Piatra neagra

Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea orașului irlandez cu același nume, consultați Blackrock .

Piatra neagra
Sediul central din Midtown Manhattan , New York .
Stat	Statele Unite
Formularul companiei	Companie publica
Bursele de valori	NYSE : BLK
ESTE IN	US09247X1019
fundație	1988 în New York
Gasit de	Laurence D. Fink , Robert Steven Kapito
Sediu	New York
Oameni cheie	Laurence D. Fink președinte și CEO Robert Steven Kapito președinte
Sector	servicii financiare
Produse	Fond tranzacționat la bursă Mărfuri tranzacționate la bursă fonduri comune
Vânzări	14,2 miliarde USD [1] (2018)
Venit net	4,3 miliarde USD [1] (2018)
Angajați	14.900 (2019)
Site-ul web	www.blackrock.com
Editați datele pe Wikidata · Manual

BlackRock este cea mai mare firmă de investiții din lume cu sediul la New York . Administrează active totale de aproape 8 trilioane de dolari (2020), ^[2] din care o treime se află în Europa. ^[3] Listată la Bursa de Valori din New York , oferă soluții de investiții în venituri fixe, acțiuni și piață monetară, investiții alternative și imobiliare . Lider în America în ETF și ETC , este prezent în centrul financiar din Milano cu gama de produse iShares listate pe indexul ETF Plus Bursa italiană .

BlackRock operează la nivel global cu 70 de birouri în 30 de țări și clienți în 100 de țări. ^[4] Datorită dimensiunii și sferei activităților sale financiare, exercită o puternică influență. ^[3] Pentru puterea sa, BlackRock a fost numită „cea mai mare bancă de umbre din lume”, ^[5] similară și cu „wifi, invizibil, dar prezent”. ^[6]

Istorie

BlackRock a fost fondată în 1988 de Laurence "Larry" Fink și Robert Steven Kapito împreună cu un grup de colegi (Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein și Keith Anderson) pentru a oferi clienților instituționali servicii de gestionare a averii cu recurs la risc. Mulți dintre ei au lucrat anterior împreună la First Boston, unde s-a dezvoltat ideea. Proiectul face apel la Pete Peterson , șeful Grupului Blackstone , care finanțează capitalul operațional inițial cu o linie de credit de 5 milioane de dolari. Astfel, compania a început să funcționeze în cadrul Blackstone ca un grup de management financiar sub numele de Blackstone Financial Management care se ocupă cu venituri fixe. În câteva luni afacerea a devenit profitabilă, în 1989 activele s-au cvadruplat la 2,7 miliarde de dolari, în 1992 erau 17 miliarde în administrare și 53 de miliarde în 1994.

Chiar în acel an, numărul unu al lui Fink și Blackstone, Stephen A. Schwarzman , arată diferite viziuni strategice. Așadar, cei doi decid să se separe: Schwarzman rămâne cu Blackstone, Fink devine președinte și CEO al ceea ce a fost cândva Blackstone Financial Management și acum ia numele de BlackRock Inc. Domeniul de activitate: gestionarea activelor. Modelul de afaceri: OneBlackRock, care este o platformă comună în loc să aibă multe companii cu unități de operare autonome. ^[7] În 1995 BlackRock fuzionează cu holdingul bancar PNC Financial Services, extinzând managementul pentru a include fonduri de capitaluri proprii, ^[7] în 1999 gestionează active pentru 165 miliarde de dolari și este listată la bursa din New York la 14 dolari pe acțiune. În august 2004, BlackRock realizează prima achiziție majoră, preluând holdingul MetLife de la State Street Research & Management pentru 375 milioane dolari în numerar și stoc. Activele administrate au crescut astfel de la 314 la 325 miliarde dolari.

În 2006, Merrill Lynch Investment Managers este încorporată (o participație de 49,5% din companie ajunge astfel în mâinile Merrill Lynch ), în octombrie 2007 achiziționează activitatea de fonduri a Quellos Capital Management, în martie 2008, cu câteva luni înainte de prăbușire Ofițerul financiar de pe Wall Street , Larry Fink este chemat de șeful Rezervei Federale din New York, Timothy Geithner (mai târziu ministru de finanțe alături de Barack Obama ), pentru a-l ajuta să curețe „obligațiunile nedorite” găsite în portofoliul Bear Stearns , banca de investiții tocmai salvată de guvernul SUA. ^[3] Fink a dezvoltat deja software-ul Aladdin (acronim pentru Rețeaua de investiții pe active și derivate din datorii) care traduce datele pieței în alegeri de investiții. ^[8] După Bear Stearns, BlackRock intervine asupra fondurilor toxice ale Citibank , AIG , Fannie Mae și Freddie Mac, devenind brațul operațional de facto al guvernului SUA care joacă rolul de pompier de criză. ^[3]

În aprilie 2009, BlackRock achiziționează R3 Capital Management și preia controlul asupra fondului de 1,5 miliarde de dolari. În iunie a achiziționat pentru 13,5 miliarde de dolari de la Barclays (care deține 20% din BlackRock), Barclays Global Investors cu sediul în San Francisco : aduce cu sine iShares, unul dintre principalii furnizori de ETF din lume, devenind astfel cel mai mare activ manager în lume cu peste 3.350 miliarde dolari. ^[9]

BlackRock este administratorul a 3,790 miliarde de dolari în active în 2013 și Fortune îl înscrie pe lista anuală a celor mai admirate 50 de companii din lume. Anul următor The Economist îl recunoaște, cu 4 trilioane de dolari sub conducere, drept „cel mai mare administrator de avere din lume”, chiar mai mare decât cea mai mare bancă din lume, Banca Industrială și Comercială a Chinei (3 trilioane de dolari). În mai 2014, BlackRock investește în Snapdeal, o companie indiană. La sfârșitul anului 2014, Institutul Fondului de avere suverană afirmă că 65% din activele administrate de Blackrock sunt investitori instituționali.

În august 2015, BlackRock achiziționează FutureAdvisor, un furnizor de gestionare a activelor digitale cu active în administrare de 600 de milioane de dolari: va opera în cadrul BlackRock Solutions. Cu toate acestea, în noiembrie 2015, fondul speculativ BlackRock Global Ascent, singurul său fond macro, a fost lichidat în urma unor pierderi mari. La acea vreme, BlackRock gestiona 51 de miliarde de dolari în fonduri speculative.

În martie 2017, Financial Times a anunțat că BlackRock, după o analiză de șase luni efectuată de Mark Wiseman, a început o restructurare a activității sale de fonduri (8 miliarde de dolari), cu eliminarea a șapte manageri de portofoliu și noi strategii de investiții. pentru unele fonduri. ^[10] În aprilie 2017, afacerile iShares reprezentau 26% din activele totale administrate de BlackRock și 37% din veniturile companiei ^[11], care o lună mai târziu, în mai, și-a mărit participația la CRH plc și Bank of Ireland. ^[12]

La începutul lunii ianuarie 2019, BlackRock a anunțat planuri de reducere a forței de muncă cu 3% (500 de persoane). ^[13] În aceeași săptămână, Fink îl promovează pe fostul director general senior, Mark Wiedman, la conducerea operațiunilor internaționale și a strategiei corporative a BlackRock, ridicând zvonuri că îl vede pe Wiedman drept posibilul moștenitor al lui Fink. ^[14]

În aprilie 2019, continuând pe calea diversificării portofoliului său de investiții, și-a lansat fondul de capital privat , Long Term Private Equity, cu o colecție de 2,75 miliarde de dolari, dar cu scopul de a ajunge la 20. În august, primul buyout : pentru 870 milioane de dolari BlackRock dobândește controlul asupra Authentic Brands , o companie cu sediul în New York , înființată în 2010 și condusă de fondatorul Jamie Salter : deține Sport Illustrated și administrează mai multe mărci de îmbrăcăminte și licențe aferente cu numele multor vedete, de la Elvis Presley la Marilyn Monroe , de la Muhammad Ali la Shaquille O'Neal . ^[15]

Date economice

Pentru anul fiscal 2018, BlackRock a înregistrat profituri de 4,3 miliarde USD, cu venituri anuale de 14,2 miliarde USD, o creștere de 13% față de ciclul fiscal anterior. Acțiunile BlackRock se tranzacționează la peste 414 USD pe acțiune, iar capitalizarea sa de piață a fost evaluată la peste 61,7 miliarde USD în octombrie 2018. ^[16] În 2019, BlackRock ocupa locul 221 pe lista Fortune 500 a celor mai mari companii din SUA după cifra de afaceri. ^[17]

Acționari

După ce Fondul de pensii de stat din Norvegia, un fond suveran de avere, și-a redus participația la sub 2% față de cele peste 5% pe care le deținea din 2014 până în 2016, ^[18] cei mai mari cinci acționari sunt din 21 martie 2018: ^[19]

• Servicii financiare PNC - 25,01%
• Vanguard Group - 6,23%
• BlackRock Inc. - 5,27%
• Capital World Investment - 5,16%
• Wellington Management Group - 4,37%

iShares

Istoria iShares începe în martie 1996, când Barclays a lansat un instrument menit să reproducă indicii MSCI introduși de Morgan Stanley , denumiți prin acronimul „WEBS” ( World Equity Benchmark Shares ). WEBS au fost printre primele ETF tranzacționate la bursa americană din New York și după câțiva ani au fost redenumite „iShares MSCI Series”. În martie 2009, la 13 ani de la lansarea primului WEBS, iShares a fost transferat de la Barclays la BlackRock.

Sistem de analiză a datelor Aladdin

Potrivit experților, succesul BlackRock se bazează pe sistemul de analiză a datelor, condus de Robert Goldstein, numit Aladdin, al filialei BlackRock Solutions. Aladdin înseamnă „Rețea de active, datorii, datorii și investiții derivate”. Sistemul IT implementat de 5.000 de mainframe în patru locații necunoscute efectuează 200 de milioane de calcule pe săptămână. O altă parte a Aladdin este formată din 2.000 de specialiști IT, programatori și analiști de date care evaluează datele de afaceri și de afaceri. Sistemul Aladdin poate calcula valoarea acțiunilor, obligațiunilor, valutelor sau titlurilor de creanță în miliarde de portofolii de investiții în fiecare secundă. În același timp, Aladdin face lumină asupra modului în care această valoare se va schimba atunci când piața se schimbă din cauza mai multor factori: de exemplu, economia încetinește, cifrele vânzărilor cresc atunci când ratele de schimb scad, prețurile petrolului cresc. BlackRock evaluează fiecare investiție utilizând Aladdin. Pe lângă 5,12 miliarde de dolari ai BlackRock în produse financiare din grup, Aladdin supraveghează și dezvoltarea a aproximativ 30.000 de portofolii de investiții, în valoare de aproximativ 15 trilioane de euro. Această afacere reprezintă aproximativ 7% până la 10% din toate activele din întreaga lume de la peste 170 de fonduri de pensii, bănci, companii de asigurări, fundații și alți investitori instituționali.

Investiții de capitaluri proprii

BlackRock este un acționar major al a mii de companii din întreaga lume, companii importante din sectoarele energetic, chimic, transport, agroalimentare, aeronautică, imobiliară. Este (sau a fost) cel mai mare acționar unic al companiilor financiare JPMorgan Chase , Bank of America și Citibank , Apple , McDonald's , Nestlé (până în august 2015) și al companiilor energetice Exxon Mobil și Shell . ^[20] El este, de asemenea, un acționar major al Deutsche Bank , Intesa Sanpaolo , Bnp , ING . ^[6]

In Italia

BlackRock în 2009, în urma fuziunii cu Barclays Global Investors , a moștenit numeroase mize în companii italiene de la compania engleză, pentru un total de aproximativ 8,9 miliarde EUR. ^[21] În aprilie 2014, stocul de investiții al BlackRock în Italia se ridica la aproximativ 58 miliarde EUR. ^[22]

Conform datelor CONSOB , la 6 iunie 2014, BlackRock deținea acțiuni la unele companii importante care alcătuiesc indicele Piazza Affari FTSE MIB și anume:

• Banco Popolare - 6,851%
• Unicredit - 4.999%
• Rai Way - 5,28%
• Banca Popolare di Milano - 5,149%
• Holding Azimut - 5,004%
• Intesa Sanpaolo - 5,004%
• Telecom Italia - 6% între acțiuni și instrumente financiare derivate începând cu 10-02-2015, conform celor declarate SEC (în trecut până la 10%, apoi a scăzut la 2%)

BlackRock deține și mize în:

• Atlantia - 5,020%
• Fiat SpA - 2,83% (capital zburător)
• Assicurazioni Generali - 2,8%

În Germania

Începând cu decembrie 2013, BlackRock este singura firmă de investiții străine care are o participație semnificativă în toate companiile DAX 30 și este cel mai mare acționar unic într-o treime din toate companiile DAX. Prin mai multe fonduri, BlackRock este cel mai mare acționar unic la Daimler AG , Deutsche Bank , Lufthansa , Bayer AG , BASF și Deutsche Börse . ^{[23] [24]} La sfârșitul anului 2015, acesta controla în medie 5,3% din capitalul social al fiecărei companii germane DAX și deținea aproximativ 10,7% din free float-ul deținut de investitorii instituționali în DAX. În iunie 2016, deținerile DAX ale BlackRock aveau o valoare totală de peste 50 miliarde EUR. BlackRock este de departe cel mai mare acționar unic la companiile listate pe Deutsche Börse. ^[23]

În aprilie 2018, aceste dețineri ale BlackRock în 28 din cele 30 de companii cotate DAX :) ^[25]

Comparativ cu 16 iunie 2014, BlackRock și-a redus participația la producătorii de automobile și a investit semnificativ în companii imobiliare germane (reprezentate de Vonovia în DAX).

Influență

Influența BlackRock se extinde dincolo de portofoliul său de afaceri ^[26] . Mulți alți investitori majori se bazează pe sistemul de analiză Aladdin al BlackRock Solutions. Zeci de bănci centrale, cum ar fi Rezerva Federală SUA și Banca Centrală Europeană (BCE), ministerele de finanțe și fondurile suverane de avere primesc sfaturi de la experții BlackRock care au proiectat programul BCE de securitizare a împrumuturilor atunci când banca centrală avea nevoie de expertiză externă. În Grecia și Cipru, BlackRock a analizat amănunțit bilanțurile băncilor și apoi a consiliat guvernele. A intervenit în Irlanda și Spania. Sunt cei care au criticat faptul că BlackRock a purtat discuții personale cu președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi . Un schimb, a fost răspunsul de la Frankfurt, pentru a înțelege mai bine dinamica de pe piețe. În orice caz, BCE l-a numit de două ori în funcția de Consilier, ultimul în 2016 care a pregătit testele de stres ale a 39 de bănci europene. ^[6]

De asemenea, folosește consultanți importanți. George Osborne , ministrul britanic al finanțelor din 2010 până în 2016, are un contract de consultanță, 740.000 EUR pentru a lucra o zi pe săptămână. În Germania, Frederic Merz , fost șef al CDU în Parlamentul german . În Elveția, fostul guvernator al Băncii Naționale , Philippe Hildebrand . În Franța, Jean-Francois Cirelli , consultant al lui Emmanuel Macron . ^[3] Jurnalista Heike Buchter, autoră și a unei cărți despre BlackRock publicată în 2015, își încheie cercetările despre Handelsblatt : „Niciun guvern, nicio autoritate nu are o viziune atât de completă și profundă a lumii financiare și corporative globale precum BlackRock”.

Notă

Alte proiecte

• Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre BlackRock

linkuri externe

• ( RO ) Site oficial , pe blackrock.com .
• BlackRock Deutschland (canal), pe YouTube .

Portalul companiilor : accesați intrările Wikipedia care au legătură cu companiile