto in una scatoletta. Quando Al, impietosito alla vista della madre sofferente, getta fuori la scatola, giunge anche Lust a dare man forte a Ed. La scatolina viene raccolta da Wrath, il quale la ingloba per impedire a Ed di riprenderla e si scaglia poi su Lust. Sloth ne approfitta per penetrare nell'armatura di Al e costringerlo a combattere il fratello. Sfruttando il medaglione di Scar in cui sono contenuti dei capelli della donna trasmutata in Lust, Wrath paralizza l'avversario e lo uccide definitivamente. Poi si fionda da Sloth, credendola ormai sua "madre" con l'intento di fondersi con lei. La scatolina col corpo di Trisha reagisce tuttavia col corpo di Sloth, lasciandola immobilizzata. Ed ne approfitta per trasmutare l'acqua di Sloth in etanolo , una sostanza volatile, facendola evaporare.

Inviati a combattere Drachma alla frontiera nord del Paese, Armstrong e Mustang meditano di effettuare un colpo di Stato e rovesciare King Bradley. In seguito alla sconfitta di Sloth, Envy penetra nel laboratorio di Tucker travestito da Winry e rapisce Al. Ed vorrebbe fermarlo ma è attaccato da Wrath, infuriato con lui per aver ucciso Sloth. L'arrivo di Izumi mette in fuga l'homuculus, permettendo ai due di dare la caccia ai rimanenti. Nel frattempo i fratelli Tringham sono a Central City, dove Russell si finge Ed per avere credito presso una libreria, ingorando che i due sono ricercati. Essi vengono dunque catturati e condannati, ma vengono salvati da Brosh e Ross. Il quartetto si ricongiunge con Ed e Izumi, i quali sono ora sulle tracce del comandante supremo; Russell e Fletcher consegnano all'alchimista di stato un pezzo del diario di loro padre Nash. Un redivivo Archer, trasformato in una sorta di cyborg, gli si para dinanzi e viene affrontato da Izumi. All'aperto, Ed incappa nell'auto su cui stanno viaggiando in incognito Mustang e Hawkeye; l'alchimista di fuoco rivela di trovarsi a Central City per attuare un colpo di Stato ai danni di King Bradley, Ed pronuncia la sua intenzione di fermare la persona che comanda gli homunculus e cancellare il ricordo dalla pietra dalla mente delle persone, in modo che non vengano più scatenate guerre per ottenerla. Riappacificatisi, i due si salutano prendendo strade distinte.

Envy conduce Al presso Dante nel covo degli homunculus, una città sepolta sotto Central City. Sopraggiunge Wrath, molto agitato, il quale richiede che la pietra filosofale venga utilizzata per riportare in vita Sloth, mentre Gluttony è sconsolato per la morte di Lust. Intanto al quartier generale dell'esercito prosegue il combattimento tra Izumi e Archer, mentre, incitati da Ross e Brosh, altri militari si ribellano. Seguendo le indicazioni contenute negli appunti di Nash, anche Ed raggiunge il covo degli homunculus e comprende che Lyra è in realtà Dante e che l'anziana signora non era stata uccisa da Greed, ma aveva utilizzato una pietra filosofale per trasferire la propria anima in un altro corpo. Dante gli rivela di voler sfruttare la pietra filosofale contenuta in Al per appropriarsi del corpo di Rose e poi lo trasferisce attraverso il Portale. Ed si risveglia, leggermente diverso e in compagnia di Hohenheim, in una Londra minacciata dai bombardamenti tedeschi .

Ed e Hohenheim si rifugiano sulle colline per sfuggire al bombardamento in corso; l'uomo spiega al figlio che in questo mondo, dall'altro lato del Portale, si sono sviluppate la fisica e la tecnologia al posto dell'alchimia. Inoltre all'interno di ogni individuo esiste un Portale della verità che mette in comunicazione i due mondi; poiché Ed ha attraversato il Portale solo con la mente e non con il corpo, dovrebbe essere in grado di ritornare ad Amestris sfruttando il Portale al suo interno. Nel frattempo, con l'aiuto di Hawkeye, Mustang è riuscito ad infiltrarsi nell'abitazione di King Bradley e lo attacca per vendicare la morte di Hughes. Nel covo degli homunculus, Dante ha immobilizzato Al sopra un cerchio alchemico con l'intento di farlo mangiare da Gluttony e raffinare ulteriormente la pietra filosofale. Gluttony tuttavia è ancora sconvolto per la perdita di Lust e non collabora, così Dante lo priva del raziocinio, lasciando in lui solo l'istinto della fame. Annoiata dalle continue ingerenze di Wrath, Dante decide di privarlo del braccio e della gamba di Ed, per impedirgli di usare l'alchimia. L'alter ego di Ed ha intanto un incidente e, in seguito alla sua morte, Ed si risveglia nuovamente nel covo degli homunculus, dove ingaggia un duello con Envy. Il ragazzo incita l'avversario a mostrargli il suo vero volto ed Envy prende l'aspetto di un ragazzo biondo: Dante spiega che Envy è il primo homunculus, creato da Hoheinheim quando aveva tentato di riportare in vita il figlio che avevano avuto insieme. Envy, che odia tanto Hoheinheim perché è l'uomo che lo ha creato e abbandonato, approfitta dello stupore di Ed per trafiggerlo mortalmente.

Mustang affronta King Bradley, ma nello scontro si inserisce il piccolo Selim, che, pensando di fare cosa gradita, porta al padre il teschio dell'uomo dalla cui tentata trasmutazione umana era nato l'homunculus; il comandante supremo, immobilizzato, strangola il figlio prima di venire incenerito da Mustang. Archer giunge sul posto e spara a Mustang nell'occhio sinistro mentre questi lascia la casa con Selim in braccio; interviene quindi Hawkeye che uccide Archer. Nel frattempo Al riesce a liberarsi e utilizza la pietra filosofale al suo interno, sacrificandosi per far tornare in vita il fratello. Envy cerca di fermarlo ma interviene in ritardo ed è condotto al Portale. Qui incontra Ed, dal quale apprende che Hohenheim è ancora vivo nell'altro mondo; decide quindi di attraversare il Portale per trovare e uccidere l'odiato genitore. Ed si risveglia con il corpo integro, arti compresi, tuttavia in risposta al suo gesto Al è stato preso dalle creature del Portale. Dante si dà alla fuga, ma viene raggiunta e divorata da un Gluttony ormai fuori controllo. Ed chiede a Rose di prendere con sé Wrath e di fuggire a Resembool, mentre lui esegue una trasmutazione umana, offrendo la sua vita in cambio di quella del fratello. Un anno dopo ad Amestris si è insediato un governo politico, Mustang è ancora convalescente, mentre Al vive con Winry e Rose a Resembool e ha riacquistato il suo corpo originale. Ed intanto è finito nella Monaco di Baviera dell'anno 1921, ha perso nuovamente il braccio e la gamba e vive insieme a Hohenheim. I due fratelli si ripromettono di ricongiungersi un giorno.